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金融规划师岗位职责

2022-09-12 来源:乌哈旅游

  1.建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发

  2.定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;

  3.善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的'市场开拓能力和团队精神;

  4.基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。

  工资福利

  1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

  2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

  3.透明公开的晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

  4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

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