中国工程机械出口贸易分析

摘 要

自从我国加入世界贸易组织以来，我国成为全球贸易增长速度最快的国家，出口总额的比重在世界贸易总额中逐年提高，在出口总额中工程机械出口贸易占据着举足轻重的作用。我国工程机械的飞速发展为提高我国的综合国力有着不可磨灭的贡献，研究我国工程机械的出口贸易有利于提高我国工程机械的科技水平，有利于提高我国工程机械在国际市场上的份额，有利于我国工程机械在国际社会竞争中立于不败之地。

文章立足于我国工程机械近六十年发展历史，及我国工程机械的所具有的特点。我国的工程机械发展跟我国的国情息息相关，它的成长是伴随着新中国的强大而逐渐脱颖而出的，我国工程机械的强大也同样向世界彰显我国综合国力的提升和我国国防力量的雄厚。

分析我国工程机械的出口贸易发展历程及全球工程机械行业的发展现状。通过对我国工程机械出口贸易发展历程的分析，得出我国工程机械出口贸易现在的发展阶段；由于国内外工程机械发展的背景不同，通过对国际工程机械发展现状和国内工程机械发展现状的分析，得出我国工程机械的特点。着重研究影响我国工程机械出口贸易的主要因素。分别从技术性贸易壁垒、外商投资及人民币升值三个方面来分析影响我国工程机械出口贸易。得出提高我国工程机械出口的措施。

我国工程机械要想在国外市场上长久立足，必须突破国外设置技术性贸易壁垒；我国政府为了提高工程机械出口创汇，实施许多大好政策，我国工程机械企业必须利用好这些政策，是更多的产品走向国外；扩大出口还要大力发展人才战略。

关键词：工程机械 出口贸易 分析

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Abstract

Since our country joins World Trade Organization, China has become a global trade is the fastest growing countries, exports in world trade increased year by year, the total export of construction machinery export trade plays the role of play a decisive role. China's engineering machinery rapid development in order to enhance the comprehensive national power of our country have made indelible contributions, research of China's construction machinery export trade is conducive to improving China's engineering machinery technology, will help improve China's construction machinery on the international market share, is conducive to China's construction machinery in the international competition in society remain invincible.

The article is based on the machine of our country project nearly sixty years of history, and China's construction machinery characteristic. China's engineering machinery development is closely linked with the national condition of our country, its growth is accompanying new China strong and gradually talent showing itself, the powerful machinery of our country project is also displayed to the world China's comprehensive national strength and national defense force strong.

Analysis of China's construction machinery export trade development and the global construction machinery industry development present situation. Through to our country construction machinery export trade development process of analysis, obtains our country construction machinery export trade present development stage; as a result of domestic and international construction machinery development background, based on the international engineering machinery development status and the development of the domestic construction machinery present situation analysis, reach our country project mechanical characteristics. Focusing on the impact of China's construction machinery export trade main factors. Separately from the technical barriers to trade, foreign investment and RMB three aspects to analyze the effects of China's construction machinery export trade. That raises our country construction machinery export measures.

China's engineering machinery in the international market to bases for a long time, must breakthrough of foreign technical barriers to trade; the Chinese government in order to improve the engineering machinery exports, the implementation of much of our policy, our engineering machinery enterprises must make good use of these policies, is more products to foreign countries to expand exports and develop; talent strategy.

Key word：Engineering machinery，Export trade，Analysis

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目 录

摘 要 ····························································································································································· I Abstract ······························································································································································ II 第1章 绪 论 ·············································································································································· 1

1.1 课题背景 ············································································································································· 1 1.2 分析的意义 ········································································································································· 2 第2章 我国工程机械出口发展历程和工程机械行业发展状况 ·································································· 3

2.1 我国工程机械出口发展历程 ············································································································· 3

2.1.1 改革开放前我国工程机械出口阶段 ······················································································ 3 2.1.2 改革开放后我国工程机械出口阶段 ······················································································ 3 2.1.3 加入世界贸易组织后我国工程机械的出口贸易 ·································································· 3 2.2 国外工程机械行业发展历史和现状 ································································································· 4 2.3 国内工程机械行业发展历史和现状 ································································································· 5

2.3.1 我国工程机械的发展历史 ······································································································ 5 2.3.2 国内工程机械市场容量大 ······································································································ 6 2.3.3 我国工程机械技术水平提升，企业参与国际竞争力增强 ·················································· 7 2.4 工程机械行业发展趋势 ····················································································································· 7 2.5 本章小结 ··········································································································································· 10 第3章 影响我国工程机械出口贸易的因素 ································································································ 11

3.1技术性贸易壁垒对我国工程机械出口贸易的影响 ········································································ 11

3.1.1 技术性贸易壁垒对我国外贸产生的经济效应 ···································································· 11 3.2外商投资对我国工程机械出口贸易的影响 ···················································································· 13

3.2.1 外商投资的定义和方式 ········································································································ 13 3.2.2 整机出口与零部件进口的关系 ···························································································· 14 3.2.4 处理好外商投资与我国工程机械的关系 ············································································ 17 3.3 人民币升值对中国工程机械出口贸易的影响 ··············································································· 18

3.3.1 汇率的定义 ···························································································································· 18 3.3.2 汇率变动对贸易收支的影响 ································································································ 18 3.3.3 人民币升值对我国工程机械出口贸易的影响 ···································································· 19 3.4 本章小结 ··········································································································································· 20 第4章 提高中国工程机械出口贸易的措施 ································································································ 21

4.1 突破技术性贸易壁垒提高中国工程机械出口贸易的策略 ··························································· 21 4.2 努力改善我国工程机械产品的性能 ······························································································· 22 4.3 利用好我国当前的大好政策，积极有效地开拓国际市场 ··························································· 22 4.4 我国工程机械行业要建立好产品的评估和定价体系 ··································································· 24 4.5 大力培养从事我国工程机械出口贸易所需要的专业人才 ··························································· 24 4.6 扩大工程机械产品出口的同时，还要坚持做到以下几个方面： ··············································· 24 4.7 本章小结 ··········································································································································· 25 第5章 结 论 ············································································································································ 26 致 谢 ·························································································································································· 27 参考文献 ·························································································································································· 28

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第1章 绪 论

1.1 课题背景

我国工程机械是国民经济的重要组成部分，是国家进行大规模现代化建设的重要装备。在诸多领域都要用到工程机械产品，像大型基础设施建设、在开发能源过程中工程设施建设、矿山开发和原材料加工，兴修水利、农业和林业建设、工业和居民建筑建设及国防现代化建设等方面要用到工程机械产品，使用工程机械可以简化了人的使用，提高工程进展速度和质量。具体的讲，涉及到土方和石方工程、货物的起重装卸、各种大规模建筑工程和综合机械化施工现场等机械化生产过程所用到的机械设备，都可以被称作工程机械。由于工程机械在各国发展历史和发展状况不同，所以各国对工程机械的称谓也就有着很大的区别，像在美国和英国统称为建筑机械与设备，在德国则称为建筑机械与装置，而东欧各国称为建筑与筑路机械，在日本工程机械被称为建设机械，上面列举到的国家虽然对工程机械的称呼不同，但是工程机械所涉及到范围大致一样。

一个国家综合国力的强弱直接关系这个国家在国际社会中的地位，而工程机械行业的发展直接影响到一个国家在国际社会中的综合竞争实力。在欧美一些发达国家很早就认识到这个道理，因此它们国家的工程机械发展历史悠久，产品的技术含量高，在国际市场上占有绝对的份额，很长一段时间垄断着全球工程机械产品进出口贸易。我国的工程机械历史虽说已经半个多世纪的发展，但真正意义上的发展只能从改革开放算起，这样与西方发达国家工程机械行业有几百年的发展历史相比较，显得我国工程机械行业还很年轻。我国工程机械的发展正是经历从无到有，由小到大，由弱到强的过程。2012 年，国际工程机械行业排名，三一集团名列世界最大工程设备制造商第六位，在世界工程机械 50 强的企业当中，我国工程机械企业占据了九个名额。

2011年我国贸易进出口总额达到 3.6 万亿美元，再次超过美国，成为全球第二大贸易国。在我国大力发展对外贸易、扩大出口的同时，越来越多地受到来自发达国家，尤其是欧美国家技术性贸易壁垒的影响。我国工程机械出口贸易在出口贸易中占据着重要部分，由于技术性贸易壁垒的抬头，严重制约了我国工程机械出口贸易的发展。未来我国工程机械的发展状况如何，关键要看我国的工程机械产品在世界市场的上的份额。如何在激烈的国际竞争环境中提高我国工程机械的出口贸易，关键是提高我国工程机械产品的性价比和售后服务质量。其实我国的工程机械产品较国外的产品有着明显的价格优势，下面着

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重要做的就是在有价格优势的起初上，提高产品的技术含量和核心竞争力，以及在产品销售到国外后要提供及时有效优质的售后服务。

1.2 分析的意义

2008 年受美国次贷金融危机的影响，我国的出口贸易遭受到前所未有的冲击。2010年 3 月份，我国持续 70 个月的贸易顺差记录嘎然而止，这与欧美市场的消费疲软，人民币升值有很大的关系，如何在出口欧美市场不利的情况下另行辟径，已显得刻不容缓。随着我国综合国力的不断提升，我国商品在世界市场上的占有额逐渐增多，人民币升值是一种必然趋势，如何利用好国际信贷业务，把人民币升值对我国出口贸易的影响降低到最低，对于研究我国工程机械的出口贸易有很好的帮助。

在经济全球化和贸易自由化背景下，传统非关税壁垒逐步取消，使我国工程机械产品出口面临着一个开阔的国际市场。另外一些发达国家和地区利用自己的科技优势和在国际社会中绝对的话语权筑起新形式的贸易壁垒即技术性贸易壁垒，使得我国工程机械产品在出口时遇到了很多的困难。由于技术性贸易壁垒比传统非关税贸易壁垒更具隐蔽性，逐渐成为欧美一些发达国家和地区新的贸易保护主义，严重影响了我国工程机械产品出口。因此，深入研究技术性贸易壁垒产生的原因和对我国工程机械产品出口的影响具有很强的现实意义。

改革开放以后，引进外商的资金和技术，对于当时我国工程机械发展相对落后的环境下有很大的帮助。随着我国改革开放的不断发展，外商来华投资的规模和数量也在不断的增长，外商投资在我国工程机械行业发展中的地位也逐渐突出出来，对推进我国工程机械行业的可持续发展起着重要的作用，给我国工程机械产品的出口贸易带了积极地效果。因此研究外商投资，对于研究我国工程机械的出口贸易具有现实意义。

国家为了提高国内企业出口创汇，实施出口退税制度，它是在货物出口后，国家将出口货物已在国内征收的流转税退还给企业的一种收入退付或减免税收的行为。对我国工程机械产品的出口退税率经过了很多次的调整和修改，到目前为止，我国工程机械产品的整体退税率为 17%。出口退税时国家为了提高我国国内企业的利润，牺牲一部分国家财政的措施，国家之所以这样做，主要是为了鼓励我国国内企业能够扩大出口，积极参与国际社会的竞争。研究出口退税制度，可以有助于研究我国工程机械在出口贸易中利用好国家的政策方针，扩大出口。

由于我国工程机械出口贸易的研究在国内还没有形成系统的理论研究体系，本文主要是从我国工程机械的发展特点着手，从影响我国工程机械的出口贸易的一些因素出发，去寻找提高我国工程机械出口贸易的措施。

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第2章 我国工程机械出口发展历程和工程机械

行业发展状况

2.1 我国工程机械出口发展历程

2.1.1 改革开放前我国工程机械出口阶段

在改革开放以前，我国工程机械研制的时间短，产量少，质量差，性能不稳定，在供应国内生产需要都不够的情况下，出口就显得更力不从心。在那个时期，虽说有几台挖掘机出口到极不发达的友好国家，但根本谈不上是出口贸易，只能算是应其所求的馈赠。

在改革开放以前，我国处于计划经济阶段，出口模式完全是只要外国人要我就卖的模式，根本不管该机在施工中效率怎样，出现故障后如何维修，如何更换用坏的零配件，更不考虑该机在使用过程带来的麻烦和损失。在这种情况下，出口完全是粗放型的，离真正的出口贸易相距甚远。

2.1.2 改革开放后我国工程机械出口阶段

改革开放后，工程机械行业开始引进国外先进技术，对其消化和吸收，用来对本国的产品进行改造和技术研发，使得我国的工程机械产品的质量大幅攀升，可靠性和使用寿命都达到了相当可观的水平，性价比的提高，这样就可以参与国际市场的竞争。

这个时期的出口的对象主要是南美的一些国家，所采取的贸易方式主要是以货易货。这个时候，虽然我国的工程机械出口在世界市场上初露头角，但是在世界工程机械市场上所占份额是在是太低，1987 年我国的工程机械在世界工程机械市场上的销售额仅占 0.091%，1988 年仅占 0.481%。虽然在 20 世纪末，我国的工程机械出口贸易额逐年增长，在世界工程机械市场上的份额逐渐增多，但是由于受到技术和国际贸易组织的限制，使得我国工程机械的出口受到了很大限制。

2.1.3 加入世界贸易组织后我国工程机械的出口贸易

2001 年 12 月，我国加入了世界贸易组织，从此我国在世界贸易组织成员国之间就享有了最惠国待遇，有利于在平等条件下参与国际竞争，扩大出口和利用外资，我国工程机械的出口贸易进入了一个全新而迅速发展的时期。

入世之后的五年里，我国工程机械的出口贸易额逐年攀升，出口金额以 60％的速度

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在增长，出口的市场迅速增多，形成了区域性和跨区域性的市场，我国工程机械产品与印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体双边贸易发展很快，和东盟 10 国、智利、新加坡已分别于 2005 年～2008 年期间签订自由贸易协定。要充分利用和上面涉及到的国家关税减免的优惠，扩大出口，用以弥补在欧盟、美国等市场丢失的出口份额。尤其是东盟，这几年双边贸易发展突飞猛进，按照已经签署的协议规定，从 2010 年 1月 1 日起，双方将 90%产品的进口关税降为零，我国的工程机械具有竞争优势，要积极努力扩大出口，打造世界级的中国工程机械市场。

2.2 国外工程机械行业发展历史和现状

全球工程机械产品的诞生是伴随着机械工业的发展。欧洲爆发的工业革命，带动了机械工业翻天覆地的变化。第一次英国爆发的工业革命，带动了生产力的巨大发展，使工厂代替了手工工场，人类从此进入了工业文明的时代。第二次欧洲爆发的工业革命，新能源大规模的应用和内燃机的发明，带动了汽车、轮船、飞机的发展，为工程机械产品的发明创造了动力条件。1984 年，美国的凯斯公司成立，1957 年世界上第一台挖掘装载机在凯斯公司下线。1904 年，Holt（卡特彼勒前身）研制出第一台蒸汽履带式推土机，1925 年 Holt 制造公司与 C.L.BEST 推土机公司合并卡特彼勒公司。1919 年，阿特拉斯在德国成立，1950 年世界上第一台挖掘机在该公司下线。1921 年，日本的小松公司成立，在 2004 年由小松公司研制出世界上第一台试验型混合动力液压挖掘机。2006年，日本神钢研发制造出油电混合动力挖掘机。由世界工程机械发展的历史可以看出，欧美、日本等国家主导着世界工程机械行业的发展。从表 2-1 可以发现，在 2012 年世界工程机械销售 50 强的企业来看，排名前十的国家除了中国的三一重工、中联重科，其余产品都来自于美国、日本和欧洲等国家的工程机械产品，这些公家的产品占据着世界工程机械市场大部分份额，这些国家的工程机械产品引领着全行业方向趋势和技术的革命。

上个世纪 90 年代，世界经济经历了快速增长，国际工程机械市场格局发生了巨大变化。一是市场需求状况发生变化。以欧美、日本等为代表的发达国家市场经济出现需求不足，工程机械产品出现消费疲软现象，以加拿大为主的北美地区及拉丁美洲的市场需求出现下滑，而以中国、俄罗斯、印度、巴西为代表的新兴国家的市场呈现出强劲的上升趋势，2011 年全球工程机械市场总产销量维持在 192864 亿美元左右。二是全球工程机械行业集中度加强。全球 80%的工程机械生产份额主要集中美国、日本、欧洲及中国四个地区，韩国、印度、巴西等国家还有少量生产。在全球有一定规模的工程机械企业有 2000 多家左右，比较有名的 100 多家。近年来工程机械行业经过竞争、兼并和重组，生产集中度不断提高，形成了十余家大型跨国公司，这些跨国公司通过它们过硬的经济实力，强大技术力量和完善的管理水平，引领全球工程机械行业的发展潮流。

进入 21 世纪以来，世界工程机械行业呈现出突飞猛进的发展态势。随着“金砖国家”经济的迅猛发展，带来大规模基础设施建设的巨大投资，尤其以我国为代表的新兴国家市

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场，被发达国家的跨国公司视为重要的战略发展之地。世界工程机械产品在我国市场上的销售额逐年攀升，使得我国市场成为全球工程机械行业发展重要的体系。

随着全球金融危机的逐渐过去，全球工程机械行业的发展又进入一个新的时期。2012 年第一季度从全球工程机械的销售情况可以看到，工程机械行业正迎来一个爆炸性增长阶段。厦工股份此前公告，一季度净利润同比增长 10 倍以上，以三一重工为主力军的三一集团一季度销售收入同比增长 150%以上。西格索兰 2012年第一季度总收入与2011 年同期相比增长 1%，订单增长 10%，净利润为 140 万美元。

2.3 国内工程机械行业发展历史和现状

2.3.1 我国工程机械的发展历史

从 1954 年抚顺挖掘机厂研制出我国第一台挖掘机，我国工程机械行业经过了近半个多世纪的发展。回顾这半个多世纪的发展，我国工程机械的发展历史经历了四个阶段：

第一阶段从 1949 年建国到 1960 年，这个时期是我国工程机械的萌芽和准入阶段。这个时期工程机械没有列入国家重点发展行业里面，当时主要以使用、修理美国遗留下来的一些破旧的工程机械产品，除了生产一些简易、小型的工程机械外，基本上没有自己的工程机械制造业。

第二阶段从 1961 到 1978 年十一届三中全会召开，这个时期是我国工程机械行业的形成和发展的起始阶段。当时一些原来的修理企业开始研发工程机械产品，成为了建国后第一批以研发为主的工程机械企业。这个时期最具有标志的事件是 1961 年由第一机械工业部组建成立了工程机械专业局，负责全国工程机械的发展和规划工作，自此我国工程机械摆脱了那种盲目发展，进入到一个有步骤有计划的发展时期。随后相继成立一些工程机械行业研究所，在天津成立天津工程机械研究所，由建工部负责规划成立了建筑机械研究所，由交通部负责规划成立了筑机专业研究室进入。当时由于我国正处于西方国家严密封锁之中，无法与外界进行技术信息交流，导致我国工程机械研究和开发工作十分艰苦，主要的研究方式就是测绘国外工程机械产品，然后仿制成我国工程机械，我国第一台大马力推土机就是通过测绘日本小松公司的推土机。所以，这个时期我国工程机械发展阶段也可称为测绘仿制阶段。

第三阶段从 1979 年到 1997 年，我国工程机械行经过了计划经济向市场经济转变的过程，在这期间我国工程机械行业进入一个全面发展阶段。随着十一届三中全会的召开，改革开放方针的指导下，我国工程机械行业摆脱了文革带来的停滞不前的局面。国家提出的“引进、消化、吸收”的产业政策，对我国工程机械的发展影响深远。国内一大批工程机械骨干企业通过引进国外先进的技术和设备，不断提高自己的生产条件，建立完善生产和管理体系，使得我国工程机械产品的数量和质量与国外工程机械水平之间的差距不断缩

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小，我国工程机械行业的整体技术水平在不断进步，为我国工程机械行业向现代化发展打下坚实的基础。

第四阶段从 1998 到现在，我国工程机械进入国际化发展阶段。到目前，我国工程机械行业已经发展成为门类齐全，规模效应大，为推动我国机械行业发展做出重要贡献。在学习国外模式中和在政府的政策引导下，我国工程机械行发生了深刻的变化，夏侯出现了出现了徐工集团、中联重科、三一重工、柳州重工、山河智能等一大批上市企业，它们都以不同产品在工程机械领域内的威名赫赫，其产品不仅在国内市场深受用户的欢迎，在国际工程机械市场上也占有一定的份额。

加入世界贸易组织以来，随着国内国外经济发展环境的改善，我国经济呈现稳步增长的态势，特别是政府加大了对重大基础设施建设的投入，如三峡大坝的建设和国内高铁的发展，中西部地区的大力发展，四万亿投资方案进一步刺激了国内工程机械行业的迅猛发展。

我国工程机械的发展历史由国外品牌独占市场到国有品牌逐步崛起，并发展壮大走出国门，参与世界工程机械企业竞争。2012 年，全球工程机械 50 强里面，我国工程机械企业占据了九个席位，三一重工与中联重科均位列前十，进一步显示我国工程机械发展之快，发展势头之猛。

2.3.2 国内工程机械市场容量大

为了使金融危机对我国的经济的影响降到最低，国家积极出台了扩大内需，加大投资的策略，随着 2008 年北京奥运会主体场馆和相关设施的投入使用，以及 2009 年上海世博会各主体场馆的相继完工，有投资拉动工程机械的需求特别明显。尤其是“十二五”规划开局以来，国家许多建设项目纷纷启动，像高铁、农林水利、高速公路的建设带来了投资的巨大增长，市场容积大，为我国工程机械企业的高速发展提供了广阔的空间。

加入世界贸易组织以后，我国国内工程机械市场也纷纷和国际工程机械市场进行接轨，参与到经济全球化和贸易自由化发展过程中去。我国国内市场的增长带动了国际工程机械市场的增长，我国国内市场的巨大潜力推动了我国工程机械行业在国际工程机械市场中的发展地位。

近几年，由于“十二五”发展规划的实施，国家大规模的投资项目的启动，城镇化建设和新农村建设的稳步推进，若干配套政策的陆续出台，促进了装备制造业发展，工程机械行业在面对危机中迎来了又一个发展机遇。2012 年，在全球经济还不是很稳定的情况下，国家将继续实行积极地财政政策和适度宽松的货币政策。在 2011 年开始建设的许多新的项目，还没有完工，在 2012 年仍处于建设期，有了国家的金融政策和相关的配套资金的支持，2012 年，仍将是我国工程机械高速发展的一年。

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2.3.3 我国工程机械技术水平提升，企业参与国际竞争力增强

我国工程机械企业经过了半个多世纪的发展，尤其是近年来广泛与国际工程机械行业巨头开展对话与合作，提升自身的实力的同时通过交流也提高了在国际市场上的竞争力。我国工程机械企业在满足国内外市场需求时，实现了自己的快速发展，能够得到市场的认同，就说明产品有了立足之本。近年来，我国国内企业通过不断地技术创新，自主研发和产品升级换代，使得企业产品整体的技术水平在不断的提高，参与竞争的能力显著提升。我国国内工程机械企业先后出现徐工集团、三一重工、中联重科、柳州重工、山河智能等多家上市公司，企业的集中度不断加强，对国家经济发展的作用不断增强。

由于我国劳动力和原材料的生产成本较低，所以在和国外同类产品相比较时，国产工程机械产品在价格方面上有着显著的优势。近些年随着我国工程机械企业产品的性能和质量得到不断了改善，在国际市场上深受欢迎尤其是在发展中国家的市场上。在发展中国家，由于我国国产设备性能跟国外一些龙头企业产品的性能差距不大，价格几乎比它们的产品便宜了 1/3，并且产品售后服务能够及时做到位，所以我国工程机械产品一度在有些发展中国家出现脱销的现象。国家为了进一步加大市场占有份额，为了提高装制造业的整体水平，采取了一系列的措施鼓励企业加快自主研发，打造具有我国自主

知识产权和核心竞争力的工程机械品牌，我国许多工程机械企业的产品结构得到了很大的改善。

目前，在我国有些工程机械产品的技术水平含量特别高，像装载机、混凝土泵车、吊车等产品已经达到国际先进水平，有的甚至远远领先于国际同行业的水平。徐工集团、三一重工、中联重科、柳州重工等国产品牌在国内外市场上的份额正在不断提升，这些国产品牌的工程机械产品已经具有很强的国际竞争力，像徐工集团的起重机、三一重工建筑工程机械、中联重科混凝土机械、厦工的装载机等产品出口增长势头强劲。我国政府非常支持国内工程机械企业做大做强，不断调整的出口退税政策，确保我国工程机械产品在不含税价能够走出国门，走向世界。

2.4 工程机械行业发展趋势

在全球工业化和城市化的发展过程之中，世界上许多国家的劳务水平普遍得到提高，西方发达国家受本国生产成本过高的限制，纷纷将自己的产业向低劳动力成本和市场潜力巨大的国家和地区转移，中国、巴西、印度、东南亚等国家和地区成为国际工程机械龙头企业建立跨国公司战略上的发展对象。这些国家和地区社会稳定，经济发展态势良好，劳务水平很高，市场巨大潜力，这些因素是跨国公司投资建厂的重要原因。我国是发展中国家的老大，在维护世界的和平与稳定发挥重要作用，在全球经济增速放缓的情况下，我国经济仍然保持 10%左右的增长速度，许多国家工程机械行业巨头正是看到我国经济发展

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势头良好，直接把国外的工厂和研发中心搬到我国，像卡特彼勒不但在我国拥有自己的工厂，2009 年 12 月还在无锡建成全球第二大研发中心，这样卡特彼勒全球模式在我国的复制布局已经基本完善。可以想象一下，世界工程机械企业排名第一的卡特彼勒公司在我国都建立了研发、生产以及销售、金融为一体的公司，未来我国工程机械市场的竞争将会多么激烈。在这种环境中，我国工程机械企业要想异军突起，必须有坚实的市场基础、优质的产品和完善的售后服务，这样才能与国外工程机械品牌一较高下。

但是当前我国工程机械行业还处于成长阶段，在与西方一些发达国家工程机械行业相比，其产品的性能和质量还有很大的差距。绝大多数产品以国内市场销售为主，只有部分企业的部分产品出口到国外，虽然每年我国工程机械出口贸易额都在飞速增加，但在国际市场上所占的份额还是不多。2001 年我国工程机械行业出口贸易额为 6.89 亿美元，占当年全球工程机械贸易总量的 0.6%；2002 年我国工程机械行业出口贸易额为 7.43亿美元，占全球工程机械贸易总量的 0.9%；2003 年我国工程机械行业出口贸易额为 10亿美元，占全球工程机械贸易总量的 1.25%；2004 年我国工程机械行业出口贸易额出口为 18.5 亿美元，占全球工程机械贸易总量 1.56%。随着我国工程机械行业的整体实力的提高，我国工程机械在出口贸易中不断发展。

2006 年，我国工程机械在进出口贸易中首次出现顺差，贸易顺差额将近 18 亿美元。这说明我国工程机械产品发展形式良好，其性能和价格得到国外用户的认可，我国工程机械产品出口对象主要是一些发展中国家和地区。近年来，由于与俄罗斯签署许多有利于双边贸易的协议，使得我国工程机械产品对俄罗斯出口非常强劲。

近年来，由于我国工程机械发展势头良好，在国际工程机械行业中的地位逐渐提高。在出口贸易发展的过程中常面临着“倾权”调查和反“倾销”起诉，因此我国工程机械企业进军海外市场得同时，一定要加强知识产权的保护，海外专利的申请力度。2006年，三一重工将注册商标申请寄到英国，遭到拥有“三叉星”奔驰商标的戴姆勒公司的反对，并以三一重工商标侵犯其注册商标权为由，将三一推向了英国伦敦高等法院的被告席，2009 年 10 月英国伦敦高等法院驳回戴姆勒奔驰公司有关三一商标侵权其“三叉星”商标的诉讼，三一重工与奔驰的商标诉讼案取得了胜利。经过入世后几年的积累，国内企业无论是产品还是品牌，在国际市场上都占有了一定的市场和口碑。2008 年下半年以来金融危机席卷全球，大部分国内企业在海外市场销售业绩出现下滑，但这并未阻挡国内企业国际化的脚步。国内工程机械企业像徐工集团、柳工重工、三一重工、中联重科都在加速海外扩张。徐工产品已经销售到全球 130 多个国家和地区，海外代理商达 60 个。当前，徐工集团有 2 家海外装配厂，波兰装配厂和巴西组装厂。徐工海外扩张目标：未来几年徐工将增加 20 个海外经销商和 5 个海外备件中心。中联重科已经在包括亚洲、美洲、非洲、欧洲、大洋洲等多个地区设立了销售与服务网点，制定了符合当地实际的销售与服务市场策略。2010 年 2 月，三一继在美国、印度、德国筹建研发中心和制造基地后，又在巴西第一大城市圣保罗投资 2 亿美元在圣保罗州建设工程机械制造基地，三一集团在全球建成了 15 个物流中心，以配件仓库为核心的物流体系和服务支持系统已然形成。柳

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工已在五大洲的 80 多个国家“安营扎寨”，由装载机扩展到全系列产品。柳工在海外的国际经销商已发展到 70 多家，建设了 8 个零件配件中心，在澳大利亚、美国、巴西、印度等地区分别成立了面向国际区域的营销公司。在哈萨克斯坦、印度、俄罗斯、澳大利亚、摩洛哥、南非、伊朗、沙特等重点市场，柳工已建立了服务和配件体系。

表 2-1 是全球工程机械 50 强从 2010 年到 2012 的排名,世界工程机械 50 强是按销售额的多少排名的，可以发现排名靠前还是欧美国家的产品，我国工程机械产品在世界市场份额正在逐步攀升，我国工程机械行业的整体实力在不断提高。

表 2-1 世界工程机械 50 强 2010 年—2012 年排名

Tab.2-1The top 50 of global engineering machinery rankings N.50 in 2010-2012

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

公司名称 卡特彼勒 小松 特雷克斯 沃尔沃 利勃海尔 日立建机 约翰·迪尔 凯斯-纽荷兰 山特维克 徐工集团 JCB

阿特拉斯·科普柯

美卓矿机 马尼托瓦克

JLG 现代重工 中联重科 斗山 神钢建机 维特根 三一集团 曼尼通 常林

2010年

所属地区 美国 日本 美国 瑞典 德国 日本 美国 美国 瑞典 中国 英国 瑞典 芬兰 美国 美国 韩国 中国 韩国 日本 德国 中国 法国 中国

公司名称 卡特彼勒 小松 日立建机 沃尔沃 利勃海尔 山特维克 徐工集团 中联重科 三一集团 特雷克斯 阿特拉斯·科普柯

神钢建机 斗山 约翰·迪尔

JCB 美卓矿机 凯斯-纽荷兰 柳工集团 维特根 现代重工 豪士科 中国龙工 马尼托瓦克

2011年

所属地区 美国 日本 日本 瑞典 德国 瑞典 中国 中国 中国 美国 瑞典 日本 韩国 美国 英国 芬兰 美国 中国 德国 韩国 美国 中国 美国

公司名称 卡特彼勒 小松 日立建机 沃尔沃 利勃海尔 三一重工 中联重科 特雷克斯 阿特拉斯·科普柯

山特维克 斗山 约翰·迪尔 徐工集团 神钢建机 凯斯-纽荷兰 美卓矿机 JCB 柳工集团 现代重工 卡哥特科 山推 维特根 马尼托瓦克

2012年

所属地区 美国 日本 日本 瑞典 德国 中国 中国 美国 瑞典 瑞典 韩国 美国 中国 日本 美国 芬兰 英国 中国 韩国 芬兰 中国 德国 美国

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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

安迈 普茨迈斯特 住友重工 柳工集团 希尔博 多田野 法亚集团 WackerNeusonGrou

Paifinger HaulotteGroup

久保田 阿斯泰克工业 宝峨集团 阿斯泰克工业 中国龙工 厦工集团 Telcon 山推 贝尔设备 巴拉特拉环球搬运

竹内 BoartLongyear

古河 爱知 默罗 Skyjack Gehl

瑞士 德国 日本 中国 芬兰 日本 法国 德国 奥地利 法国 日本 美国 德国 美国 中国 中国 印度 中国 南非 印度 日本 美国 日本 日本 意大利 加拿大 美国

山推 住友重工 厦工集团 曼尼拓集团 多田野 威克诺森 安迈 帕尔菲格 久保田 法亚集团 希尔博 爱斯泰克 普茨迈斯特 宝峨集团 施维英集团 加藤制作所 BEML 福田雷沃重工 国机集团 玉柴重工 贝尔设备 古河 山河智能 竹内 爱知 宝长年 欧历胜集团

中国 日本 中国 法国 日本 德国 瑞士 奥地利 日本 法国 芬兰 美国 德国 德国 德国 日本 印度 中国 中国 中国 南非 日本 中国 日本 日本 美国 法国

住友重工 中国龙工 奥史考士 厦工集团 曼尼拓集团 多田野 威克诺森 久保田 法亚集团 帕尔菲格 阿曼 雅达工业 宝峨集团 大象 加藤制作所

成工 贝尔设备 电信建设 宝长年 BEML 爱知 竹内 古河 欧历胜集团 施维英集团

常林 川崎建造

日本 中国 美国 中国 法国 日本 德国 日本 法国 奥地利 瑞士 美国 德国 德国 日本 中国 南非 印度 美国 印度 日本 日本 日本 法国 德国 中国 日本

注：数据来源于工程机械网 http://www.cm.hc360.com/

2.5 本章小结

本章主要研究改革开放之前、改革开放之后及入世以来我分析国工程机械出口贸易的发展历程。通过概括国外工程机械行业发展历史和现状、国内工程机械行业发展历史和现状以及工程机械的未来发张趋势，找出我国工程机械产品与国外工程机械产品相比，所存在的缺点和不足，所具有的特点。

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第3章 影响我国工程机械出口贸易的因素

3.1技术性贸易壁垒对我国工程机械出口贸易的影响

2011 年我国进出口总额为 3.6 万亿美元，再次超过美国，成为全球第二大出口国。在我国大力发展对外贸易，努力扩大出口的同时，越来越多地受到来自发达国家，尤其是欧美国家技术性贸易壁垒的影响。作为我国最主要的贸易伙伴和出口市场，欧美国家凭借其科技、管理、环保等方面的优势，使用各种技术性贸易壁垒来制约我国产品的出口，给我国的出口贸易带来巨大损失。加人世界贸易组织以来，我国在出口贸易中所遭遇的贸易壁牟有 80％属于技术性贸易壁垒，其中近 3／4 的技术性贸易壁垒来自欧美国家。

2008 年，据国家质检总局发布的《中国技术性贸易措施年度报告》文章称：2007 年，我国 34.6％的出口企业遭遇了国外技术性贸易壁垒，近 40％的出口产品受到影响，由于技术性贸易壁垒造成的直接经济损失达到 494.59 亿美元。

“技术性贸易壁垒”又称“技术性贸易措施”或“技术壁垒”，是以国家或地区的技术法规、协议、标准和认证体系（合格评定程序）等形式出现，涉及的内容广泛，含盖科学技术、卫生、检疫、安全、环保、产品质量和认证等诸多技术性指标体系，运用于国际贸易当中，呈现出灵活多变、名目繁多的规定。由于这类壁垒大量的以技术面目出现，因此常常会披上合法外衣，成为当前国际贸易中最为隐蔽、最难对付的非关税壁垒。技术性贸易壁垒是非关税壁垒的重要组成部分，作为发达国家限制其它国家产品准入其市场的重要手段。

3.1.1 技术性贸易壁垒对我国外贸产生的经济效应

在短期内，设置技术性贸易壁垒会对贸易出口国产生限制作用。如图 3-1 所示，假设进口国为大国，对一般的工程机械产品来考察，N 直线我国某种工程机械产品（此后称产品）的出口供给曲线，M 直线表示某进口国对我国此种产品的进口需求曲线。如果该国没有设置技术性贸易壁垒,我国此种产品的市场价格为 Y0,从图中可以看到，一部分产品由该国的供给，其供给量为 OX1,进口国对该种产品的需求量为 OX,可以发现 OX 要远大于 OX1，也就是讲这里的差额部分 X1X2 要通过从我国进口才能满足本国市场的需求。

由于我国此种产品源源不断的进入，大大挤占了该国产品的市场，进口国出于对本国产品占据市场的保护，实施了新的技术标准和对该产品实行更高环保要求，由于我国企业没有及时的掌握这个技术性贸易壁垒的变化，出口到该国的产品贸易经过改进和技术创新，不能完全达到新标准的要求,我国产品不得不暂时退出该国的市场，出口到该国的产品就是急剧的减少。这样在一段时期内，由于产品不能满足该国市场的需求，该种产品的

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市场价格就会上涨到 Y2。像图 3-1 表示的那样，随着该种产品市场价格的上升，市场供给量也就跟着上涨，涨到 OX3。由于价格的上涨，该国国内的需求量随之减少，减少到 OX4，那么此时得市场还需要进口的产品为 X3X4。通过分析，可以发现短期内设置技术性贸易壁垒会带来以下效应：

第一，设置技术性贸易壁垒产生数量控制效应。进口国通过提高产品的技术标准和其它一些方面的要求，由于出口国没有及时的了解这种技术性贸易壁垒，没有及时的对产品进行改进，出口国的产品就没有办法出道到进口的市场了。如图 3-1 所示，进口国出台技术性贸易壁垒后,进口国进口我国产品的数量由 X1X2 减少到 X3X4。这个数量控制效应跟进口配额有很很多相同的地方,但又不完全相同。最初在进口配额未知的情况下出口量的多少完全由配额 X3X4 多少来决定，这就是说配额的多少完全决定于进口国。如果出口国出口到进口国的产品超出配额，那么超出的部分还想进入进口国市场就会征收高额的关税。在进口国设置新的标准时,进口量 X3X4 的多少就不一定取决于配额了，而是根据出口国出口产品的质量来定的，如果出口国的产品都能达到新的技术标准和要求，那么即使技术性贸易壁垒存在，也不会对出口国产品进入进口国市场的数量产生抑制效应；相反如果出口国的产品都没能达到新的技术标准和要求，那么出口国的产品就无法进入进口国市场，相当于“零配额”或“零出口”。所以，出口国如果能够及时掌握新的技术标准和要求，对产品进行改进，那么出口到进口国市场产品的数量就越多，这个时候及时存在技术性贸易壁垒也不会对出口产品产生数量抑制效应。但是, 很多时候进口国在实施技术性贸易壁垒时具有很强的隐蔽性，这样出口国很难及时得到信息回馈。出口国常常是在事后被检验出才发现问题，这样对出口国的企业影响很大，当出口国的产品运到进口国，被检验出不符合进口国新的技术标准和要求时，会被进口国勒令退回或强制销毁，这样来回的运费还有资金的周转会被限制，如果出口企业应变能力强还好说，如果不强可以就会一蹶不振了。以我国机电出口为例，1992年，由上海汽轮机厂生产制造的 2 台 30 万千瓦发电机组出口到菲律宾，受到了菲律宾国家技术性贸易壁垒的限制，因为当时上海汽轮机厂没有取得菲律宾国家承认的质量体系证书，上海汽轮机厂只得以每台 28 万美元请美国西屋电气公司作质量担保，才得以能够出口到菲律宾国家。进口国实施技术性贸易壁垒措施越多，出台新的技术标准和要求越快，由于出口企业没有建立自己的信息反馈，无法及时了解新的技术标准，无法及时对出口产品进行改进，就会给出口国企业带来很大的损失。出口国如果不知道进口国配额多少的情况下,出口企业可以通过自己的渠道，及时了解进口国相关配额的多少，合理安排自己产品出口的数量,超过配额的部分就不用再出口，以免由于强制退回带来不必要的麻烦。

由此可知，技术性贸易壁垒严重影响我国工程机械产品的出口贸易，每当发达国家实施一项新技术性贸易壁垒措施的时候，都会给我国很多出口贸易企业带来不可估量的损失。随着人们对环保认识的加强，对生活质量要求的提高，欧美和日本等发达国家对工程机械产品的环保、安全、卫生要求都在提高，如果没有取得准入市场的认证，一律不能欧美和日本等发达国家市场销售。欧盟制定技术性贸易措施已经过二十多年的发展，现在是

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全世界技术性贸易壁垒最多的地区，对机电产品的要求最为严格。我国的机电产品要想进入欧盟市场销售，至少要取得三个认证：一要符合符合欧洲标准 EN，取得欧洲标准委员会 CEN 认证标志，二要取得欧盟 CE 安全认证标志，三要取得 ISO9000 合格证书。不但要有上述认证，产品还必须使用绿色包装，必须有绿色环境标志，这些指令和技术标准认证严重影响了我国工程机械产品出口到欧盟各国市场。我国工程机械产品进入美国市场，取得 UL 和 FCC 相关认证即可，美国技术性贸易保护措施不像欧盟那样名目繁多。日本对产品绿色环保要求更高，产品在进入日本市场必须强制执行绿色技术标准，因此我国工程机械产品要想进入日本市场不仅要取得国际标准认证，还要达到日本的技术标准。

M N Y3 Y2 Y1 0 X1 X2 X3 X4 X

图3-1.技术性贸易壁垒数量控制效应

Fig.3-1 Amount control effect of technical barriers to trade

第二，技术性贸易壁垒会对进口价格控制效应。进口国通过实施新的技术标准限制出口国商品准入其市场，这样由于供给的减少，导致该种商品价格上涨。另外出口国的产品受到新的技术标准的限制，出口企业就会通过技术革新使产品升级换代，进而达到该国新技术标准的要求。出口国的技术创新可以通过俩个途径，一是自主研发，二是技术引进。无论哪种途径都需要时间和大量资金的投入,从而增加产品出口成本,大大削弱出口产品的成本优势。另外新产品在进入进口国市场之前还必须经过的合格评定程序（翁冬玲 2004）,取得新产品的认证，就要支付相应的检验费用和其他费用,进一步增加了出口产品的成本。所以, 设置技术性贸易壁垒会增加出口企业产品的生产成本，产品的出口价格也会相应的提高，从而就达到进口国对进口产品的价格控制效应。我国工程机械在出口贸易中面临着技术性贸易壁垒的影响将会增加出口产品的生产成本，大削弱在出口贸易中价格竞争优势。

3.2外商投资对我国工程机械出口贸易的影响

3.2.1 外商投资的定义和方式

利用外资是指我国各级政府、部门、企业和其它经济组织通过对外借款，吸收外资直接投资以及用其他方式筹措的境外现汇、设备、技术等。我国利用外资的途径主要有两种：

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一是对外借款，包括我国通过银行商业借款贷款，出口信贷以及对外发行的债务、股票等方式，从境外筹措资金；二是外商直接投资，是指我国企业和经济组织或个人（包括华侨、港澳台同胞以及我国在境外注册的企业）按我国有关政策、法规，用现汇、实物技术等在我国境内开办外商独资企业，与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或做合作开发资源的投资（包括外商投资收入再投资），以及政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。

2011 年 1 至 12 月，全国实际使用外资 1160.11 亿美元，比2010年增长9.72%，再创历史新高;新批设立外商投资企业27712家，同比增长1.12%。由于受国际金融危机的影响， 12 月当月，全国实际使用外资 122.42 亿美元，同比下降 12.73%。我国从 1993 年吸收外资起，在发展中国家中已经连续 17 年居首位，成为全球最具吸引力的研发首选地和东道国。

3.2.2 整机出口与零部件进口的关系

随着全球经济一体化和贸易自由化的进程不断发展，发展中国家的投资优势是的发达国家不断的将其工程机械生产基地由国内市场转移到国外市场，并且产品的生产也由一般消费品的生产转向了高端工程机械制造。在这种发展趋势下，发达国家在我国工程机械领域投资的目的也发生了转变。过去国际工程机械制造商以进入中国市场为目的进行投资，现在是抓住中国出口时期的黄金时期，依靠中国工程机械制造业成本低廉的价格优势，扩大在中国的生产投资，从而实现在中国乃至全球获得利益最大化的目的。目前，外资企业在我国工程机械整机出口量中大约占有 10％－15％的比重，随着国际工程机械企业对我国市场投资力度的加大，外企工程机械整机出口量占我国工程机械整机出口量的比重也会随之增加。

另一方面由于中国零部件的制造成本低、品质高，国际制造商也就加大了在中国市场购买工程机械零部件投资力度，中国已经成为世界上制造业业最好的国家，有中国制造的工程机械整机出口数量不断的增加，从而为推动全球制造业的发展做出了积极的贡献上。进入二十一世纪九十年代中期，国际工程机械制造商将投资的目光逐渐的转入到我国工程机械市场，尤其是从 1993 年到 1996 年，外企对我国工程机械产业投资力度明显加大，从而形成外商在我国工程机械领域投资的第一个高峰期，这个时期外商投资非常活跃。随着中国加入世界贸易组织进程的推进，国际制造商在我国工程机械领域的投资力度也随之增大。2002 年，我国迎来了外企在我国工程机械领域投资的新一轮的高潮，在第二个的外商投资高潮期，许多国际知名的制造商纷纷的加入到我国进行投资，像沃尔沃、特雷克斯、日立等享誉全球的工程机械制造商也在我国设立独资、合资等多种形式的企业。已经在我国具有投资市场的外企也加大了资本的投资和股份的扩展，如卡特比勒、日本小松、约翰迪尔、美国凯斯等。这些世界知名的工程机械企业在我国工程机械领域的投资，为推动我国工程机械制造业的迅速发展做出了积极的贡献。目前国际制造商造我国工程领域的

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筒子仍然在不断的扩大，并且这些外企已成为我国工程机械制造业的不可或缺的组成部分，我国的工程机械制造业也有本国化向国际化推进。

我国工程机械在国际竞争日益激烈的环境下能够不断壮大，从行业竞争之间的角度来讲是具有其竞争优势的，整机及零部件制造成本低无疑是我国制造业得以发展的重要原因。价格低廉的优势使我工程机械及零部件制造业在国际价格体系极具竞争力，从而为我国制造业在竞争激烈的国际环境下实现经济利益的最大化。但通过价格低廉的成本优势是我国工程机械长期发展存，并占据国际市场的领先地位是不可能的成。目前，亚洲、非洲以及南美等发展中国家是我国工程机械主要的出口市场，并且以中低端产品为主，欧美等发达国家虽然也有我国自主品牌的进入，但为数很少。相比卡特彼勒、小松、沃尔沃、特雷克斯等誉享全球的国际工程机械制造巨头而言，我国生产的工程机械的整机性能和质量相对比较低，有待进一步改善和的提升。发达国建国家，尤其是日本、德国、美国等工程机械制造发达的国家，其产品的精细化、标准化和自动化等方面要远远高出我国工程机械企业许多。韩国的工程机械装备水平虽说不及德国、美国和日本，但是其自主创新能力较强，工程机械产品拥有自己的品牌特色，因此韩国工程机械产品相对我国而言也略胜一筹。由此可见，我国工程机械产品的制造技术相对于国际先进的制造技术而言还比较薄弱，存在着较大的差距，这个差距主要体现在技术含量高的零部件上，就是这些不可或缺的零部件严重制约着我国工程机械的发展。

表 3-3 2000 年—2011 年我国工程机械产品进出口额

Tab.3-3 The Export and Import Total of Engineering Machinery Products in 2000-2011

年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

进口总额（万美元）

130600 155100 206300 356200 364300 306400 393100 494100 602000 515000 840000 904500

出口总额（万美元）

50900 68600 74700 105000 185000 294000 501200 870000 1342000 771000 1034000 1590900

进出口总额（万美元）

181500 223700 281000 461200 549300 600400 894300 1364100 1944000 1286000 1874000 2495500

注：数据来源于海关总署

从表 3-3 的统计数据可知，2010 年我国工程机械产品进出口贸易总额为 187.4 亿美元，2011 年进出口贸易总额达相对 2010 年增加 62.15 亿美元，总额为 249.55 亿美

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元，相对 2010 年同比增长增长 33.2%。其中进口总额 90.45 亿美元，出口总额 159.09亿美元，出口总额相对 2010 年增长 53.8%。在 2011 年里，国际制造商投资企业的工程机械出口总额占我国出口总额的 35％，因此工程机械外资企业对我国工程机械产品出口贸易的不断发展起到了积极的作用。

2011 年我国工程机械进出口贸易主要以一般贸易为主，其中出口占 64％，这说明我国工程机械已经发展为以出口贸易为主了，和国内一些以加工贸易为主的行业有相比就有着很大的不同，也充分说明我国成为“世界加工中心”还很遥远。从上表中可以发现 2006 年我国工程机械实现了贸易顺差，体现出我国工程机械企业的出口能力和国际竞争力明显增强。

我国工程机械产品出口贸易国家和地区在不断的增减，总数量到达全世界国家或地区总数的 80％以上，产品几乎出口到世界的任何一个地方。2011 年，和我国有进出口贸易往来的国家和地区达到 202 个，我国进出口贸易的主要市场是亚洲和欧洲国家。其中我国工程机械产品出口到亚洲其它国家的最多，达到 60.7 亿美元，同 2010 年 42.3亿美元相比增长 46%，占总出口金额的 45%；我国工程机械产品出口到欧洲的达到 30.5亿美元，同 2010 年 23.7 亿美元相比增长 45%，占总出口金额的 22.7%；我国工程机械产品出口到北美的达到 12 亿美元，同 2010 年 9.2 亿美元相比增长 41.7%，占总出口金额的 9%；我国工程机械产品出口到非洲的达到 18.2 亿美元，同 2010 年 8.7 亿美元相比增长 110%，占总出口金额的 13.5%；我国工程机械产品出口到拉丁美洲的达到 10 亿美元，同 2010 年 4.7 亿美元相比增长 107%，占总出口金额的 7.4%；我国工程机械产品出口到大洋洲的达到 2.9 亿美元，同 2010 年 2.5 亿美元相比增长 18.8%，占总出口金额的2%。

表 3-4 我国工程机械零部件进出口额和整机出口情况

Tab.3-4 The Export and Import Situation of Chinese Engineering Machinery Products

年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

整机出口额（万美元）

23326 30330 36590 50118 104420 172872 323900 590000 914000 510000 682440

零部件出口额（万美元）

27574 38270 38110 54882 80580 121128 177300 280000 428000 261000 351560

整机出口额所占出口总额比例

46％ 44％ 49％ 48％ 56％ 59％ 65％ 68％ 68％ 66％ 66％

零部件进口额（万美元）

51237 63677 79210 104605 117252 103620 132599 185000 245000 184000 320000

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2011

1045400

545600

66％

381300

注：数据来自于海关总署

根据表 3-4 海关总署的统计数据可知，整机出口份额的在逐年上升,改善了我国工程机械产品的出口结构，沿着高技术含量和高产品附加值方向发展，使我国工程机械产品市场竞争力进一步增强。

我国工程机械与国际工程机械先进水平相比，其差距仍然很大，主要反映在基础零部件上技术水平还不高。2011 年工程机械零部件进口额为 318300 万美元，而出口额达到 545600万美元。表面上看，出口远远优于进口，实际上出口零部件重量约为进口重量的 5 倍，出口额却仅仅只是进口额的 1.71 倍。

目前我国工程机械零部件行业的基本情况是：一般配套件货源充足，能自给自足并满足主机需求，而且由于这些零部件价格低廉能够大量出口。但技术水平要求很高的、高附加值零部件，尤其是高技术水平传动件及液压件，在我国国内的工程机械制造行业里几乎是空白，有待进一步发展。

例如装载机行业是我国第一大工程机械主机产业，柳工是我国装载机行业发展最好的企业。2006 年我国共销售整机约 13 万台，我国能够独立生产绝大多数配件，其中大约有 5000 台的装载机用于满足客户的特殊需求，使用从国外进口“ZF”传动件，还有大约 1000 多台采用特殊的进口电子元件，像先导操纵液压系统元件，还有少量的机子配有电子监测系统和自动润滑系统等这些配件也采用进口件，剩余的 12 万多台装载机几乎全部采用国产配套件组装。可是液压挖掘机作为另外一个工程机械最重要的机种跟装载机比就有很大的不同。2008 年国产液压挖掘机的销售情况很好，将近 5 万台的销售量，但是所涉及到的主要液压件，采用进口件的液压挖掘机大约 90%以上。像泵车、水平定向钻机、摊铺机、平地机等一些技术水平要求较高的工程机械机种，其里面所用到的核心部件基本上也是通过进口。

随着我国工程机械的不断发展，特别是液压挖掘机的发展壮大，一些核心配套件严重制约着我国自主产权液压挖掘机的发展，我国工程机械工业协会配套件分会已经认识核心配套件的重要性，并同各工程机械企业一起致力于解决这类工程机械产品核心配套件问题。到目前为止，已有许多工程机械企业积极参与到核心零部件的研发工作，可是国家还没有明确的投资力度和投资方式，使得一些重要零部件的研究工作就相对滞后，我们更期待能够尽快这些问题，使我国需要的一些重要零部件不再受外国工程机械行业的牵制。

3.2.4 处理好外商投资与我国工程机械的关系

我国不能一味的引进外资，更要合理的利用国际制造商在我国建立的独资、合资等企业，使其在我国工程机械企业进行自主创新中起到推动作用。鼓励国内工程机械企业以提高自主创新能力为己任，同时加强法制建设和宣传，提高企业自主知识产权自我保护能力。

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充分发挥外企在我国工程机械企业自主研发、产品换代和升级中的有益作用，不断鼓励国际知名制造企业在我国建立研发单位，加强国内外企业技术和研发活动开展，促进外企和国内企业、研发机构以及高等院校合作与交流，促使外企和我国各工程机械研发机构达成合作协议，形成产业联盟，促成外资企业和科研机构及高等院校一起攻克工程机械领域中遇到的高端技术难题。

目前，外企在我国工程机械领域的投资主要集中在工程机械整机和相关的零部件加工生产领域，为了充分发挥外企在我国工程机械领域的作用，推动国内工程机械技术水平和研发能力的健康发展，仅仅停留在要在工程机械整机以及相关零部件加工生产领域是远远不够的，应该不断积极引导外企在工程机械核心零部件技术研发的投资，能否拥有自主知识产权的核心零部件是影响我国工程机械全面、健康发展的关键。目前，我国工程机械出口后，机械的配套服务更不上，并且由于我国工程机械核心零部件主要是购买国外的，这就导致了我国工程机械整机成本高，通过工程机械核心零部件自主研发，可以解决这一问题，并且可以降低工程机械成本，从而使我国工程机械的国际竞争力提高。

3.3 人民币升值对中国工程机械出口贸易的影响

3.3.1 汇率的定义

汇率是指用一种货币表示另一种货币的价格，它的变动会影响到经济发展的许多方面，如贸易收支、资本流动、就业状况、物价水平等。对外贸易在一国经济发展中具有非常重要的地位，汇率是一国进行对外贸易活动时所参照的重要价格指标，它的变动可能会对一国的对外贸易产生重要影响。

自 2005 年我国实行汇率改革以来，寻求以市场供求为基础、参考一篮子货币进行汇率调节、有管理的浮动汇率制度，人民币就持续在升值，而且幅度还不低，到目前为止己升值 21%了。

3.3.2 汇率变动对贸易收支的影响

当一国出现贸易顺差时，在贸易顺差的影响下会使该国货币币值上升，从而刺激该国货物进口，同时抑制该国货物出口，结果是进口增加，出口减少，最终影响该国贸易收支情况。与此同时，如果该国贸易顺差使得该国货币汇率上升，从而造成该国国内货币数量的增加，物价和收入上涨，容易出现通货紧缩，结果使贸易收支恶化。这个汇率变动对贸易收支影响过程，就是有名的“价格—现金流动机制”。这个过程可以用一个流程图 3-5 表示。

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图 3-5 “价格一现金流动机制”下的自动调节过程

Fig.3-5 The Price - cash Flow Mechanism under the “Automatic Adjustment Process”

本币升值可以提高本国产品相对价格，提高国外产品相对价格，这样出口产品和进口替代品价格竞争力减弱，进口产品竞争力上升，限制出口，有利于进口，促使贸易收支恶化。这是汇率变动影响贸易收支的一个重要因素。

汇率变动不但影响对外贸易品的相对价格， 还会影响本国一般价格水平，进而影响贸易收支。在本国货币升值后，可以通过三个方面影响国内物价水平。一、升值使得以本币表示的进口商品价格下降。进口商品本币价格下降，直接影响到进口原料和半成品的价格；进口消费商品价格下降，必然会推动本国工资水平上涨，间接影响本国商品成本。二、货币升值在短期内恶化贸易收支，引起升值国的出口需求降低，出而导致总需求降低。三、升值后容易出现贸易收支逆差，2010 年 3 月份，我国持续 70 个月的贸易顺差记录嘎然而止，这与人民币汇率的变动，带来通货紧缩有关，从而使我国对外贸易出现贸易逆差。

从总体上说，人民币升值有助于我国在国际交换中获取更多利益，对国家经济发展是有利的。但人民币的升值，应当是长期、缓慢并且逐步升值的过程。

3.3.3 人民币升值对我国工程机械出口贸易的影响

当前形势下，人民币的汇率应该有升有降，要根据我国当前经济发展形势来灵活调整，而不能因为国外的压力大就升值，要从我国的国情出发，要根据我国目前自身的经济发展情况来定，人民币升值对出口影响甚大，因此要谨慎应对。

我们以 2009 年我国工程机械出口为例，假如在近期内人民币升值 0.2 元，即 1 美元＝6.826 元人民币，升值到 1 美元＝6.626 元人民币，（即以现行汇率基数升值 2.9%），2009 年我国机械工业 c 为 1958.24 亿美元，按 1 美元＝6.826 元人民币计算，应该创收13366.95 亿人民币，如升值 0.2 元人民币，即 1 美元＝6.626 元人民币计算，应创收12975.3 亿人民币，减少收入 391.65 亿元人民币。

可以看出，如果人民币继续升值，那么对我国工程机械出口的影响就越大。 我国工程机械企业出口的资金渠道主要来至于企业的经营收入，出口带来利润的高低直接影响企业的生产成本、经营效益和职工福利。如果人民币继续升值，必将造成出口成本增加、收入减少的困难。

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3.4 本章小结

本章主要分析影响我国工程机械出口贸易的主要因素，分别从技术性贸易壁垒、外商投资及人民币升值三个方面来阐述。找出制约我国工程机械出口的症结所在。

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第4章 提高中国工程机械出口贸易的措施

4.1 突破技术性贸易壁垒提高中国工程机械出口贸易的策略

突破国外技术性壁垒对我国工程机械领域的限制，应该从以下几点做起： （1）鼓励国内工程机械企业加大对核心技术的攻克和掌握。加大对高科技产品的研发，拥有自主产权的核心技术，形成自己的技术优势，从技术层面上超越国外技术性贸易堡垒，才能在激烈的国际竞争中取得竞争优势。

（2）制定工程机械自主标准，使我国工程机械的规格标准达到或超越国际标准，并且在自主标准中应该体现我国工程机械优于国外工程机械的方面。

（3）大力调整我国工程机械进出口贸易的结构，转变产品发展思路，使我国工程机械额能够适应节能、环保这一国际发展主题。

（4）不断提高我国工程机械产品的质量，改善工程机械产品的效能，并通过运用我国自主产权的核心技术降低我国工程机械成本，以产品的质量和价格优势使我国工程机械在国际市场中占有不败之地。

（5）工程机械行业协会和政府部门应该加强各个工程机械企业的协调、指导，使企业之间建立良好的的沟通与合作关系，从而形成自主的技术堡垒，有效地反击国外的技术性贸易壁垒。

要想跨越国外技术性贸易堡垒对我国工程机械的限制就必须建立完善的预警机制，并不断提高我国抵制国外技术性贸易壁垒的能力。这就需要各个政府部门针对国外技术贸易堡垒进行动态跟踪、分析处理，并将跟踪分析结果适时的通报给国内各个工程机械行业。这样企业就可以根据政府的分析结果及时的了解国外工程机械技术标准的变化，从而使企业能够及早对自主标注做出调整，制定适应国际环境的措施，预防不好的事情发生。在建立预警体制时，应该实现不同部门间的信息资源，的综合与共享，明确不同部门的职责分工，提取有效信息、消除错误信息和不重要的信息，以便在政府、行业和企业之间建立起一套协调有效的预警机制。工程机械有关行业协会还要协助企业对贸易伙伴所制定的技术性贸易措施进行评议，发现贸易协议中队我国企业不利的问题，力求防患于未然。并将这些问题及时地反映给我国工程机械企业，帮助企业制定相关的对策，从而降低国外技术性贸易壁垒对中国工程机械企业产生的不利影响。

技术标准化是克服技术性贸易壁垒的通行证。在国际贸易中要想拥有自己的产品优势和在国际贸易中的发言权，就必须率先拥有得到国际公认的、领先国际行业的新标准。其中我国工程机械能否取得 CE 认证是被看作能否进入欧共体市场销售的通行证。对于已经获得加贴 CE 认证标准的工程机械产品可以进入欧共体的市场销售，虽然已有“CE”标志但到了欧共体市场还是会被抽检。如发现不合“CE”标准要求的，要被责令从市场

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收回，继续违反者将被限制进入欧共体市场，甚至可能被列入黑名单。对于工程机械进入美国市场，要符合 UL 安全标准。工程机械出口产品也要遵守欧美国家的环保排放标准，涉及到尾气排放、噪声、振动等方面要达到欧Ⅱ标准的有关要求。因此要想推动我国工程机械行业迅速发展，不但需要企业加大核心技术的研发和技术创新，我国政府也应密切关注国际新技术标准的动态，并依据国际新技术标准加强我国技术标准化政策的研究，改善与健全我国工程机械技术标准体系，从而建立更具国际竞争力的新标准。政府应采取使企业逐渐适应国际环境，鼓励企业自觉的采用国际技术标准进行工业机械产品的生产和包装，通过产品与国际标准接轨，使我国工程机械在国际市场中更具竞争力。

4.2 努力改善我国工程机械产品的性能

以往我国工程机械产品故障率主要有三个方面，一是发动机，二是液压系统及其执行元件，三是传动系统。根据国家工程机械质检测部门的抽样统计结果，发动机的平均故障率占 30%左右，液压系统及其执行元件的故障率占 25%～35%，传动系统的故障率大约占 20%，其次是制动系统和结构件焊接的故障。

随着我国工程机械的大力发展以往这些产品故障，现在发生率已经很小了。主要是因为我国的工程机械企业注重技术研发，合理利用外资提高自主创新能力，加大知识产权保护力度，积极同科研院校和科研部门的合作，自主创新能力提升，产业升级加快，同行业组成产业联盟，一起攻克高端技术难题。

4.3 利用好我国当前的大好政策，积极有效地开拓国际市场

（1）我国国内的工程机械企业要积极争取中央外贸和地方外贸发展基金补贴，用于扩大出口和开拓国际市场所需要的资金，特别是高新技术产品的研发资金，在国家和地方政策的支持下树立自己产品的品牌效应，参与国际工程机械展览的宣传，使自己的产品能够在展会中能够取得认可。

当今国际工程机械有三大博览会，它们所在地是德国的慕尼黑、美国的拉斯维加斯和法国的巴黎。在这三大是工程机械博览会上，全球各个国家工程机械制造商都不会放弃这个机会，通过这样一个展示平台集中宣传和推销自己的产品。在展会举行的短短几天里，各国工程机械企业可以和来自不同国家和地域的买主、代理商进行交流，提升企业和产品品牌的知名度。很多大的工程机械跨国公司除了参加这三大展览外，还利用驻外机构、分销商和代理商通过投入大量资金进行宣传和开拓新市场，取得了很好的效果。

我国工程机械工业协会从 2004 年开始，就积极组织中国展团利用优惠政策和参展的价格优惠政策，成功参加了德国慕尼黑宝马国际工程机械博览会。这是我国工程机械产品在国际博览会上首次集中亮相，取得了不错的效果，让国外对我国工程机械所取得的成绩大为感叹，参展企业都达到了满意的参展效果。2005 年组织的美国拉斯维加斯国际工程

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机械博览会，我国工程机械参展企业达到 22 家，参展面积达到 2000 多平方米，又一次在国际博览会上的集体参展，大大扩大我国工程机械在全球的影响地位。一次次的成功参展，在参展后带来的影响效应，使得在全球各大工程机械品牌的较量中，有了立足之地。

（2）进一步完善出口贸易机制和售后服务体系，切实做到行业自律，维护好各工程机械出口企业的利益。特别是随着经济全球的发展，我国工程机械的技术水平和国外的差距在逐渐缩小，那么做好售后服务也是衡量一个工程机械企业在出口贸易中长远发展的标准，能够和国外一些先进工程机械企业较量的一个资本。

当前承担工程机械产品出口业务的一些贸易公司在售后服务上仍然贸易做到位，所以工程机械企业在选择出口代理时要选择有工程机械出口业务娴熟和具有很强的代理服务功能的出口商，作为企业的出口贸易公司。企业在产品出口贸易中，要及时为顾客提供好易损易耗备件和售后服务保障，逐步开拓区域性市场，保障销售产品的信誉度和知名度。

要利用好我国工程机械行业协会的规范作用，对那些工程机械企业出口售后服务不及时，信誉度差的企业，让他们着力完善好自己的售后服务队伍后，再去参与出口贸易，不能因为某个步骤出了问题，而影响到整个工程机械产品的出口。

（3）世界经济衰退的基本态势尚未根本改变，欧国、日本等我国工程机械产品主要出口市场需求还相对萎缩，工程机械行业要发挥有利因素，利用好优惠政策，多元化地开拓其他有潜力的市场，积极带动国内工程机械企业的生产制造和对外贸易的发展。

最近几年，随着印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体的突出发展，我国的工程机械产品与这三个国家双边贸易发展很快，我国和东盟 10 国、智利、新加坡已分别于 2005 年～2008 年期间签订自由贸易协定。要充分利用和上述国家关税减免的优惠条件，扩大出口，弥补在欧盟、美国等市场丢失的份额。特别是东盟，近几年双边贸易发展十分迅速，按照双方签订的协议规定，自 2010 年 1 月 1 日起，双方将 90%产品的进口关税降为零，我国的发电设备、输变电设备、工程机械、农业机械、通用机械等具有很强的竞争优势，在这样的条件下可以扩大出口。

（4）发展当地化的代理制。发展代理制是扩大工程机械出口的有效途径，当今国际市场竞争的潮流就是产品销售走属地化发展道路。这样以来一是可以使企业文化与当地文化进行融合，毕竟一个企业的产品进入某个新的市场，沟通就成了最大的障碍，发展当地的代理制可以充分利用当地资源，有利于市场的稳固；另外，当地代理制度的健全，有利于产品维修服务，售后服务就能做到实处。当今世界经济是产品一体化的时代，中外品牌产品的竞争越来越把服务的质量放在重要位置。从我国历来的案例可以发现许多跨国公司到我国进行宣传，往往是产品没到，服务理念让我们由衷的感叹。我国工程机械要进入国际市场，同样也要遵循服务先行的准则。现在有许多海外代理商，看到中国工程机械制造业发展景气、品种齐全、价格实惠，开始转向代理我国的工程机械产品。现在我国工程机械企业利用属地化的代理，已经把我国的产品渗透世界的各个角落。

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4.4 我国工程机械行业要建立好产品的评估和定价体系

由于我国出口的工程机械与国外的工程机械最大竞争优势就是产品的价格，一般比国际市场上便宜 20%，这是因为我国的劳动力比较廉价造成生产成本相对较低。出口初期，各个工程机械企业为了打开国外市场竞相压价，往往造成利润很低，同行业间的利润造成很大损失。如果长期这样低价格出口，完全依托价格优势必将得不偿失。

所以，我国工程机械行业应建立合理的定价体系，这样在出口贸易中即有竞争力又能提升利润空间。定价体系一方面能维护我国工程机械出口产品的尊严，我国的产品不是低价倾销；另外确保我国各工程机械企业之间的利益，不会出现那种相互压价，变相挤压的情形，在统一价格上去竞争去开拓市场。美国卡特彼勒公司的产品价格一向高于其他公司的产品价格，但是销售成绩好，占国际市场份额最高，这说明用低价销售的策略来提高出口贸易额往往是不可取的。所以与此同时建立我国工程机械产品的价格评估体系，定价标准要参考市场的变化来定，要使物有所值甚至物超所值。

4.5 大力培养从事我国工程机械出口贸易所需要的专业人才

人才是国家发展的根本，人才也是一个企业发展的根本。要想开拓我国工程机械出口贸易的繁荣市场，必须要有一大批的业务精干、善于开拓并能驾驭市场的专业人才。这种人才应该一种综合性人才，不但有丰富的外贸理论，还要有过硬的工程机械专业知识，能够掌握国际市场运作规程和如何回避市场风险的谋略。由于这种人才从事的出口贸易，所以外语水平要求较高，善于外贸谈判。在商场多变的环境中，要练就一身讨价还价的本领，并能识破不法商人狡诈和欺骗的伎俩。这种人才在确保国家和公司利益不受伤害的前提下，能在谈判中做到有进有退。如果能造就出这样一大批专业出口人才，在风云变幻莫测的商场里，能够运筹帷幄，那么我国工程机械必将能够引领全世界工程机械出口贸易的发展。

4.6 扩大工程机械产品出口的同时，还要坚持做到以下几个方面：

（1）在开辟新的市场时，要兼顾传统市场的发展。为提升国际市场的占有率，在巩固传统市场的基础上，培育发展境外销售代理商，开辟新的销售市场。这样才能使市场不断扩大，市场占有率不断提高。

（2）在最初的出口经营中，很多时候都是先利用国内进出口公司的渠道自营出口。当出口市场发展到一定阶段后，自营出口远远不能满足市场需求，这个时候应开展委托代理出口业务，借助专门的外贸公司国际营销网络优势，全方位的拓宽工程机械产品的出口空间。当然，利用外贸公司进行营销是建立自营出口的基础上，只有企业具有相当规模的

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时候，才能去利用外贸公司建立国际营销网络。

（3）我国工程机械最初的出口贸易已整机出口为主，随着技术的不断成熟，主机出口带动了高附加值产品配件的出口，并且一些重要配件在出口过程中渐渐成了出口贸易中重要部分。配件部分的发展大大改善了我们工程机械的整体性能，从这个意义上讲，零部件的发展极大地扩大了我国工程机械企业产品出口的规模和总量。

（4）任何一个企业的发展都是从无到有，从小到大的过程。在出口的过程中，也是这样，都是从最开始的单机出口，到后来的批量出口。很有可能我们在出口第一台工程机械的时候不赚钱，甚至负盈利，我们不能因为这样放弃出口，第一台工程机械产品的出口仅仅是个开始，有了第一台工程机械产品的出口经验才能带来更多的订单。所以在对待客户订单时，不管是一台还是成批量的，都要按时按质完成，只要做好每一笔的生意，才能渐渐赢下市场的信任。

4.7 本章小结

本章主要提出了提高我国工程机械产品的措施，分别从突破技术性贸易壁垒方面，努力改善我国工程机械产品的性能方面，利用好我国政府为了有利于出口而实施的政策方面，我国工程机械行业还要建立好产品的评估和定价体系方面，以及大力培养出口贸易方面的人才方面着五个方面来着重分析。最后，在努力扩大出口的时候，还要注重那些方面。

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第5章 结 论

本文通过定性和定量的方法对我国工程机械出口贸易进行了研究，从国内外工程机械发展现状和我国工程机械出口贸易发展历程分析我国工程机械所具有的特点，从技术性贸易壁垒、出口退税、外商直接投资、人民币升值这四个方面来分析影响我国工程机械的主要因素，得到提高我国工程机械出口贸易的措施。主要结论有：

（1）通过定性分析技术性贸易壁垒的特点和兴起的原因，对我国外贸产生的效应影响，发现技术性贸易壁垒已经成为限制我国工程机械出口贸易的最大障碍，为了突破国外技术性贸易壁垒的限制，必须采取相应措施建立预警机制。

（2）外商直接投资改变了我国企业性质分布格局，为提升我国经济发展起到了举足轻重的作用。运用计量学软件对我国工程机械出口额进行线性回归分析，说明工程机械行业出口与全国实际利用外商直接投资之间确实存在线性关系，外商直接投资的增大有利于提高我国工程机械出口贸易额。

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致 谢

本人开始论文研究以来，得到了指导教师韩娜老师的悉心指导，韩老师老师在选题和论文结构上提出了许多宝贵的意见，并在论文写作全程给予参考和修改，在此对老师表示诚挚的谢意。韩老师严谨的治学态度、孜孜不倦的研究精神、敏锐的洞察力以及高尚的为师风范都深深地影响着我，这将成为我终生受用不尽的宝贵财富。

另外，本文还得到了多位同窗的热情帮助与指教，他们对本文的内容在不同程度上提出了有益的建议，在此谨表示衷心的感谢!同时对大学期间以来孜孜不倦教授知识的各位老师表示衷心的感谢。

李冰 2012年10月

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