中国智能制造系统解决方案行业现状与发展前景

INDUSTRY PERSPECTIVE‖产业观察‖中国智能制造系统解决方案行业现状与发展前景中国作为世界第一制造大国，随着《中国制造2025》战略的不断推进，企业对智能制造系统解决方案的需求日益增强，中国将会是最大的智能制造系统解决方案市场。一、 智能制造试点超800个，市场发展空间广阔中国作为世界第一制造大国，随着《中国制造2025》战略的不断推进，企业对智能制造系统解决方案的需求日益增强，中国将会是最大的智能制造系统解决方案市场。从供给端来看，尚未满足企业个性化、专业化、系统化需求，系统解决方案市场呈现巨大潜力，系统解决方案供应商迎来了良好的发展机遇。（一）行业发展增速高达20%，前5大产品占比超50%智能制造工程实施三年以来，顶层规划、试点示范、标准体系建设有效推进，全社会发展智能制造的氛围逐步形成。据中国智能制造系统解决方案供应商联盟数据显示，2018年，智能制造系统解决方案市场规模达1560亿元，同比增长21.9%，比2017年同期高1.1个百分点，智能制造进入实质落地期。从细分领域来看，目前排名前五位的智能制造系统解决方案主要有：柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统和企业资源计划（ERP），所占市场份额分别为18%、13%、10%、9%和8%，这前五位系统解决方案的市场份额为58%。（二）确认代表性供应商105家，增材制造装备能力欠缺智能制造系统解决方案市场的稳步推进，带动了供应商的蓬勃发展，在工业自动化、工业软件、智能装备、整体解决方案等各个领域涌现出众多不同类型的供应商。2017年工信部发布了第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录，共计23家。2018年，中国智能制造系统解决方案供应商联盟依据《智能制造系统解决方案供应商规范条件》，确定了82家企业名单。105家企业中，20世纪80年代之前成立的供应商有14家；1980~2000年随2019.11.DQGY 41CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 532019.10.29 3:45:29 PMINDUSTRY PERSPECTIVE‖产业观察着我国自主工业市场的稳步发展，在此期间成立了25家供应商；从2000~2012年，伴随着我国各类信息化项目的快速推进，共有51家供应商成立，占比近49%；2012年后，随着产业升级的内生需求，智能制造相关政策的大力推动，共计15家供应商成立。《智能制造工程实施指南》中明确发展五大核心装备为高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流设备和增材制造装备。105家企业在智能制造装备能力方面，提供智能传感2019.11.DQGY 图1 2015~2019年中国智能制造系统解决方案市场发展情况（单位：亿元，%）与控制装备解决方案的企业居多，提供增材制造装备解决方案的企业仍较少。（三）智能制造试点超800个，市场发展空间广阔智能制造实施以来，有效促进了企业转型升级，推进了305个智能制造试点示范项目；智能制造综合标准化与新模式应用项目509个，累计投资721.49亿元；关键技术装备和工业软件方面，已突破并应用4700多套关键技术装备，开发1700多套工业软件，申请专利1300多项。智能制造的推进和实施，既是制造企业高质量发展的内在需要，也是我国供应商面临的难得机遇，近几年我国智能制造发展取得了显著成果，无论从整体市场，还是从上述遴选出的典型供应商发展情况来看，销售额、订单数都有较快增长，市场持续发展的动力表现强劲，潜力巨大。步推进，带动了供应商的蓬勃发展，在工业自动化、工业软件、智能装备、整体解决方案等各个领域涌现出众多不同类型的供应商，据不完全统计，有超过图3 截至2018年供应商成立时间分布情况（单位：家）图2 2018年智能制造系统解决方案细分市场结构（单位：%）42二、产业生态初步形成，尚需深化智能制造系统解决方案市场的稳CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 542019.10.29 3:45:33 PMINDUSTRY PERSPECTIVE‖产业观察‖决方案供应商推荐目录，共计23家。2018年，为规范市场行为，加强质量管理，中国智能制造系统解决方案供应商联盟（简称“联盟”）依据《智能制造系统解决方案供应商规范条件》（简称“规范条件”），确定了关于符合条件的82家企业名单。两个机构公示数量合计105家。从企业性质分布上看，105家供应商中民营企业占比较高，为50.5%；国图4 2000~2018年新成立供应商数量（单位：家）有企业其次，占比36.2%；三资企业占比相对较少。（二）地域分布特征明显，聚集北上广从地域分布来看，我国供应商主要分布在华东、华南、华北地区，此外中南和西南地区也有分布，与下游2019.11.DQGY 区域市场需求密切相关，本次遴选的105家企业主要分布在北京、上海、广东、山东四个省市，江苏、浙江等省紧随其后，其次是辽宁、四川和湖北。（三）企业经营情况良好，能力图5 典型企业智能制造装备集成能力对比大幅提升截至2018年，105家供应商中上市企业为30家，占比约为29%，其中上43图6 2015~2018年全国已公示智能制造类试点项目数（个）12000家智能制造装备、工业自动化、工业软件供应商等参与了各类智能制造项目。（一）公示供应商105家，民营企业为主2017年工信部为加快培育供应商，经企业申报、专家评审、网上公示，发布了第一批智能制造系统解CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 552019.10.29 3:45:40 PMINDUSTRY PERSPECTIVE‖产业观察市的供应商中民营企业占比达43%，民营企业借力资本市场有效解决资金瓶颈等问题取得一定进展。从上市企业经营情况来看，2018年上市企业的智能制造系统解决方案销售额平均增速近20%，其中特别增速甚至高达40%以上，如三丰智能增速达186.6%，能科股份达78.2%。此次遴选的供应商普遍具备较强的技术实力，对下游需求持续跟进，在很多重大项目上占得先机，一定程度上引领了智能制造系统解决方案的市场发展方向，因此其解决方案销售额的增速能够超出行业平均水平。此外，根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》目标，计划到2020年，培育形成40家以上主营业务收入超10亿元的智能制造系统解决方案供应商。据不完全统计，2018年105家智能制造系统解决方案累计销售额超十亿的供应商达33家，占比31%，距离规划目标更近一步。（四）产业生态初步形成，尚需深化目前供应商的建立的推广模式形式多样：既有集团内部分企业开展试点示范，然后将其成功经验在集团内复制推广的大集团整体规划模式；对各项工艺实现单元模块化操作，之后通过选用不同的工艺单元模块，组成柔性化生产线满足市场要求的工艺单元模块智能化模图10 2018年105家企业上市情况（单位：%）图9 2018年105家供应商各省市分布情况（单位：家）图8 2018年105家供应商企业性质分布情况（单位：家）2019.11.DQGY 图7 截至2018年依据《规范条件》公示供应商数量（单位：家）44CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 562019.10.29 3:45:46 PMINDUSTRY PERSPECTIVE‖产业观察‖式；也有通过解决行业面临的1~2个痛点，进行颠覆性技术革新的传统行业局部突破模式等。此外，供应商还通过各类个性化的、有针对性的解决方案提升企业生产效能，再造企业业务流程和产线布局，一批新型技术装备得以应用，一定程度上解决了“卡脖子”难题。发展智能制造，有利于构建产业生态，增强制造业发展动力，推动制造业变革。随着智能制造的深入推进，促进了装备、工业软件、网络、标准等要素的融合创新，促进了新技术、新产品、新业态的繁荣发展，初步形成了制造业的创新生态体系，为制造业发展提供新动力、新引擎。当然也应看到，以技术和资本为纽带，强化用户、系统集成商、工业软件开发商、装备供应商等2019.11.DQGY 图11 2018年主要解决方案上市企业经营业绩情况（单位：亿元，%）的合作机制仍需深化，无论是平台型的集成创新还是跨界技术都有待进一步突破，“以用促新”的制造业创新生态系统有待构建和完善。电 器（内容来自前瞻产业研究院发布的《中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》）45图12 2018年105家企业解决方案销售额超10亿企业服务类型分布CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电器工业2019－11.indd 572019.10.29 3:45:51 PM