2014山东省钢铁行业发展战略研究

2014山东省钢铁行业发展战略研究

作者：朱晓静

来源：《管理观察》2015年第24期

摘要：山东省是钢铁大省，由于长期粗放型发展，山东钢铁企业装备水平偏低，产业布局和产品结构不合理，市场竞争力较弱，节能减排压力大，结构调整的要求十分迫切。本文简要分析了山东省钢铁行业2014年发展现状及面临的挑战，并有针对性提出了对策建议。 关键词：钢铁行业 集中度 市场绩效

钢铁行业作为山东省重要的基础原材料产业，产品种类多、应用领域广、关联度高，在经济社会中发挥着重要作用。由于长期粗放型发展，山东钢铁企业装备水平偏低，产业布局和产品结构不合理，市场竞争力较弱，节能减排压力大，结构调整的要求十分迫切。 一、2014山东省钢铁行业发展现状

（一）山东省钢铁行业市场集中度分析

市场集中度是用于表示在特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对的规模结构指标，本文根据赫芬达尔指数（HII 指数）即行业内所有企业市场份额的平方和对山东省钢铁行业的市场集中度进行了测算，计算得出： 生铁市场：HHI=∑（Xi/X）2=0.09599 粗钢市场：HHI=∑（Xi/X）2=0.09813 钢材市场：HHI=∑（Xi/X）2=0.05170

其中：X—山东省规模以上工业生铁、粗钢、钢材总产量；Xi—第i位企业的生铁、粗钢、钢材产量。

理论上讲，HHI指数应当在0-1之间，但是通常表示方法是将其值乘上10000而予以放大，根据美国司法部（Department of Justice）利用 HHI作为评估某一产业集中度的指标而订出的标准（见表1），山东钢铁市场的产业集中度普遍较低，处于竞争型市场结构，而钢铁行业本身规模经济性非常明显，寡头垄断的形成是钢铁工业成熟的标志，从世界钢铁大国和强国的

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

钢铁产量和产值来看，发达国家的钢铁工业均处于寡头垄断状态，山东省钢铁行业产业集中度相对较低。

（二）山东省钢铁行业产品情况分析

近年来，随着钢铁行业规模不断扩大，钢铁产品产量持续增加。2014年，全省规模以上钢铁行业生产生铁6719.1万吨，居全国第二位；粗钢产量 6411.0万吨，居全国第四位；钢材产量 8939.4万吨，居全国第三位。

但从产品种类看，山东省的钢材产品中占比最大的是中厚板材、普通建筑用材和管材，技术含量及附加值较高的薄板材仅占整个钢铁产量的12.4%，比全国低6.1个百分点，相比河北、辽宁、江苏、上海等省市，更是有较大的差距（见表2）。

从价格看，截止到2014年12月，山东省累计进口钢材115.6万吨，累计金额14.0亿美元，平均价格1211.1美元/吨；累计出口钢材1032.7万吨，累计金额72.0亿美元，平均价格697.2美元/吨，出口价格远远低于进口价格。（三）山东省钢铁行业市场绩效分析 （1）盈利能力分析

总体看，山东省钢铁行业主营业务收入一直处于上升趋势，生产经营状况稳定。截止到2014年底，山东省规模以上钢铁企业实现主营业务收入6001.9亿元，利润176.0亿元，比2010年分别提高44.4%、18.0%。与此同时山东省钢铁行业收入利润率整体呈下降趋势，盈利能力进入下行通道（见图1）。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

（2）产能情况分析

2014年山东省生铁、粗钢、钢材的产能分别达到8265.2万吨、8569.6万吨、11878.8万吨，比2010年依次增长了11.1%、26.3%、30.5%。但从产能利用情况看，生铁的产能利用率为81.3%，而粗钢与钢材的产能利用率甚至仅有75%左右，如果以美国79%-82%的产能利用率区间为标准，钢铁行业的产能利用率尚未达到这个水平，稍显不足。 （3）专利、研发情况分析

2014年山东省钢铁行业的专利申请数量比2010年增长了260.8%，但钢铁行业研究开发投入比例相对较低。按照国际通行的标准，当企业的研究开发投入占销售额的比重低于1%时 ，企业将难以生存，占5%以上企业才有竞争力。而2014年山东省钢铁行业研究开发内部支出（包括基础研究支出、内部研究支出等）为33.9 亿元，占钢铁行业主营业务收入的0.6%，持续发展稍显后劲不足。

二、当前山东省钢铁行业发展面临的挑战 （一）经济形势下滑，外部需求不足

钢铁行业是典型的买方市场，近年来，随着宏观经济形势下滑，钢材供大于求的矛盾异常突出。传统的支柱性行业如造船、工程机械、汽车、房地产及铁路基建等，由于市场低迷或受国家宏观调控的影响，均呈现需求增速回落的态势，而需求较为稳定的锅炉容器、矿山机械等行业竞争日益激烈，采购商往往采用招标竞价方式采购，造成钢厂之间竞相压价，竞争惨烈，钢铁行业面临着外部需求不足的严峻形势。

（二）产品同质化严重，难以根据市场需求变化做出及时反应

长期以来，钢铁行业产品比较低端，升级换代的能力不足，为提高钢铁产品的技术含量，不少大中型钢厂又扎堆上马“高附加值、高技术含量”的生产线，钢铁行业同质化竞争进一步向高端产品蔓延，极易造成行业内部激烈竞争，最终损害整个行业的利益。以汽车钢为例，当前，受汽车需求热度降低及宏观经济下行的影响，汽车行业小幅增长将逐渐成为常态，但据不完全统计，2014-2016年，全国计划投产汽车用钢的生产企业达十多家，设计产能约1068万吨，远远超出市场需求。

（三）企业分布不均，运输成本大大提高

山东省是我国海岸线丰富的省份之一，拥有国内条件最好的深水良港—日照港，但全省80%以上的钢铁产能分布在中心城市及内陆地区，据统计，全省具有冶炼能力的27家钢铁企业除3家企业位于青岛、日照、烟台以外，其余均分布在济南、淄博、潍坊、泰安、莱芜、临沂、德州、滨州等8个内陆城市，90%以上的铁矿石原料需要从国外进口后由港口转运至企业，运输成本大大提高。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

三、对策建议

现阶段我国经济已经进入了三期叠加的新常态时期，我国钢铁工业也将在很长一段时间内处于产能过剩矛盾严重突出、产业结构要加快调整、企业微利运行、市场激烈竞争的环境中，今后钢铁行业形势仍不容乐观。对此，我们提出以下对策建议：

（一）充分利用行业整体不景气的倒逼机制，加快淘汰落后产能，提高行业集中度 钢铁行业是典型的规模经济行业，只有形成适度规模，才能有竞争力，特别是在整体产能过剩的大背景下，减少钢铁冶炼企业数量，提高行业集中度是调整优化全省钢铁产业结构的核心环节。为此，首先要在全省建立统一透明的市场准入、环境准入、技术准入标准以及资源综合利用标准，使具有规模优势、技术优势、管理优势等的优势钢铁企业充分发挥和利用自身优势，在动态中实现优胜劣汰。其次要各级统一行动，严格落实国家、省相关文件中为企业破产兼并重组以及淘汰落后产能的政策支持和服务，促进资源加快向优势企业集中。三要妥善处理好先进产能形成与落后产能淘汰之间的衔接，主要依靠市场完成产能的转换，确保淘汰落后产能空出的市场空间不被落后企业所占领。

（二）引导中心城市钢企大力发展非钢产业，有序实现产业转型

由于受到越来越多的环保、节能、交通以及城市整体规划等方面的限制，中心城市的钢铁企业在激烈的市场竞争中将处于劣势，钢铁产能逐渐萎缩是大势所趋，因此，加速企业转型，大力发展非钢产业，是中心城市钢铁企业发展的必然选择，世界一流钢企都没有单吃钢铁一碗饭的，德国钢铁翘楚--蒂森克虏伯公司生产电梯，如今已发展成全球三大电梯和自动扶梯生产商之一。当钢铁主业利润不好时，从非钢产业上寻找新的利润增长点已经成为中心城市钢企发展的新途径。

（三）大力实施差异化战略，推动钢铁企业向价值链两端攀升

今后几年，钢铁行业面临的形势更加严峻，高成本、高产能、强竞争等多重因素共同挤压，生存环境更加艰难。我省钢企要想突出重围，应大力实施差异化战略，向价值链（微笑曲线）的两端攀升。一是强化研发设计、推进自主创新。二是强化市场营销、物流管理和品牌培育。三是强化内部管理，实现降本增效。 （四）加快推进城镇化进程，带动钢铁需求

要从根本上消化我省庞大的钢铁产能，必须靠加快推进城镇化。一般来说，在经济现代化过程中，工业化创造供给，城镇化创造需求。西方国家的经验数据表明，当城镇化完成时（城镇化率达到约75%），人均粗钢年产量为700公斤到1吨，据此计算，我省粗钢消费量有望达到7000万到1亿吨的规模，完全可以消化现有的产能。可见，加快推进城镇化，促进工业化与镇化协调发展，对于消化钢铁行业乃至其他基础行业的过剩产能，意义特别重大。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn