中国煤炭行业发展趋势分析
慧典市场研究报告网讯：2014年煤炭行业还将面临“寒冬”行情。煤炭行业结束黄金期,进入低迷期以来,我国煤炭行业的供求关系整体并没有发生明显逆转,仍然处于供大于求的状态。对于煤炭行业未来的发展趋向,外界众说纷纾。
“我国的煤炭行业并不是很乐观,包括动力煤、焦炭在内的多种煤炭价格持续走低,整个煤炭行业都处在一个低谷期,这种状态在今年并不会有太大的好转,煤炭价格可能还会继续下跌。”北京中瑞惠丰副总经理邹庆生在接受采访时说。
煤炭行业的持续疲软,除了来自行业内部产能过剩、供大于求、进口量屡创新高、需求走弱等原因外,今年煤炭行业外部也增加了其他多重压力。这就使煤炭行业更加压力“山大”。
2月15日,发改委发文调整铁路运价,其中原煤运输基价1由原来的13.8元/吨上调至15.5元/吨,上调幅度为12.3%,基价2由0.0753元/吨公里上调至0.089元/吨公里,上调幅度达到18.2%;精煤运输基价1由15.4元/吨上调至17.3元/吨,上调幅度为12.3%,基价2由0.0849元/吨公里上调至0.096元/吨公里,上调幅度13.1%。
此外,随着国务院《大气污染防治行动计划》十条措施的逐步落地,环保部副部长翟青表示,到2017年年底,京津冀鲁四省市将削减煤炭消费8300万吨,其中北京削减1300万吨,天津削减1000万吨,河北削减4000万吨,山东削减2000万吨。耗煤大省对煤炭消费的削减,对于煤炭行业来说无疑是雪上加霜。对此,邹庆生也表示,对煤炭行业来说,这又是一个不好的消息。在现在煤炭行业仍保持高产能的情况下,下游产业链消耗少了,煤炭的存货就会增加。
“现在不仅是我国的经济形势不乐观,乃至全球的经济形势都不是很乐观。受此影响,煤炭行业形势扭转的可能性不大。”邹庆生表示。
虽然煤炭行业面临重重压力,但是仍然止不住煤炭行业产能增加的脚步。来自北京高华证券的研究报告称,煤炭行业的在建规模依然过大。该报告称,截至2012年年底,我国煤炭在建产能11亿吨,2013年煤炭行业的固定资产投资高达5263亿元,预计2014年新增煤炭产能将达3.32亿吨,剔除老矿的枯竭和小矿的关闭外,净增产能将达到2.12亿吨。
煤炭行业产能不断增加,煤炭价格不断回落,煤炭行业传统的盈利模式已经走到尽头,煤炭行业需要实现向煤化工或其他新型业务转型。
对此,国泰君安分析师牟其峥分析称,在用户需求和贸易模式的“双重升级”推动下,煤炭行业利用现代信息技术孕育的创新盈利模式和平台正在搭建。新型煤化工将是中央政府“十二五”乃至“十三五”能源战略规划的重要一环,预计其将带动年均3亿吨以上的煤炭需求。
“从长期来看,我并不看好煤炭行业,无论是从下游行业需求还是国家政策层面来看,煤炭行业长期都不会有太大的好转,不过煤炭行业肯定会有转型。”邹庆生说,“现在有些煤炭企业已经开始进行转型了,但是由于经济形势不好,企业转型现在并没有收到较好的成效。”
招商证券分析师卢平、张顺发表研报表示,原煤和商品煤总供给增速将在2016年以后开始下降,煤炭消费年均增速预计将稳定在4%。卢平分析称,假设未来煤炭消费增速稳定在4%,经过未来七年的调整,到2020年之后,煤炭市翅进入供不应求的阶段。但是对于这种观点,邹庆生却表示称,不太合情理,首先宏观经济层面并不好,而且国家最近出台的一些政策中并没有有利于煤炭行业发展的措施。
邹庆生表示,虽然国家从几年前就开始淘汰落后产能,关闭小型企业,但是取得的效果并不好,煤炭行业仍需继续控制产量。
能源消费结构呈现多元化发展形势 煤炭行业受冲击严重
据报道，现阶段有消息称国内煤炭市场交易遭遇低迷态势，与之前的“财大气粗”相比，煤企也步入艰难时刻。中国煤炭工业协会统计，全国重点煤炭企业已有80%以上亏损。2015年1至5月，全国原煤产量14.6亿吨，同比减少9321万吨，下降6%;全国煤炭销量为13.2亿吨，同比减少1.27亿吨，下降8.8%。
与此同时，全社会煤炭库存持续40多个月超过3亿吨，黑、吉、辽、冀、鲁、皖等省份煤炭行业整体亏损。内蒙古最大的煤炭企业伊泰煤炭曾被认为是煤炭企业中生产成本最低的，2015年也开始陷入亏损。全国最大的煤炭企业神华集团尚有盈利，则主要是因其向全产业链拓展，拥有铁路和下游电厂。煤炭行业之所以陷入困境，业内外已初步达成共识，主要原因即供需失调。在煤炭行业向好的一段时期内，各地煤企大干快上，纷纷扩大产能。当国内外经济下行压力加大时，下游电厂、房地产和钢铁行业等用煤大户需求减少，煤炭行业就不可避免地陷入了供大于求的尴尬境地。
与此同时，能源供应和消费结构的多元化已是大势所趋，更为环保和清洁的能源受到重视。近些年来，我国风电、太阳能、核电等更为清洁的能源占比不断加大，高含碳的煤炭占比则逐步压缩。在需求压缩的同时，煤炭产能却仍然居高不下，产能过剩成为导致行业进入困境的症结所在。2015年，我国煤炭产能在40亿吨左右，在建产能也有11亿吨左右。虽几经限产保价，煤炭行业却仿佛进入了一个怪圈。汾渭能源咨询价格中心主任曾浩表示，“为保证资金链不断，一些煤企亏本也得继续生产，同时采取降价促销的方式，这又加剧了产能过剩。”
煤炭行业进入“四期并存”的发展阶段
当前受宏观经济“三期叠加”等多重因素影响，煤炭行业进入需求增速放缓、过剩产能和库存消化、环境制约强化、结构调整攻坚“四期并存”的发展阶段。在这个发展阶段中，我国经济由持续多年的高速增长转为中高速增长，能源需求增速回落；国家加大能源结构调整和大气环境治理力度，推动能源革命，控制煤炭消费总量，煤炭在我国一次能源消费结构中的比重逐渐下降，需求增速回落。煤炭作为我国重要的能源支柱产业，在新的发展阶段必将发生重大变化。煤炭行业特别是大型煤炭企业要认真贯彻党中央、国务院的战略部署，深入研究和把握能源革命和经济发展新常态的阶段性特征和规律，把握机遇，主动作为，全面推动煤炭供给、消费、技术和体制革命，加强国际合作，推动行业发展由生产向生产服务型转变。
(一)推动理念创新。在我国经济发展新常态和推动能源革命的新形势下，煤炭行业依靠数量、速度、粗放型的发展方式已经结束，依靠上项目、铺摊子、扩大规模的发展模式难以为继，企业经营压力进一步加大，一些深层次的矛盾和问题进一步显现，煤炭行业特别是大型煤炭企业要抓住用好新常态蕴含的新机遇，高度重视面临的风险和挑战，增强忧患意识和底线思维，深刻认识经济发展新常态的阶段性特征，创新发展理念，转变发展模式，推动行业发展由依靠数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型转变，由生产、销售原煤向销售商品煤、洁净煤转变，从高强度资源投入型、劳动密集型发展向资源节约型、人才技术密集型和两化深度融合型转变，以创新理念、战略思维、科学规划引领煤炭工业发展迈进新的发展阶段。
(二)推动体制创新。今后一个时期，随着我国社会主义市场经济体制不断健全完善，计划经济时期遗留的一些体制机制障碍将逐渐被突破；特别是随着国家推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，“互联网+”、“中国制造2025”行动计划等深入
实施，通过全面深化改革，推动能源体制革命，煤炭与电力、煤炭与制造、煤炭与信息、煤炭与新能源等行业间的体制机制将逐渐顺畅，煤炭上下游发展的领域、范围和空间将逐渐拓展。煤炭行业抓住这个重要的战略机遇期，不断创新体制机制，深化市场化改革，推动煤炭上下游产业融合发展，创造新的发展空间，注入新的发展动力，为煤炭工业健康可持续发展提供保障。
(三)推动科技创新。煤炭行业要密切跟踪世界煤炭科技发展的前沿，加快融入全球科技创新网络，深入研究我国煤炭科技需求，以推动煤炭供给、消费和技术革命为目标，以绿色、安全、智能、清洁、高效为方向，加大人才培养的力度，继续丰富和深化科技发展“31898”内涵，推进管理创新、技术创新和集成创新，加快煤炭技术创新体系和协同创新平台建设，开展煤矿重大灾害防治与环境保护、煤炭资源综合开发、煤炭高效转化与清洁利用三大基础理论研究，围绕煤炭资源开发地质保障、大型矿井建设等十大重点领域，组织开展重大关键技术攻关，围绕先进技术的研发及产业化，建设九大科技创新示范工程，促进煤炭生产向机械化、信息化、智能化和绿色开采方向发展，提升煤炭生产力总体水平，提高行业的科技贡献率，为煤炭产业结构调整和科学发展提供支撑。
(四)推动结构调整和转型发展。虽然近年来以煤为主的多元产业得到了快速发展，煤电一体化、煤焦化一体化和现代煤化工产业示范取得较大进展，但行业效益仍主要来自煤炭产品，非煤产业仍受资金、技术和人才等制约，非煤产业产值高、效益低的问题突出，结构调整和转型发展依然任重道远。
进入经济发展新常态，煤炭行业要进一步优化煤炭开发布局，有序推进大型煤电基地、大型现代化煤矿建设和安全高效矿井建设，加大力度淘汰落后产能，完善煤矿退出机制，深入推进煤电一体化、煤焦一体化、煤化工、煤建材、现代物流、电子商务等产业相互融合，促进煤炭深加工转化和全产业链整体升级，推进企业战略重组，打造跨行业、跨区域、
跨所有制发展的大型煤炭企业集团，发掘“一带一路”战略发展机遇，积极实施“互联网+煤炭”行动计划，鼓励煤炭企业积极开展国际合作，开发国际市场，通过结构调整和转型升级，催生煤炭经济新的增长点，提升煤炭工业发展质量和效益。
“煤炭政策变革与市场化法律保障”高峰论坛举办(组图)
7月18日，由山西财经大学法学院和中吕律师事务所承办的“煤炭政策变革与市场化法律保障高峰论坛”在太原举办。来自省内外能源、法律、院校等机构的200名专业人士参与论坛共同讨论。
面对山西煤炭企业当前形势，国家发展和改革委员会能源经济与发展战略研究中心主任张有生、山西省人民政府发展研究中心能源处处长高剑峰、山西省金融办银行处处长高鸿斋、山西省中吕律师事务所律师高剑生分别做了主题演讲。
国家发展和改革委员会能源研究所张有生博士通过分析世界能源发展形势与趋势,详细阐释了我国处在经济发展新常态下,能源发展上面临的增长速度台阶式下降、服务业发展提速、能源消费增速显著下降、能源结构调整步伐加快、能源对外依存度不断走高、生态环境保护对能源发展的制约作用越来越强等新情况、新问题，结合国家《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，以“节约、清洁、安全”的能源战略方针为主线，就如何以“开源、节流、减排”为重点，从“保供应、转方式、调结构、新体制、提效率、控增量、强科技”等方面打造中国能源升级版进行了详细解读。山西省人民政府发展研究中心能源处处长高剑峰提到，去年以来我国在煤炭领域深化改革在销售体制、证照、审批、国企信息公开、资源市场化配置等方面亮点颇多。山西省金融办银行处处长高鸿斋认为，有效化解采矿权抵押登记备案过程中存在的诸多困难和问题，成为当前缓解煤炭企业产权融资困难的破题之选。目前我省已经在积极研究对策和措施。中吕律师事务所高剑生律师认为，山
西煤炭企业正在遭遇“最好的时光已经过去，最坏的时候可能还没有到来”的历史困难时期。而造成煤企困境的原因是政策的协调性出了问题，出台新的政策，必须清理旧政策。否则，轻者打架或抵消，重则会成为庸政、懒政者的挡箭牌。而在法律思维下煤企要解困，就要打通企业立起来、活起来的制度通道，解决企业钱荒，建立和完善采矿权的二级市场，把历史遗留问题的解决纳入法治轨道。
就煤炭企业市场化路径与法律保障等方面,中国矿业大学业文法学院院长殷召良、山西财经大学法学院副院长郗伟明、山西省煤监局政策法规处处长黄文升、中吕律师事务所律师吴强、呼浩特、逯尧等，分别作了专题发言。
在煤炭企业市场化路径与法律保障方面，中吕律师事务所律师吴强建议，进一步厘清行政管理和市场作用的界限，破除政策的不当限制，让公司法等法律、法规而非政策起到规范市场主体经营行为的作用，真正实现，煤炭企业发展的市场化和法治化。中国矿业大学文法学院院长殷召良认为，市场化的大方向是无法改变的，但煤炭行业是在经济法保障下的市场化。目前，煤炭企业承担了很多企业不该承担的责任，现在全行业出现困难，国家和社会应该通过增值税率、减员、退出等措施来分担困难或解决困难。在煤炭企业市场化与行业监管方面，山西财经大学法学院副院长郗伟明以煤炭矿业权为视点，对能源政策法治化的逻辑与路径作了详细地介绍。山西省煤监局政策法规处处长黄文升对当前煤矿安全存在突出问题进行了原因分析，认为必须优化发展环境，减少煤矿数量，从严控制产量，严厉打非治违，实行信用监管。在能源企业融资与项目合作方面，中吕律师事务所律师呼浩特认为，煤炭企业融资脱困能否有进展，取决于煤炭市场未来走势和投资者预期；政府改革的魄力和顶层设计；煤炭企业内在价值和全行业的不懈努力。作为中吕律师事务所能源部主任的逯尧，在面对省属五大煤炭集团利润下降以及我省全社会用电量下降的现状，对能源项目通过PPP模式实施的可能与障碍进行了梳理，他认为目前能源项目以ppp模式进行建设存在概念误区，我省应结合自身实际进行立法，而主管部门应避免对PPP项目
的干预。相关：省煤监局新闻发言人给中吕发贺信，贺“煤炭政策变革与市场化法律保高峰论坛”
成功举办，内容如下：这次论坛是在全省推进全面深化改革和法治山西建设的关键时刻举行的，意义重大、影响深远！
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