孙悟空原本是傲来国边界花果山上的石头里面生长出来的精灵，他聪明、勇敢、灵巧，因为敢于钻进水帘洞探险而被众小猴推举为“大王”。他想长生不老，永远享受这般荣耀，于是漂洋过海访师学艺。
终于，他找到了神通广大、法力无边的须菩提祖师。须菩提祖师喜欢他诚心学艺、天资聪慧，于是收他为徒，并传授他七十二般变化的法术和驾筋斗云的本领，孙悟空洗耳恭听，用心理解，牢牢记住口诀，并叩头拜谢了祖师的恩情。
很快三年又过去了，祖师又教了孙悟空学会了很多本领。有一个夏天，孙悟空和师兄们在洞门前玩耍，大家要孙悟空变个东西看看，孙悟空心里感到很高兴，得意地念起咒语，摇身一变变成了一棵大树。师兄们见了，鼓着掌称赞他。
大家的吵闹声，让菩提祖师听到了，他拄着拐杖出来，问∶“是谁在吵闹？你们这样大吵大叫的，哪里像个出家修行的人呢？”大家都赶紧停住了笑，孙悟空也恢复了原样，给师父解释，请求原谅。
菩提祖师看见孙悟空刚刚学会了一些本领就卖弄起来，十分生气。祖师叫其他人离开，把悟空狠狠地教训了一顿，并且要把孙悟空赶走。孙悟空着急了，哀求祖师不要赶他走，祖师却不肯留下他，并要他立下誓言∶任何时候都不能说孙悟空是菩提祖师的徒弟。
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