中国改性塑料行业简析

第４０卷，第１期２０１２年１月工程塑料应用ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧＰＬＡＳＴＩＣＳＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ％：’：Ｎ。ｏ。．：９５ｄｏｉ：１０．３９６９，ｊ．ｉｓｓｎ．１００１－３５３９．２０１２．０１．０２４中国改性塑料行业简析何翔，吴剑强（中国合成树脂供销协会，北京１０００２９）摘要：阐述了近年来我国塑料产业发展状况，分析了改性塑料行业现状，介绍了国内外主要改性塑料生产厂家及涉及产品领域．并时今后改性塑料行业的发展进行了展望。关键词：改性塑料；工程塑料；合成树脂中图分类号：ＴＱ３２２文献标识码：Ａ文章编号：１００１－３５３９（２０１２）０１－００９５－０４ＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａＨｅＭｏｄｉｆｉｅｄＰｌａｓｔｉｃｓＩｎｄｕｓｔｒｙＸｉａｎｇ，ＷｕＪｉａｎｑｉａｎｇ１０００２９。Ｃｈｉｎａ）（ＣｈｉｎａＳｙｎｔｈｅｔｉｃＲｅｓｉｎＳｕｐｐｌｙａｎｄＭａｒｋｅｔｉｎｇＡｓｓｏｃｉａｆｉｏｎ，ＢｅｉｊｔｎｇＡｂｓｔａｃｔ：ＴｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＣｈｉｎａｐｌａｓｔｉｃｓｉｎｄｕｓｔｒｙＷａｓｅｘｐｏｕｎｄｅｄａｎｄｔｈｅｓｔａｔｕｓｏｆｍｏｄｉｆｉｅｄｐｌａｓｔｉｃｓＷａｓａｎａｌｙｚｅｄ．Ｔｈｅｍａｉｎｍｏｄｉｆｉｅｄｐｌａｓｔｉｃｓｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓａｎｄｔｈｅｉｒｐｒｏｄｕｃｔｓｗｅｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄ．Ｔｈｅｖｅｎｄｏｆｍｏｄｉｆｉｅｄｐｌａｓｔｉｃｓｉｎｄｕｓｔｒｙｗａｓｐｒｏｓｐｅｃｔｅｄ．Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｍｏｄｉｆｉｅｄｐｌａｓｔｉｃｓ；ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｐｌａｓｔｉｃｓ；ｓｙｎｔｈｅｔｉｃｒｅｓｉｎ塑料改性就是将石油化工企业生产出的大批量树脂通过物理、化学、机械的方法，改善或增加其功能，在电、磁、光、热、耐老化、阻燃、力学性能等方面达到特殊环境条件下使用的功能。与原基材树脂相比，改性塑料一般能获得更加优越的性能，如阻燃、耐高温、抗冲击、高韧性、绝缘、易加工板和创业板进行上市融资和发行企业债券。可以看到这次意见中提到的新材料行业与国家战略层面产业调整基本吻合，今后重点的发展方向也将会向这几个方向转型。１近年来我国塑料产业发展状况“十五规划”末我国塑料工业总产量２２００万ｔ。总产值达５０００亿元，塑料人均消费量２２ｋｇ。而到了“十一五规划”末的２０１０年，我国塑料制品总产量超过５８３０万ｔ，为５年前的２．８倍，年均增长３３％；总产值超１．２５万亿元，为５年前的２．５倍，年均增长３０％；２０１０年我国塑料人均消费量已达４６等。基材树脂有很多种，主要分为三类：一是五大通用塑料基材树脂，包括聚乙烯（ＰＥ），聚丙烯（ＰＰ），聚苯乙烯（Ｐｓ），聚氯乙烯（ＰＶＣ），丙烯腈一丁二烯－苯乙烯塑料（ＡＢＳ）；二是五大通用丁程塑料基材树脂，包括聚酰胺（ＰＡ），聚碳酸酯（ＰＣ），聚甲醛（ＰＯＭ），聚对苯二甲酸丁二酯（ＰＢＴ）／聚对苯二甲酸乙二酯（ＰＥＴ），聚苯醚（ＰＰＯ）；三是特种工程塑料基材树脂，主要包括聚苯硫醚（ＰＰＳ），聚酰亚胺（Ｐ１），液晶聚合物（ＬＣＰ），聚砜（ＰＳＵ）。聚醚醚酮（ＰＥＥＫ）等。助剂是可以改善基材树脂性能的添加剂，如阻燃剂、增韧剂、增塑剂、热稳定剂等，也可以是另外一种树脂。近ｌＯ年来，中国改性塑料行业随着国民经济的发展而实现了大幅度的跨越，连续１０年经济技术指标稳步递增，全行业不断发展壮大．已成为推动国民经济持续繁荣的重要产业之一。国家发改委在２０１０年初下发了《关于加快国家高新技术产业基地发展的指导意见》，提出力争经过ｌＯ年左右的发展，在信息、生物、航空航天、新材料、新能源、海洋等高新技术产业形成百个产业鲜明、创新能力强、产业链完善、产值超过千亿元的国家高新技术产业基地，在此基础上形成若干具有国际先进水平的综合性国家高新技术基地。对产业基地内符合条件的企业，国家将优先支持在国内主板、中小企业ｋｇ，超过世界人均４０ｋｇ水平。然而我国塑料的原料仍然有相当一部分依赖于进口。２０１０年合成树脂进口量３０６９．４万ｔ，同比增长２．６％。其中高档合成材料进口量快速增长；环氧树脂和聚碳酸酯进口增幅最大，全年进口量为３１万ｔ和１２６．４万ｔ，同比分别增长３１．６％和２３．１％。至于工程塑料，近年来也是发展迅速，随着我国制造业的逐步升级，工程塑料的应用领域和用量正在不断增加。表ｌ示出“十五”、“十一五”我国主要工程塑料消费情况。进入“十二五”发展时期，尤其是在党的十七届五中全会审议通过关于制定“十二五”规划的建议为我国国民经济各行业绘制发展宏伟蓝图之后，“十二五”期间将成为企业转型提升的突破期，给塑料产业带来新的发展机遇。增长方式将由原来的出口导向型，转型为以内需拉动、以消费支撑联系人：何翔收稿日期：２０１１－１２－０８万方数据９６丁栉崾料应川２０ｌ２年．第４０卷第１坩Ｊ冲Ｉ】数抓束豫下ｆｔ…ｑ择济年蠕口的增长方式托动Ｈ山消费增Ｋ模式必将为叶ｌ㈨改性塑料Ｊ“：业发展带束新一轮的增Ｋ罔Ｉ，下ｍ２００６—２０１ｌ印以及顾汁的今后３年Ⅲ内改性塑料表观｝ｆｌｉ赞最１ｎⅢｌ二＾“ｆｎ¨¨业的发展；消费升级使我国的汽革、建筑等产业进入高速增｝∈期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我旧正成为全球政性靼料最大的潜在市场和主要需求增长动力，ｍ／．；－！Ｉｋ改性塑料生产商通过技术进步来满足日益增长的需求，发展率”ｍｌ创Ｊ＇Ｉ嗣ｊ罔２示…改性塑料存下游产品中的分布：｝｝Ｉ【皇Ｉ２可以看ｍ，我困改性塑料产品主要集中下家电和汽车行业．这也｝＇－Ｅ葶４１１１１≈２０ｆｌ与近屿年我同家电行业和汽牟行业发展趋势相吻合而我■■－㈨．●■Ｉ…＿，＿●■■■■…ｑ■■㈨ｎ●—■■■■■川■■■■■■■■…■■■■■■■■■川■■■…：旧改性塑料消赞量只有塑料总星的１０％左右，远低于发达阅家２０％左右，增长空间很大『皇１Ｉ『｜｛山改性塑料表现消赞世（数据来源于１＃刨证券）２改性塑料行业分析塑料改性ｆ。艺是指利用螺丰『挤｝｝１机，混炼机等设备对树脂进｛ｒ阿次加『。的过程其下游应朋仅局限ｒｆ二注塑、挤ｍ．滚塑等几种加１＿模式ｌｌ－ｘ，ｔ以ｌ：情眦目前改性塑料行业主要体现以Ｆ几个方面的特点一是通用塑料Ｔ程化尽管Ｔ程塑料新品不断增加．在不断卅拓碰闱领域，并南丁，卜产装置的扩人，成本逐渐降低．但是，随着改性设备的发展、改性技术的进步，使得通用热塑性树月片通过改性不断其卉丁稗化特点，并已经抢占了部分传统Ｔ程塑料的应Ｈ｛ｍ场一是Ｉ？程颦料高件能化随着旧内汽午、电气、电子、通讯和机械Ｉ’业的蓬勃发展，时改性ｒ程塑料的需求将大幅上升，各种高强度｜】｛讨热喇Ｉ。程塑料将得到广泛应朋＝是特种Ｔ程塑料低成本化ＰＰＳ，ＰＩ．ＰＥＥＫ、ＰＳＵ等高性能ｆ．程螭料．由１‘具有电性能好、耐高温和Ｋ寸稳定等特性，有的迁具札很好的５Ｈ燃性、耐放射性．耐化学药品性和力学性能，刚此冉电子电气，汽车，仪表、家电、航空、涂料、廿油化丁以及火箭、’ｊ？航等尖端科技领域具有广泛的川途；为ｒ进一步扩夫其应川领域而采取了低成奉化改性路线．改性靼料行业是典型的技术进步和消费升级受益行业．其下游产品也多集Ｌｆｌ住家电、汽乍、电动１：具和玩具等行业凭借住劳动力以及』ｅ他生产耍索方币１的成本优势，我周已成为这些领域的制造大国，片籍此推动了闰内改性塑料行２罔２改性甥料在下游产品巾的分布（资料来源于石油手¨化Ｔ西会Ｊ１家电行业对改性塑料产品的相关影响２０１０年家电内销市场・派欣欣向荣的景象．在经济环境。广：业环境普遍利好的背景下．２０１０年陶内家电市场全面恢复升以较快速度增长：２０１０仝年Ｊ卅内家电市场总规模首破万亿大炎达到１０７５８亿元的新高。随着我国电器产品ＩｑＪ舡化率的逐步提高和…口最逐年增加，Ｔ程塑料的消费量呈急逮ｌ一升趋势，尽管田内产品的技术含量和附加值都迁很低，但这并不影响制造业对Ｔ程塑料的巨大需求。日前虽然家电产品市场趋丁饱和状态，但对主耍家电产晶的牛产数据对比发现，卒调．冰箱、洗衣机等【Ｌ１电产品者｜ｉ保持不同程度的增长态势２２汽车行业对改性塑料产品的相关影响汽车采用塑料零部件可减轻质量、降低制造成本已是尽人皆知，汽车轻量化成为汽车材料发展的主要方向事宴Ｊ：，翅料替代金属制件还可以降低汽车传动件之间的摩擦力，具有世好的耐磨性；同时改进设计的柔韧性和零部件集成度：提高安全性，舒适性和燃油效率姒及更好的密封性与万方数据何翔．等：中国改性塑料行业简析９７隔噪效果。因此说，汽车塑化带来的好处远远不只是单纯的轻量化。在发达国家汽车平均塑料用量从２０世纪９０年代的１００—１３０ｋｇ上升到２００４年的１５２ｋｇ和２００６年的１７４ｋｇ。预计到２０２０年。这些国家汽车平均塑料用量将有可能达到３００ｋｇ以上。发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要标志。目前。轿车整车质量中塑胶材料制品占２０％一３０％，其中塑料的用量为１５０－２３０ｋｇ，橡胶的用量为５０～１００ｋｇ。表２示出汽车行业中可用塑料进行替换的部件。表２汽车行业中可用塑料进行替换的部件１注：１）资料来源于国际塑料论坛。汽车产业未来的持续发展将带动汽车用改性塑料行业的增长。２００８下半年至２００９年，国家推出以汽车产业振兴规划为核心的一系列政策，维护汽车工业稳定发展，优化产业结构，抵御宏观负面因素的不良影响，汽车用改性塑料的市场前景依然看好，主要包括：（１）汽车产业振兴规划。２００９年１月１４日，国务院通过汽车产业振兴规划．明确要求加快汽车产业调整和振兴，实施积极的消费政策。（２）新排放标准。２００８年７月１日，国家开始对商用车实施国Ⅲ排放标准。汽车的节能减排趋势进一步得到加强。（３）燃油税费和油价改革。２００８年１２月５日国家发改委、财政部、交通运输部和税务总局联合发布了《成品油价税费改革方案（征求意见稿）》并于２００９年１月１日起实施。主要涉及：取消公路养路费、公路运输管理费等六项收费；逐步有序取消已审批的政府还贷二级公路收费；成品油消费税单位税额安排，单位税额提高后，现行汽、柴油价格水平不提高；完善成品油价格形成机制，将现行汽、柴油零售基准价格允许上下浮动改为实行最高零售价格。这些措施的实施将有利于保障汽车消费，加速汽车的节能减排趋势。此外，国内主要的汽车制造商多数是合资企万方数据业，多数主流车型是从国外引进，这些引进车型通常采用固定牌号的塑料品种。直接由国外塑料厂商提供。随着这些引进车型的零部件国产化以及国内新车型不断推出，为国内改性塑料供应商提供了很好的市场机会。２０１０年汽车用塑料消耗接近２５０万ｔ，预计２０１ｌ～２０１５年车用塑料（包括工程塑料、改性塑料和复合材料）增长幅度在１８％左右。３国内外主要改性塑料生产厂家及涉及产品领域由于看好中国国内巨大的市场需求，外国公司近来纷纷加强在中国进行本土化开发并不断扩大生产规模。使原本竞争十分激烈的市场更加白热化。我们所面临的是国际化竞争：原料竞争、市场竞争、技术竞争、服务竞争、成本竞争、贸易方式竞争。在诸多竞争中，国内企业并不具备优势，从某种意义上讲劣势却十分明显。目前外资在共混改性市场占有率相当高，而且占据的都是高端市场。一些下游合资企业、独资企业也都不同程度设置门槛，使国内企业很难进入。国内产品基本上集中在中、低端市场。表３示出全球前五位非石油类化工企业的情况。表３全球前五位非石油类化工企业的情况这些跨国公司在周内全部建有改性工厂，此外还包括美国普立万，日本帝人、三菱、东丽、宝理，韩国三星、ＬＧ、ＳＫ、锦湖等。他们凭借着资金、技术、品牌和服务的优势，同国内企业争夺市场。国内主要改性厂家主要集中在长三角和珠三角地区，如长三角的上海普立特、上海锦湖日丽、上海日之升、上海金发、浙江俊尔、南京聚隆等；珠三角的广州金发科技、聚赛龙、广州银禧科技、科苑等。其他区域有山东道恩集团、青岛国恩科技、青岛海尔新材料、哈尔滨鑫达和常州安格特等。针对家电和汽车两大下游改性塑料应用行业，主要企业年产量排序见表４。表４国内家用电器、汽车行业改性料主要供应企业９８工程甥料应用２０１２年，第４０卷，第１期与国内改性厂家较为不同的是，困外改性塑料公司大多依托其拥有的强大的树脂聚合技术．在合成初期就有目的地赋予基础树脂某些特殊性能。作为专用树脂，主要面向高端产品。国内企业主要以通用树脂的后期改性加工为主，实现高性能树脂产品的低成本化，在某些特定的性能，如阻燃性、耐候性等方面加以改进。４改性塑料近期与今后的发展２０１１年三季度以来，出现了新一轮谁都没有预料到的市场压力。家电市场平淡开局带来的不良后果在第二季度持续发酵，当前整体家电市场表现难有亮点。家电行业想要翻身有ｉ个绊脚石：一是产能过剩；二是城市主要家电品种百户拥有量饱和度持续提升，一二级家电市场消费状况不容乐观；三是房屋限购令对家电企业来说更是雪上加霜，二线城市限购令将直接导致家电行业销量下滑。改性塑料上要面对成本面难以形成支撑的压力，下要应对需求萎靡的不利因素，利润率大幅下滑。在无明显利好的情况下．市场利空云集，前景堪忧。家电行业缺乏亮点，车市也难现昔日雄风。对于汽车市场，很多业内人士对后几个月市场依旧看看空。因此未来半年内．改性塑料行业或将继续弱势走低。与此同时，世界宏观形势不佳。全球金融局势近乎失控，国际经济恶化程度远超预期；滞胀、主权债务危机以及衰退的恐慌笼罩着世界。美国消费者信心指数在经历了７月的微升之后。迎来了８月的大幅下跌，一举突破了２００９年４月以来的最低值。全球经济的不确定性最终会落实到需求方面。愈加保守的消费欲望，将可能较大幅度地降低个人消费开支，并影响零售市场和汽车、家电等耐用消费品市场。信心不足、需求欠缺，欧美经济前景堪忧，造成对中国部分工厂订单减少，这无疑会给改性塑料市场需求带来巨大压力。此次全球经济所遇到的不是周期性危机，而是经济全球化以来第一次结构性大危机；是在发达国家长期债务体系下，储蓄国与消费国之间的经济失衡问题；是各国采取救市措施后，遗留的后遗症问题：也是旧有增长模式失灵引发的深层次矛盾的问题。然而，困难毕竟是暂时的，对于塑料行业今后的发展，应始终保持着乐观的态度。因为随着我国经济的发展。高端塑料产品的需求正处于快速增长期；特别是电子电气、通讯ＩＴ、交通运输、航空航天等产品的刚性需求将长期存在，未来市场发展潜力巨大。未来我国将逐步从制造大国向制造强周转变。工程塑料和改性塑料的使用量还会有进一步的增加。而且迫于成本压力，市场对材料本土化的呼声也越来越高，这将会给国内供应商带来极好的商机和广阔的应用前景。目前，国内主要厂家的产品技术指标和装置水平已经向国际标准靠拢，使部分国内产品能够在市场上具有相当的竞争能力并占据一定的市场份额，同时培育了一批有代表性的、依靠自主知识产权发展起来的骨干企业。目前行业面临的问题是：大多数企业技术与产品创新能力不足。重复建设、不规范竞争以及“低、小、散”的结构性问题。因此制定一个适合自身实力和环境要求的战略，并有效地加以实施，是企业保持竞争优势的关键。现在当务之急是给“中国制造”重新定位！中国制造业必须要想办法从以数量取胜转变到以质量取胜；并且完成从制造价格优势到制造价值优势的转变。用发展眼光来看，目前大部分基础制造业和重化工业虽然仍必不可少，但总量扩张已基本接近尾声，增速拐点即将或者已经出现。所以要寻求新的出路，就不能老是围着现有产品，再做扩张产能的美梦了。此外，经验证明在目前全球化的背景之下，单纯的研发和生产已经不能产生足够的竞争力，而企业需要更多的是：综合快速反应能力和提供完善的技术支撑和技术服务。具有良好的客户基础，将更容易开发出新的应用领域，因此我们在选择的时候首先要考虑如何把握产业整体发展方向、国家宣传导向，以及市场变化情况；企业家应该学会在大的变化时期准确判断哪些是应该做的，哪些是必须做的，从中选择最适合自己发展的机遇。ＰＴＴ将于东南亚新建ＴＤＩ装置泰国大型化工厂商ＰＴＴ全球化１２计划于东南亚新建ＴＤＩ装置以进一步促进该地区的出口。ＰＴＴ化工与ＰＴＴ芳香剂和炼油厂（均为ＰＴＴ国家石油公司）于２０１１年ｌＯ月１９日合并，成立ＰＴＴ全球化Ｔ，该项投资是ＰＴＴＧｃ（ＰＴＴ全球化工）为扩大全球化工市场实施战略性计划的一部分。据首席执行官ＶｅｅｒａｓａｋＫｏｓｉｔｐａｉｓａｌ表示，目前东南亚地区尚未有ＴＤＩ装置，当地聚氨酯厂商只能靠进口满足其生产需求。所以这是新建装置的黄金时机。由于泰国有石化工厂，因此可以被选为新建装置地区。ＰＴＴＧＣ能自供纯苯。该新建计划是在ＰＴＴＧＣ宣布将以１．１４８亿欧元购买柏斯托５ｌ％股份后发布的，ＰＴＴＧＣ表示将扩充柏斯托装置产能。Ｖｅｅｒａｓａｋ称，ＴＤＩ广泛用于汽车业和建筑业，该行业在亚洲地区发展迅猛，但在欧洲相对迟缓，柏斯托也看好亚洲市场，所以并购完成后，ＰＴＴＧＣ将考虑和柏斯托合作进一步拓展亚洲市场。聚氨酯价值链较长。ＰＴＴＧＣ有对该行业进一步投资计划。自ＰＴＴＧＣ成立后，公司已宣布了２项收购计划，第一项是以１．５亿美元收购领先聚乳酸（ＰＬＡ）厂商奈琪沃克（ＮａｔｕｒｅＷｏｒｋｓ）公司，预计将于２０１２年第一季度完成。另一项则是２０１１年１１月与柏斯托之间的交易。（环聚网）万方数据