tIDE
通达 OA2011
智能开发平台使用详解
--2011.11
目 1. 2.
目
录
2 4 4 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4. 2.4.1.
2.4.2. 2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6. 2.4.7. 2.4.8. 2.4.9. 2.4.10.
2.4.11. 2.4.12. 2.4.13.
2.5.
下拉列表定义..............................................................................................................
4 系统状态定义.............................................................................................................. 6 系统状态主分类定义..................................................................................................
7 系统状态选项定义...................................................................................................... 8 实体管理......................................................................................................................
9 创建实体.................................................................................................................... 10 编辑实体.................................................................................................................... 11 字段管理.................................................................................................................... 12 查询定义.................................................................................................................... 12 快速新建.................................................................................................................... 13 布局............................................................................................................................ 14 快速创建.................................................................................................................... 17 实体排序.................................................................................................................... 18 字段管理.................................................................................................................... 18 文本............................................................................................................................ 21 2.4.1.1. 单行文本................................................................................................... 21 2.4.1.2. 多行文本、邮件地址、电话、地址、网址............................................ 23
自动编号....................................................................................................................
23 时间............................................................................................................................ 26 2.4.3.1. 日期...........................................................................................................
26 2.4.3.2. 日期时间、时间....................................................................................... 28 数字............................................................................................................................ 29 2.4.4.1. 整数...........................................................................................................
29 2.4.4.2. 浮点数、货币、百分数........................................................................... 31 选项............................................................................................................................ 31 2.4.5.1. 下拉列表................................................................................................... 31 2.4.5.2. 多选框....................................................................................................... 33 布尔............................................................................................................................ 33 用户............................................................................................................................ 35 部门............................................................................................................................ 38 引用............................................................................................................................ 40 附件............................................................................................................................ 44 2.4.10.1. 文件.........................................................................................................
44 2.4.10.2. 图片.........................................................................................................
46 状态............................................................................................................................ 46 字段排序.................................................................................................................... 48 字段跟踪.................................................................................................................... 49 权限分配....................................................................................................................
50
2.5.1. 设置操作权限............................................................................................ 50 2.5.2. 设置日志权限............................................................................................ 52
......................................................................................................... 53 2.6. 回收站
2.7. CRM 模板管理 .............................................................................................. 55
3. TIDE 示例详解 ....................................................................................................... 57
3.1. 创建实体 ..................................................................................................... 58 3.2. 创建字段 ..................................................................................................... 60 3.3. 字段排序 ..................................................................................................... 65 3.4. 字段追踪 ..................................................................................................... 66 3.5. 查询配置 ..................................................................................................... 67
............................................................................................... 67 3.6. 快速新建配置
3.7. 页面布局 ..................................................................................................... 68 3.8. 模块展示 ..................................................................................................... 68 3.9. 视图配置 ..................................................................................................... 69
tIDE 智能开发平台使用详解
1. tIDE 概述
tIDE 是一个图形界面化的应用开发平台，使用 tIDE 智能开发平台，提供可
由用户掌握的快速开发工具，不用写代码，就能构建类似 CRM 这种复杂度的功能
模块，甚至可在一分钟内傻瓜化开发出简单的应用程序。开发环境提供了丰富的
组件和便捷的设置项，这就好比七巧板，可以任意组合出无数变化。
2. tIDE 模块
2.1. 下拉列表定义
进入智能开发平台->下拉列表定义，设置下拉列表。
下拉列表定义用于定义下拉列表类型和多选框类型的字段所引用的选项模
板。下拉列表定义页面如下图所示：
此模块具有新建、编辑、删除下拉列表的功能。新建页面如下图所示： � 【显示名称】下拉列表的名称；
� 【列表项】要添加的选项； � 【下拉列表】已添加的选项；
新建时，在显示名称输入框中输入下拉列表的名称，如“客户类型”。在列表项 输入框中输入列表项，点击“添加”按钮或者按键盘上的“Enter”键就可以把 列表项添加到下面的下拉列表中，用户可以选中下拉选项后选择置顶、上移、下 移、置底可以调整下拉选项的位置。点击保存，会提示“保存成功！”，一个下拉 列表就新建完成了。如果下拉列表名称需要修改，或者选项需要调整，可以选择 编辑，编辑页面如下：
用户可以修改下拉列表的显示名称；选中下拉选项后选择置顶、上移、下移、
置底可以调整下拉选项的位置；选中一个下拉选项后(按住 Ctrl 键可以选择多个 选项)点击“删除”按钮可以删除选中的选项。点击“保存”，可以保存编辑后的 下拉列表，点击“关闭”按钮会关闭编辑子窗口。用户可以删除下拉列表，如果 该下拉列表已被引用，系统会给出提示，如下图所示：
如果未被引用，则提示“删除成功！”。
2.2. 系统状态定义
系统状态定义用于定义状态类型的字段所引用的状态模板。
2.2.1. 系统状态主分类定义
系统状态主分类定义页面如下图所示：
� 【内部名称】系统状态主分类的系统内部名称； � 【显示名称】系统状态主分类的显示名称；
内部名称由系统自动生成，用户需要填写显示名称，点击“保存”，系统提 示“保存成功”则新建系统状态主分类成功。如果需要修改显示名称，可以编辑
系统状态主分类，编辑界面如下图所示：
此模块具有新建、编辑、删除系统状态的功能。新建页面如下图所示：
统定义的系统状态主分类不提供删除功能，用户自定义的系统状态主分类提供删
除功能，但是如果该系统状态主分类已被引用，则不能删除。
点击“下一级”按钮可以对系统状态选项进行添加、修改、删除操作。
2.2.2. 系统状态选项定义
系统状态选项定义页面如下图所示：
用户可以新建、编辑、删除系统状态选项。新建页面如下图所示： � 【状态主分类】该状态选项所属的系统状态主分类； � 【编号】该状态选项的编号； � 【排序号】用于同一状态主分类下状态选项的排序；
只能修改显示名称，不能修改内部名称。用户可以删除系统状态主分类，系
� 【选项名称】状态选项的名称；
系统状态主分类和编号由系统自动获取，用户不能修改，序号用于系统状态 选项排序。点击保存后，系统会提示“保存成功！”。用户可以编辑系统状态选项， 编辑页面如下图所示：
用户只能够编辑排序号和选项名称。用户可以删除系统状态选项，系统定义 的系统状态选项不提供删除功能，用户自定义的系统状态选项提供删除功能。
2.3. 实体管理
查看字段、查询定义、快速创建、布局功能。
在实体列表的左上角有一个下拉选择框
实体管理具有创建实体、快速创建、实体排序功能，每个实体还可以编辑、
，这个下拉选择框有三
个选项：全部、标准模块、自定义模块。选择“全部”时，下方的列表中会显示 所有的模块；选择“标准模块”，下方的列表中只会显示系统标准配置的模块； 选择“自定义”模块时，下方列表中只显示用户自定义的模块。
2.3.1. 创建实体
点击创建按钮
可以创建一个实体，创建实体是一个两步的导航，第一步
为定义实体的基本信息，如下图所示： � 【内部名称】实体的系统内部名称，由系统自动生成，用户不能修改； � 【实体名称】实体的显示名称； � 【主显示字段】 � 【主显示字段类型】提供了两种类型：单行文本、自动编号； � 【允许导入】该实体是否具有导入记录的功能； � 【允许导出】该实体是否具有导出记录的功能； � 【允许共享】该实体是否具有共享记录的功能； 用户需要填写实体名称、
主显示字段名称、选择主显示字段类型，可是定义
该实体中是否具有导入、导出、共享的功能，描述部分可以添加对该实体的描述。
点击下一步，第二部定义实体的菜单和路径信息，如下图所示：
菜单 ID、菜单路径由系统定义，用户不能修改。用户需要选择上级菜单，
填写子菜单代码（子菜单代码为两位数字）和菜单名称（有实体名称自动生成，
也可以修改），点击“保存”，一个实体就创建完成了。
2.3.2. 编辑实体
点击编辑按钮可以编辑一个实体，编辑实体是一个两步的导航，第
一步为编辑实体的基本信息，如下图所示：
内部名称、实体名称、主显示字段类型不能被修改，其它可以编辑，编辑 完成后点击“下一步”，第二部编辑实体的菜单和路径信息，如下图所示：
菜单 ID、上级菜单、菜单路径不能修改，其它可以编辑，编辑完成后点击
“保存”，实体编辑完成。
2.3.3. 字段管理
点击字段按钮
，进入字段管理页面，如下图所示：
字段管理详见 2.4 所述。
2.3.4. 查询定义
查询定义是定义在该模块的列表页普通搜索列出的字段，点击
按
钮，进入查询定义页面，如下图所示：
“已选择字段”中显示的是已配置的查询字段，用户可以在“未选择字段”
中选择要配置的字段(按住键盘上的 Ctrl 键可以选择多个，点击“全选”可以选
择全部)，选择字段后点击“右移”按钮，字段会出现在“已选择字段”中，可
以点击“置顶”、“上移”、“下移”、“置底”来调整字段的顺序。如果想减少查询
字段，可以在“已选择字段”中选中要移除的字段(按住键盘上的 Ctrl 键可以选
择多个，点击“全选”可以选择全部)，点击“左移”按钮就可以移除字段。配
置完成后点击“保存并返回”按钮，就可以保存配置。
2.3.5. 快速新建
快速新建是定义在该模块的列表页快速新建列出的字段，点击 按
钮，进入快速新建配置页面，如下图所示：
“已选择字段”中显示的是已配置的快速新建字段，用户可以在“未选择字
段”中选择要配置的字段(按住键盘上的 Ctrl 键可以选择多个，点击“全选”可
以选择全部)，选择字段后点击“右移”按钮，字段会出现在“已选择字段”中，
可以点击“置顶”、“上移”、“下移”、“置底”来调整字段的顺序。如果想减少快
速新建字段，可以在 “已选择字段 ”中选中要移除的字段 ( 按住键盘上的 Ctrl
键可以选择多个，点击“全选”可以选择全部) ，点击“左移”按钮就可以移除
字段。配置完成后点击“保存并返回”按钮，就可以保存配置。
2.3.6. 布局
布局的功能是定义新建、编辑、查看页面要展示的字段以及字段的一些属
性，点击按钮，进入布局页面，如下图所示：
点击新建区域按钮
在“区域名称”输入框中输入区域的名字，在位于处选择该区域的位置， 例如选择“记录信息”，则新建的区域位于“记录信息”的下方。
在每个区域的上方有两个按钮：添加字段
按钮、移除区域
按钮。添加 字
段是选择该模块中已有的并且没有布局的字段添加到该区域中，如下图所示：
，会出现新建区域对话框，如下图所示：
用户可以选择一个或多个字段（点击“全选”按钮，可以选择全部字段），
点击“确定”按钮就可以将字段添加到区域中。
添加到区域中的字段可以移除和设置属性，如下图所示：
点击移除按钮
，就可以将字段移除本区域；点击设置按钮
，可以设置
字段的属性，如下图所示：
限制级别设置该字段在新建和编辑时是否必须填写，有三个级别：不限制、 推荐填写、必须填写。设置为必须填写后，该字段名字显示为红色，新建和编辑 保存时进行必填验证；设置为推荐填写后，该字段名字显示为蓝色；设置为不限 制后，没有变化。是否只读设置该字段在新建和编辑时是否只读。设置完成后， 点击确定，则该字段属性设置完成。
布局时如果右侧没有字段，则可以设置左侧的字段为占满行，如下图所示：
点击按钮，就可以设置该字段占满行；占满行的字段也可以设置为只占 半行，如下图所示：
点击按钮，就可以设置该字段占半行。 设置完成后点击布局页面左上方或左下方的“保存并发布”按钮，就可以
将该布局保存，并在编辑和查看页面生效；如果选择“保存”按钮，只会将该布 局保存，不会在编辑和查看页面生效；如果选择“取消”按钮，则不会保存该布 局。
2.3.7. 快速创建
钮
快速创建功能，可以实现在 1 分钟创建一个简单的模块，点击快速创建按
，进入快速创建页面，如下图所示：
用户填写实体名称、选择上级菜单、填写子菜单代码，选择字段的主类型、
子类型，填写字段名称。快速创建中字段主类型提供了 7 种类型：文本、时间、 数字、布尔、用户、部门、附件；每种主类型又包含若干子类型，文本类型包含 的子类型有：单行文本、多行文本、邮件地址、电话、地址、网址，时间主类型 包含的子类型有：日期、日期时间、时间，数字主类型包含的子类型有：整数、 浮点数、货币、百分数；布尔主类型包含的子类型为布尔类型；用户主类型包含 的子类型为单选用户；部门主类型包含的子类型为单选部门；附件主类型包含的 子类型有文件和图片。
用户可以点击“添加字段”和“减少字段”来调整字段数量。设置完成后点
击“快速创建”按钮，系统提示“创建成功”，一个模块就创建完成了。该模块
的查询定义、快速新建配置、布局都使用默认配置。
2.3.8. 实体排序
用户可以为实体列表排序，使实体的顺序符合用户的操作习惯，点击实体排 序按钮
，进入实体排序页面如下图所示：
用户选择要调整的实体（按住键盘上的 Ctrl 键可以选择多个，点击“全选” 可以选择全部），选择右侧的置顶、上移、下移、置底按钮，就可以调整实体的 顺序，调整完成后点击“保存并返回”按钮，就可以将实体的顺序保存。
2.4. 字段管理
字段管理用于充实用户所创建实体中的字段类型，增加实体模块的可用性和
完整性。可以对新建字段进行新建、 编辑、排序、跟踪等操作。字段的新建分
为三个步骤，第一步建立字段的基本信息，第二步建立字段的类型属性，第三步
对字段进行快速部署。字段的编辑分为两个步骤，编辑字段的基本信息和类型属
性，不能再对字段进行快速部署。
字段管理列表界面，如下图所示：
如上图所示，列表界面右上角四个图标分别代表了一种操作： � 【图标 】新建字段 � 【图标 】字段排序 � 【图标 】字段跟踪 � 【图标 】返回到实体管理界面 界面界面左上角下拉列表的作用是筛选字
段，有三个值：全部、系统字段、
自定义字段。全部：展示所有类型字段；系统字段：展示系统标准配置的字段； 自定义字段：展示用户自己定义的所有字段。
字段主类型共 11 种，分别为：文本、自动编号、时间、数字、选项、布尔、
用户、部门、引用、附件和状态。其中，文本类型又分为：单行文本、多行文本、 邮件地址、电话、地址和网址 6 种子类型；时间类型分为：日期、日期时间和时 间 3 种子类型；数字类型分为：整数、浮点数、货币和百分数 4 种子类型；选项 类型分为：下拉列表和多选框两种子类型；附件类型分为：文件和图片两种子类 型；自动编号、布尔、用户、部门、引用、状态暂没定义子类型。
� 【内部名称】字段在数据库表中的存储名称，由系统自动生成，不能进行编
辑； � 【字段名称】字段实体模块中的显示名称，用户可以自己定义，能进行编辑
/修改； � 【字段类型】上面的下拉列表中显示的是字段主类型，下面的下拉列表中显
示的是字段的子类型。该类型主要用来建立文本类型的字段。 � 【排序号】该字段在实体管理/字段管理中的排序； � 【跟踪】该开关有两种状态：选中和不选中，默认为选中状态。选中，则记
录该字段每一次的修改信息，包括：修改人、修改时间、该字段的名称、修 改前的旧值和修改后的新值；不选中，则不记录。
� 【允许导入】该开关有三个可选值：是、否和必须，默认选择为是。选择是，
允许在实体模块中对该字段进行导入操作；选择否，不允许在实体模块中对 该字段进行导入操作；选择必须：进行导入操作时，该字段为不可缺少字段， 缺少时，系统会给出提示，并且导入操作不能正常进行下去。
� 【允许导出】该开关有两种状态：选中和不选中，默认为选中状态。选中，
允许在实体模块中对该字段进行导出操作；不选中，不允许在实体模块中对 该字段进行导出操作。
� 【图标
】一般情况下，每个参数后面都会有一个这样的图标，该图标表
示 对对应参数的解释说明。将鼠标移到该图标上，说明文字自动显示；鼠 � 【默认值】在实体模块中新建记录时，该字段的默认显示输入值 � 【字段说明】对该字段的描述或注释等说明性文字
� 【添加到快速新建栏】该开关有两种状态：选中和不选中，默认为选中状态。
选中，则自动添加到实体管理 / 快速新建的已选择字段中，并且在该实体模 块列表页面右下方的快速新建栏中显示；不选中，则自动添加到实体管理 / 快速新建的未选择字段中，并且不会在该实体模块列表页面右下方的 � 【添加到查询定义栏】该开关有两种状态：选中和不选中，默认为选中状态。
快速新 建栏中显示。
标左 键单击空白处，说明文字隐藏。
在新建和编辑字段时，先介绍一下这些字段类型共同的参数：
选中，则自动添加到实体管理 / 查询定义的已选择字段中，并显示在该实体 模块普通查询的常用字段中；不选中，则自动添加到实体管理 / 查询定义的
未选择字段中，并且不会在实体管理/查询定义的已选择字段中显示。
� 【添加到布局并发布】该开关有两种状态：选中和不选中，默认为选中状态。
选中，则自动添加到实体管理 / 页面布局中，并发布，此时用户就可以在实 体模块中使用该字段；不选中，则添加到页面布局的候选字段中，用户
必须 手动进行布局并发布后，才能在实体模块中使用该字段。 下面对包括子类型在内的共 23 中字段类型分别进行说明。
2.4.1. 文本
2.4.1.1. 单行文本
新建单行文本类型字段的第一个步骤，如下图所示：
新建单行文本类型字段的第二个步骤，如下图所示： � 【字段长度】规定了可以存储的字符个数，默认是 100，用户可以自己定义 该
长度。在已经有数据的实体模块中，该长度值可以增加，一般不要随意减
少，否者可能出现部分数据丢失的现象。 新建单行文本类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑单行文本类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑单行文本类型字段的第一个步骤，如下图所示：
在编辑单行文本类型字段时，内部名称、字段类型主分类均为不可编辑参数； 字段名称、字段长度、默认值、字段说明 4 个参数，以及排序号、跟踪允许导入、 允许导出 4 个开关，均可根据需要再次调整，调整方法请参考该字段类型的新建。 对于系统标准配置的字段，字段子类型不能够编辑；用户自定义的字段，字段子 类型可以改变。
2.4.1.2. 多行文本、邮件地址、电话、地址、网址
多行文本、邮件地址、电话、地址和网址类型字段的新建和编辑请参考单行
文本。其中，系统对邮件地址、电话、网址类型的字段在实际使用中，设定有验
证功能，用户在实体模块中使用这三种类型字段时，如果输入格式不正确，系统
会给出报错提示。单行文本、多行文本和地址类型字段，无此验证。
2.4.2. 自动编号
新建自动编号类型字段的第一个步骤，如下图所示：
� 【字段类型】该类型主要用来建立唯一性比较强的字段，只有主分类没有子
分类。比如：编号，编码等。该类型字段在实体模块中，能根据用户设置的
新建自动编号类型字段的第二个步骤，如下图所示： � 【显示格式】该字段的编码规则表达式，类似与工作流中的文号。鼠标单击
图标 ，在打开的对话框中进行设置，如下图所示：
规则自动生成，不需要用户手动输入。
上图输入框中{2Y}表示 2 位年，{M}表示月，{D}表示月，{N}表示编号位数 为 4 的自动编号，用户可以根据自己的实际情况，自定义编码规则，如上图：鼠
标左键以此单击{2Y}{M}{D}{N},然后点击确定按钮，即完成了改规则的设置。如 果输入错误，点击清空按钮，重新设置，再确定即可（更详细的设置规则说明，
请将鼠标放到该列最后面图标上面，参考便签上所显示的内容）。 � 【显示样例】所设置的自动编号规则的效果展示，如上例：11 代表两位的年 11
年；09 代表 9 月；06 代表 6 号；0001 代表编号位数为 4 的自动编号。 � 【初始编号】定义显示格式中自动编号初始编号，上例的初始编号是 0001。
根据用户的实际情况，可以不从 0001 开始。
� 【编号间隔】定义显示格式中自动编号的间隔数，上例的编号间隔为 1，编
号位数为 4，初始编号为 0001，第二个编号为 0002；如果编号间隔设为 2， 编号位数为依旧为 4，初始编号也依旧为 0001，那么第二个编号就是 0003， 而不是 0002 了
� 【编号位数】定义显示格式中自动编号的位数，根据用户实际情况，业务量 大
时，该位数可以定义的大一些，业务量小得时候也可以相应减少，默认为
4.
新建自动编号类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑自动编号类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑自动编号类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑自动编号类型字段时，内部名称、字段类型、显示样例均为不可编辑 参数；字段名称、字段格式、初始编号、编号间隔、编号位数、字段说明 6 个参
数，以及排序号、跟踪允许导入、允许导出 4 个开关，均可根据需要再次调整，
调整方法请参考该字段类型的新建。
2.4.3. 时间
2.4.3.1. 日期
新建日期类型字段的第一个步骤，如下图所示： � 【字段类型】该类型主要用来建立日期类型的字段，比如：项目开始日期， 实
施日期等。在实体模块中，有对该字段类型格式的验证，输入格式不正确
时，有错误提示。其它请参考 1.5.1
新建日期类型字段的第二个步骤，如下图所示： � 【默认值】在实体模块中新建记录时，该字段的默认显示输入值。该参数的
编辑日期类型字段的第一个步骤，如下图所示：
下拉列表中有 11 个选项，默认显示为无默认值。 � 当前日期：服务器当前系统日期； � 本周第一天：服务器当前系统日期所在周的周一； � 本周最后一天：服务器当前系统日期所在周的周日； � 本月第一天：服务器当前系统日期所在月的第一天； � 本月最后一天：服务器当前系统日期所在月的最后一天； � 本季度第一天：服务器当前系统日期所在季度的第一天； � 本季度最后一天：服务器当前系统日期所在季度的最后一天； � 本年第一天：服务器当前系统日期所在年份的第一天； � 本年最后一天：服务器当前系统日期所在年份的最后一天； � 指定日期：选择指定日期时，下拉列表右边会自动显，出一个时间选择
框，如下图所示：
新建日期类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑日期类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑日期类型字段时，内部名称、字段类型主分类均为不可编辑参数；字段 名称、字段类型的子分类、默认值、字段说明 4 个参数，以及排序号、跟踪允许 导入、允许导出 4 个开关，均可根据需要再次调整，调整方法请参考该字段类型 的新建。对于系统标准配置的字段，字段子类型不能够编辑；用户自定义的字段， 字段子类型可以改变。
2.4.3.2. 日期时间、时间
日期时间和时间类型字段的新建和编辑请参考日期类型。 时间日期类型默认值的三个下拉选项分别为：无默认值、当前日期时间和指
定日期时间。
� 无默认值：在引用该字段的实体模块中，日期时间选择框的输入值为空；
� 当前日期时间：服务器系统的当前日期时间；
� 指定日期时间：类似于指定日期，详情请参考 1.5.3.1 中对指定日期类
型字段默认值的介绍。
时间类型默认值的三个下拉选项分别为：无默认值、当前时间和指定时间。
� 无默认值：在引用该字段的实体模块中，时间选择框的输入值为空； � 当前时间：服务器系统的当前时间；
� 指定时间：类似于指定日期，详情请参考 1.5.3.1 中对指定日期类型字
段默认值的介绍。
其中，系统对这三种时间类型的字段在实际使用中，均设定有验证功能，用
户在实体模块中使用这三种类型字段时，如果输入格式不正确，系统会给出报错
提示。
2.4.4. 数字
2.4.4.1. 整数
新建整数类型字段的第一个步骤，如下图所示： � 【字段类型】该类型主要用来建立数字型的字段，字段值可能不唯一。比如：
排序号、名次、等级等。
新建整数类型字段的第二个步骤，如下图所示：
� 【字段长度】请参考 2.4.1 � 【取值范围】规定了该字段取值的范围。该参数的下拉列表中有三个选项： 全
体、正数、非负数。全体：在实体模块中使用该字段时，取值范围可以是
正数、负数和零；正数：在实体模块中使用该字段时，取值范围只能是正数； 非负数：在实体模块中使用该字段时，取值范围可以是正数和零。
新建整数类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑整数类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑整数类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑整数类型字段时，内部名称、字段类型主分类均为不可编辑参数；字
段名称、字段类型的子分类、字段长度、取值范围、默认值、字段说明 6 个参数，
以及排序号、跟踪允许导入、允许导出 4 个开关，均可根据需要再次调整，调整
方法请参考该字段类型的新建。对于系统标准配置的字段，字段子类型不能够编
辑；用户自定义的字段，字段子类型可以改变。
2.4.4.2. 浮点数、货币、百分数
浮点数和货币和百分数类型字段的新建和编辑请参考整数类型。其中，新建
/编辑时，参数“小数位数”指的是类型字段小数点后应该保留的有效数字的位 数。
2.4.5. 选项
2.4.5.1. 下拉列表
新建下拉列表类型字段的第一个步骤，如下图所示： � 【字段类型】该类型主要用来定义内容比较固定，并且可供选择的字段。比
如：客户等级等。
新建下拉列表类型字段的第二个步骤，如下图所示：
� 【选项模板】调用的是下拉列表定义中定义的下拉列表信息。如果选项模板
的下拉列表选项中没有需要的值，可以点击本列右侧的图标 ，在打开的新 建下拉列表页面中，新建一个下拉列表项（详情请参考 2.1 下拉列表定义）, 建好之后点保存，新建的该项的值会自动显示到选项模板的当前选项中；点 击右侧图标 可以对当前选项的值进行编辑。
新建下拉列表类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑下拉列表类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑下拉列表类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑下拉列表类型字段时，内部名称、字段类型主分类均为不可编辑参数； 字段名称、字段类型的子分类、选项模板、默认值、字段说明 5 个参数，以及排 序号、跟踪允许导入、允许导出 4 个开关，均可根据需要再次调整，调整方法请 参考该字段类型的新建。对于系统标准配置的字段，字段子类型不能够编辑；用
户自定义的字段，字段子类型可以改变。
2.4.5.2. 多选框
多选框类型字段的新建和编辑请参考下拉列表。 多选框类型字段和下拉列
表字段的新建和编辑过程，以及显示形式都完全相
同，二者之间的区别在于：下拉列表类型的字段只能是单选而多选框类型的字段 可以单选也可以多选。
2.4.6. 布尔
新建布尔类型字段的第一个步骤，如下图所示：
� 【字段类型】该类型主要用来建立值有是、否或者空值组成的字段，可以用
来作为判断某个事件是否发生的开关，只有主分类没有子分类。比如：是否
通过、是否发布等。
新建布尔类型字段的第二个步骤，如下图所示：
新建布尔类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑布尔类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑布尔类型字段的第二个步骤，如下图所示：
默认值、字段说明 3 个参数，以及排序号、跟踪允许导入、允许导出 4 个开关，
均可根据需要再次调整，调整方法请参考该字段类型的新建。
2.4.7. 用户
新建用户类型字段的第一个步骤，如下图所示： � 【字段类型】暂时只支持单选用户，调用的是 OA 用户管理中的用户，只有
主分类没有子分类。
新建用户类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑布尔类型字段时，内部名称、字段类型均为不可编辑参数；字段名称、
� 【默认值】在实体模块中新建记录时，该字段的默认显示输入值。该参数有
三个选项：无默认值、当前用户和指定用户，默认显示无默认值。
� 无默认值：在实体模块使用该字段时，默认输入显示为空；
� 当前用户：当前登录系统的 OA 用户；
� 指定用户：选择指定用户时，下拉列表右边会自动显出一个单行输入框， 点
击单行输入框可以打开人员选择列表选择 OA 中用户，如下图所示：
新建用户类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑用户类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑用户类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑用户类型字段时，内部名称、字段类型均为不可编辑参数；字段名称、 默认值、字段说明 3 个参数，以及排序号、跟踪允许导入、允许导出 4 个开关， 均可根据需要再次调整，调整方法请参考该字段类型的新建。
2.4.8. 部门
新建部门类型字段的第一个步骤，如下图所示：
� 【字段类型】暂时只支持单选部门，调用的是 OA 组织架构中的部门，只有
主分类没有子分类。
新建部门类型字段的第二个步骤，如下图所示： � 【默认值】在实体模块中新建记录时，该字段的默认显示输入值。该参数有
三个选项：无默认值、当前部门和指定部门，默认显示无默认值。
� 无默认值：在实体模块使用该字段时，默认输入显示为空；
� 当前用户：当前登录系统的 OA 用户所在的部门；
� 指定用户：选择指定部门时，下拉列表右边会自动显出一个单行输入框， 点
击单行输入框可以打开部门选择列表选择 OA 中部门，如下图所示：
新建部门类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑部门类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑部门类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑部门类型字段时，内部名称、字段类型均为不可编辑参数；字段名称、 默认值、字段说明 3 个参数，以及排序号、跟踪允许导入、允许导出 4 个开关， 均可根据需要再次调整，调整方法请参考该字段类型的新建。
2.4.9. 引用
新建引用类型字段的第一个步骤，如下图所示： � 【字段类型】可以引用自身，也可以引用其他实体模块，只有主分类没有子
分类。新建引用类型字段的第二个步骤，如下图所示：
� 【引用实体】调用的是 CRM 系统中的所有业务模块。
� 【列表视图模板】选定了所要引用的实体后，就可以在下拉列表视图模板中
选择所要选实体的视图了。如果列表视图模板的下拉列表选项中没有需要的 值，可以点击本列右侧的图标 ，在打开的新建视图配置页面中，新建一个 对应实体的视图，新建引用视图如下图所示： 第一步：定义视图的名称及显示字段
第二步：定义视图的排序规则，即视图中的记录的排序规则。
第三步：定义视图的过滤条件，即视图中的记录的过滤条件，不符合条件的记录
会被过滤不显示。
第四步：定义视图回填数据的映射关系
� 引用字段：即引用实体中的字段，只能选择第一部中选择的显示字段；
� 回填字段：将“引用字段”的内容回填到“回填字段”中；
选择完成后，点击“添加映射”按钮，就可以添加一个映射。 建好之后点保存，新建的该项的值会自动显示到列表视图模板的当前选项 中；点击右侧图标可以对当前选项的值进行编辑。
新建引用类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑引用类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑引用类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑引用类型字段时，内部名称、字段类型、引用实体均为不可编辑参数； 字段名称、引用视图模板、字段说明 3 个参数，以及排序号、跟踪允许导入、允 许导出 4 个开关，均可根据需要再次调整，调整方法请参考该字段类型的新建。
2.4.10. 附件
2.4.10.1. 文件
新建文件类型字段的第一个步骤，如下图所示：
� 【字段类型】用来上传文档等附件。 新建文件类
型字段的第二个步骤，如下图所示：
新建文件类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑文件类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑文件类型字段的第二个步骤，如下图所示：
默认值、字段说明 3 个参数，以及排序号、跟踪允许导入、允许导出 4 个开关，
均可根据需要再次调整，调整方法请参考该字段类型的新建。对于系统标准配置
的字段，字段子类型不能够编辑；用户自定义的字段，字段子类型可以改变。
2.4.10.2. 图片
图片类型字段的新建和编辑请参考文件类型。
2.4.11. 状态
新建状态类型字段的第一个步骤，如下图所示：
� 【字段类型】该类型主要用来定义内容比较固定，并且可供选择的字段，只 有
主分类没有子分类。与下拉列表类型的区别在于，下拉列表类型的字段值 改变时只改变当前的，而系统状态类型字段的值改变时改变的是整体的。比 如：在 A 记录中，下拉列表类型的字段客户等级的值为跟踪，系统状态类型 在编辑文件类型字段时，内部名称、字段类型均为不可编辑参数；字段名称、
的字段客户状态的值为潜在。当将跟踪更改为售前跟踪，潜在更改为潜在客 户后，再新建一条记录 B，此时下拉列表类型的字段客户阶段的值在 A 记录 仍旧为跟踪，而在 B 记录中却为售前跟踪；而状态类型的字段客户状态的值
在 A 和 B 两条记录中均为潜在客户。 新建状态类型字段的第二个步骤，如下图所示：
� 【状态模板】调用的是系统状态定义中定义的系统状态信息。如果状态模板
的系统状态选项中没有需要的值，可以点击本列右侧的图标
，在打开的
新 建系统状态页面中，新建系统状态主分类和状态选项（详情请参考 2.2 系统 状态定义）, 建好之后点保存，新建的该项的值会自动显示到状态模板的当 前选项中；点击右侧图标 可以对当前选项的值进行编辑。
新建状态类型字段的第三个步骤，如下图所示：
编辑状态类型字段的第一个步骤，如下图所示：
编辑状态类型字段的第二个步骤，如下图所示：
在编辑下拉列表类型字段时，内部名称、字段类型、状态模板均为不可编辑 参数；字段名称、默认值、字段说明 3 个参数，以及排序号、跟踪允许导入、允 许导出 4 个开关，均可根据需要再次调整，调整方法请参考该字段类型的新建。
2.4.12. 字段排序
字段排序主要用来排列该实体中所有字段在字段管理列表界面，以及在查询
定义、快速新建等双列表界面的左侧待选字段和字段排序等但列表界面中的顺
序。如下图所示：
2.4.13. 字段跟踪
字段跟踪主要用来记录该实体中设置的已跟踪字段被修改的历史记录，设置
好字段跟踪后，就可以在实体模块的跟踪操作中查看该字段的修改历史了。设置
的方法：在左侧的未追踪字段中选中一个或者多个字段，然后点击中间的右移按
钮，然后点保存即可；若使想把某个或某几个字段从已追踪字段列表中去掉，在
右侧的已追踪字段列表中选中该字段或几个字段，点击中间的左移，然后点保存
即可。如下图所示：
2.5. 权限分配
分配页面如下图所示：
用户可以为每种角色设置操作权限和日志权限。
2.5.1. 设置操作权限
操作权限是指模块中动作的操作权限，设置操作权限页面如下图所示：
权限分配的功能是设置各模块的相关权限，包括操作权限和日志权限。权限
� � � � �
操作权限分为五个级别，以“查看”动作为例： 【空 】表示任何人都没有查看权限 【本人拥有及创建 】表示本人具有查看权限 【本部门拥有 】表示本部门人员具有查看权限
【本部门及下属部门拥有 】表示本部门及下属部门具有查看的权限 【全部 】表示所有人员都具有查看的权限
用户可以为每个模块的每个动作设置不同的权限，“查看”、“编辑”、“导出”、 “共享”、“跟踪”、“删除”动作具有五个级别的权限，而“新建”和“导入”只
具有两个级别的权限：空、全部。“发送邮件”、“生成报价单”、“生成订单”、 “生成采购入库”这几个动作也具有五个级别。
用户点击每个动作名称后面的圆圈就可以改变该动作的权限，点击鼠标左键 权限递增，点击鼠标右键权限递减。用户也可以使用快捷方式批量设置一个模块
中所有动作的权限，选择相应模块后面的下拉选择框，该下拉选择
框中有四个选项：空、个人、部门经理、管理员，每个选项对应不同的权限级别， 如下图所示：
用户还可以批量为角色设置权限，点击左上方的，会在权限列表上方 出现角色选择，如下图所示：
用户可以同时为多个角色设置操作权限。设置完成后点击“保存”，提示“用
户权限分配成功！”则权限设置成功。
对于用户自定义的模块，系统只配置了 5 个标准动作：查看、新建、编辑、 导入、导出、删除。
2.5.2. 设置日志权限
日志权限是控制在自动生成工作日志时是否生成相应模块的日志，设置日志
权限界面如下图所示：、
用户选中想要生成工作日志的模块后面的选择框，点击“保存”按钮，提示
“用户权限分配成功”则设置成功。选中全选复选框 就会将所有模块 都选中。
用户还可以批量为角色设置权限，点击左上方的，会在权限列表上方 出现角色选择，如下图所示：
用户可以同时为多个角色设置日志权限。
2.6. 回收站
回收站中存放的是各模块中用户临时删除的数据，回收站页面如下图所示：
点击查看按钮，进入到查看页面，如下图所示：
数据恢复
：选中选择一条或多条数据，点击数据恢复，就可以将删
除的数据恢复到相应的模块中。
彻底删除：选中选择一条或多条数据，点击彻底删除，可以将数据 彻底从数据库中删除，不能够再恢复，被引用的数据不能够彻底删除。
引用详情：选中选择一条或多条数据，点击引用详情，可以查看 数据的引用详情，如下图所示：
引用详情显示该记录被应用的位置和引用该记录的条数。 回收站列表页每
个模块操作中的
的引用详情，如下图所示：
查看的是该模块所有删除记录
全部恢复
全部删除
：彻底删除数据，被引用的数据不能够彻底删除。 ：恢复该模块中所有删除的记录。
2.7. crm 模板管理
管理页面如下图所示：
模板管理具有的功能有新建、编辑和删除模板。
新建模板页面如下图所示：
crm 模板管理用于管理客户、客户联系人发送邮件时使用的邮件模板，模板
排序号用于模板列表的排序，用户需要填写模板名称。在下方的编辑区用户 可以设计模板，设计完成后点击“保存”，系统提示“模板保存成功！”，新建模 板就完成了。
编辑模板页面如下图所示：
完成后点击“保存”，系统提示“模板保存成功！”，编辑模板就完成了。
删除模板时系统会弹出对话框 “是否要删除该模板 ”，点击“确定”会删除
模板。
编辑模板时可以对排序号、模板名称、模板描述、模板内容进行编辑，编辑
3. tIDE 示例详解
新建一个咨询客户模块为例，讲解 tIDE。
创建一个模块第一步是创建一个实体，进入菜单“智能开发平台”->“实体
管理”，实体管理界面如下：
3.1. 创建实体
点击创建按钮
可以创建一个实体，创建实体是一个两步的导航，第一步
为定义实体的基本信息，如下图所示：
填写“实体名称”：咨询客户、“主显示字段”：客户编号、选择“主显示字 段类型”为自动编号类型，选中“允许导入”、“允许导出”、“允许共享”，点击
“下一步”按钮，下一步界面如下图所示：
选择“上级菜单”为客户管理，填写两位数字的子菜单代码，点击“保存” 按钮，系统提示创建成功，如下图所示：
重新登录之后，进入菜单 “智能开发平台”->“实体管理”，在实体列表中
找到刚才创建的实体，如下图所示：
点击字段按钮，进入字段管理页面，如下图所示：
3.2. 创建字段
点击新建按钮
开始创建字段。
1. 创建“联系人名称”字段：
选择字段主类型为“文本”类型，字段子类型为“单行文本”。
2. 创建“联系人性别”字段
3.创建“出生日期”字段：
选择字段主类型为“时间”类型，字段子类型为“日期”。
选择字段主类型为“选项”类型，字段子类型为“下拉列表”。
4.创建“地址”字段：
选择字段主类型为“文本”类型，字段子类型为“地址”。
5.创建“咨询方式”字段
6.创建“负责人”字段
选择字段类型为“用户”类型。
选择字段主类型为“选项”类型，字段子类型为“多选框”。
7.创建“联系人照片”字段
选择字段主类型为“附件”类型，字段子类型为“图片”。
8.创建“相关客户”字段
选择字段类型为“引用”类型。
3.3. 字段排序
点击字段排序按钮进入字段排序界面，如下图所示：
排序完成后，点击“保存并返回”按钮，排序后的字段列表如下图所示：
3.4. 字段追踪
3.5. 查询配置
3.6. 快速新建配置
3.7. 页面布局
示提示：
布局完成后，选择“保存并发布”将该布局发布，发布成功会给出如下图所
3.8. 模块展示
进入菜单客户->咨询客户，生成的模块如下图所示：
新建页面如下图所示：
3.9. 视图配置
选择模块列表页面右下角的视图“编辑”，进入视图编辑界面，如下图所示：
视图设置完成后，模块列表页如下图所示：
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