二合格投资人确认函

附件二：合格投资人确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》之规定，本机构为:请在( )中勾选

（ ）1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（ ）2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（ ）3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（ ）4、同时符合下列条件的法人或者其他组织：

①最近1年末净资产不低于2000万元； ②最近1年末金融资产不低于1000万元；

③具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （ ）5、同时符合下列条件的个人：

①申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

②具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

（ ）6、中国证监会和本所认可的其他投资者。

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金 业协会标准所规定的合格投资者。是( )否（ )

机构名称:

(公章) 年 月 日

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附件三: 债券市场合格投资者风险揭示书

重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交 易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。

一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者适当性:投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度(若为机构)，审慎决定参与债券投资或交易。

三、信用风险:投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本 付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用 风险。

四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系 等因素导致的债券价格波动的风险。

五、流动性风险:投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价 格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、放大交易风险:投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操 作，从而放大投资损失的风险。

七、标准券欠库风险:投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回 购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融 资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、政策风险:由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

本机构已阅读并完全理解以上《风险揭示书》，且具备合格投资者资格，愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。

机构名称:

(公章) 年 月 日

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填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

1、身份证明号码填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写，精确到0.01%。 3、每一份《网下认购申请表》对应一个合格机构投资者法人主体，合格机构投资者应以其管理的产品参与本次网下认购，每个产品/证券账户的认购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元（10,000手）的整数倍；每个产品/证券账户的累计认购金额不得超过本期债券的发行规模。

4、每一认购利率对应的认购金额为单一认购金额，不包含此认购利率以上和/或以下的认购金额，指当最终确定的票面利率不低于该认购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

5、每个产品/证券账户最多填写3个认购利率，认购利率可不连续。 6、有关票面利率和认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。 7、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的簿记建档区间为1%~2%。某合格投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%） 1.20 1.50 1.80 上述报价的含义如下：

 当最终确定的票面利率高于或等于1.80%时，有效认购金额为30,000万元；  当最终确定的票面利率低于1.80%，但高于或等于1.50%时，有效认购金额为20,000万元；

认购申请金额（万元） 10,000 10,000 10,000 -3-

 当最终确定的票面利率低于1.50%，但高于或等于1.20%时，有效认购金额为10,000万元；

 当最终确定的票面利率低于1.20%时，该认购要约无效。

8、参加簿记建档的合格机构投资者请将此表填妥签字并盖章后，在本发行公告要求的时间发送邮件至簿记管理人处，同时本表EXCEL电子版和扫描版连同盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、盖章版《合格投资者确认函》、盖章版《债券市场合格投资者风险揭示书》、若符合《合格投资人确认函》（附件二）中需要经行业协会备案或登记的机构和私募基金须提供“私募基金管理人登记证明”和“私募投资基金备案证明”或其他相关备案证明材料并加盖公章；若符合《合格投资人确认函》（附件二）中第4项条件（法人或者其他组织）的合格投资者须提供开户场所出具的债券合格投资者确认文件扫描件并加盖公章，及其他本发行公告要求的资质材料一并发送至电子邮箱***************.cn。

请投资者务必保证《网下认购申请表》的EXCEL电子版和扫描件内容完全一致。如有差异，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。

9、参与网下询价的合格投资者应及时足额缴纳定金，投资者需考虑资金的在途时间，认购定金必须在2017年9月1日（T-1日）当天17:00前按时足额划至簿记管理人指定账户。投资者需分产品缴纳定金，每个产品/证券账户的定金数量为50万元，同时向簿记管理人邮件划款凭证。每个产品/证券账户所缴纳的定金须一笔划至簿记管理人指定账户，如未按上述规定分产品/证券账户缴纳定金、未及时足额缴纳定金和多笔划账，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。合格投资者在办理定金付款时请务必在划款摘要栏注明投资者证券账户号码（上海）和“巨化”。如上海证券账户号码为：“B123456789”，则请在划款摘要栏注明：“B123456789巨化”。未填写摘要栏或账户号码填写错误的，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。

10、本表发送邮件至簿记管理人后，即具有法律约束力，不得撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的《网下认购申请表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管理人）的同意，方可进行修

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改并在规定的时间内提交修改后的《网下认购申请表》。

11、参与簿记建档与认购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

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