液化天然气行业调查报告
2011年9月
目录
1.行业情况概述 ........................................................................................................................ 3 2. 行业环境分析 ...................................................................................................................... 4
2.1 行业发展背景 ............................................................................................................ 4 2.2 行业发展现状 ............................................................................................................ 6 2.3 行业相关政策 ............................................................................................................ 7 3. 行业市场分析 .................................................................................................................... 11
3.1 LNG资源及应用状况.............................................................................................. 11 3.2我国LNG需求预测................................................................................................. 14 3.3 LNG运输市场分析.................................................................................................. 15 4. 行业竞争者分析 ................................................................................................................ 16
4.1 新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公司 ............................................................. 16 4.2 新奥燃气控股有限公司 .......................................................................................... 18 4.3 江苏双闽集团有限公司 .......................................................................................... 20 4.4绿能天然气运输有限公司 ....................................................................................... 21 4.5 安泰物流 .................................................................................................................. 21 5 行业前景 ............................................................................................................................. 22
5.1 国际液化天然气市场扩张与风险并存 .................................................................. 22 5.2 中国液化天然气市场方兴未艾 .............................................................................. 23 5.3 液化天然气发展的机遇与挑战 .............................................................................. 24
1.行业情况概述
随着温室效应加剧，全球环境保护和污染减排的呼声越来越高，都加剧了对清洁能源的需求。天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少，产生的二氧化碳仅为煤的40%左右，产生的二氧化硫也很少。天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较于煤炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势。
天然气作为清洁能源越来越受到青睐，液化天然气（LNG）是通过制冷的方法将天然气变成液体。运输方便、安全高效、清洁的优点使LNG成为我国改善能源结构，替代石油进口的主要选择。很多国家都将LNG列为首选燃料，天然气在能源供应中的比例迅速增加。液化天然气正以每年约12%的高速增长，成为全球增长最迅猛的能源行业之一。
近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃，LNG已成为稀缺清洁资源，正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构，一些能源消费大国越来越重视LNG的引进，日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务，LNG将成为石油之后下一个全球争夺的热门能源商品。
我国天然气利用极为不平衡，天然气在我国能源中的比重很小。从我国的天然气发展形势来看，天然气资源有限，天然气产量远远小于需求，供需缺口越来越大。尽管还没有形成规模，但是LNG的特点决定LNG发展非常迅速。可以预见，在未来10-20 年的时间内，LNG将成为我国天然气市场的主力军。
中国大力发展LNG具备诸多有利条件。中国近海油气生产已形成相当规模，渤海、东海、南海的天然气都已登陆。中国沿海城市在煤制气、液化石油气、天然气供应管网和化工、发电、城市燃气等应用方面，都已具备完善的基础设施。但是，由于中国还没有形成天然气市场，大力发展LNG产业，还需要逐步调整国内能源的比价关系，加强市场培育和市场监管。
此外由于国际油价持续高涨，一方面，使得天然气的价格优势更显突出，拉
动了我国天然气市场的强劲需求；另一方面，高涨的油价也促使国际LNG供应商提高了供应价，使得我国在购买进口LNG的谈判遇上困难，使十五期间提出的多个沿海进口LNG 项目短期内无法落实。由于强劲的天然气需求增长未能得到足够的进口气源的满足，天然气市场的供需矛盾逐步加深。而目前我国自产的天然气，主要是依靠有限的几条长输管线输送，除了存在巨大的供气安全隐患外，还暴露了长输管线季节调峰能力差的问题。
对于中国的局部地区来说，一方面需要进口LNG，提高天然气在一次能源中的比重；另一方面低价的煤炭在相当长时间内还是主要燃料。所以，如果当LNG 长期合同价格超过挂钩油价的60%时，市场需求量就会大幅度下降，使得LNG 资源选择和采购受到很大的限制。由于种种原因，一些国家的LNG 生产项目推迟投产时间，使得2010年以前国际LNG市场供需矛盾特别突出，也影响我国LNG 进口项目的按时投产。但是，随着我国经济的发展，天然气需求量会越来越大，对价格的市场承受能力也会越来越强。
2. 行业环境分析
2.1 行业发展背景
从2002年到2006年的五年内，依靠以煤为主、煤在一次能源消费比重中所占七成左右的比例，中国实现了国内生产总值翻一番，2002年中国国内生产总值第一次超过10万亿人民币，达到了102398亿人民币；2006 年中国国内生产总值达到了209407亿人民币。与此国内生产总值翻一番的同时，一次能源消费总量2002年为15,1797亿吨标准煤；2006 年为24,5669亿吨标准煤。五年来中国国内生产总值消费的能源总量的比例确实发生了重大变化，但是煤炭在一次能源消费的比重仍然维持在七成左右，以传统燃煤为主的中国能源结构并没有重大改变。而且2006年中国煤炭产量达到了23.25亿吨，现有产能量加再建产能和新批准发证形成的生产能力已经突破了28亿吨，巨大的煤炭产能和燃煤消费方式已经成为中国经济有别于同等水平国家的经济特色。这是难以实现节能、降耗双减目标的体系性原因。
目前中国实行的以传统燃煤为主的能源体系，支撑了世界上最重要的经济体
系的发展，实现着全球贸易的增长，也造成了中国能源效率低，环境承载压力大，社会管理成本滞后高昂的现实。改造这种以燃煤为主的生产方式、生存方式，已经成为改造中华民族命运的必由之举；已经成为衡量中国是否实现了现代化的根本标准；已经成为中国政府的隐存债务的广义负债。
过度的资源消耗决定了中国经济调整的必然性，决定了能源结构优化转型的紧迫性，为此使用清洁能源转型也就成为中国能源改革必须面对的前提性、基础性主题条件。其中实施以气体能源为第一能源的结构转变；发展海洋油气开采；推进核能建设也就成为中国能源体系调整新的三大支柱领域，认识、把握并实施以上领域的拓展战略并与已有的煤炭、陆地油气相结合，由此将构造中国经济发展的原基；由此将建立以气体能源为第一能源的气、油、煤并举的能源体系，并将目前以煤为主的能源结构分期转型为煤的气化使用，以实现世界上最大的煤能源体系的跨越式发展。对于中国而言这是中国能源现代化的最理想道路和最小的改革代价，其实质就是促使世界上传统落后的最大能源体系一步转型为全球最先进的气体能源结构。
目前中国实行的天然气发展战略的主要内容是：“立足国内，利用海外，西气东输，北气南下；海气登陆，就近供应。”这种策略更像对气源使用现状的描述，天然气战略不应该仅是一个行业战略，它应该属于国家级的气体能源战略，为此有关气体能源的战略即是：气化能源；替代油煤；海陆并重；管道与液化并举；精用整体气源；多元商业发展；构筑21世纪清洁、安全、高效、稳定的气体能源应用体系。目前中国已经初步具备了实施气体能源为主战略的市场基础、专有技术、管理团队、资金能力和资源条件，事实上毫不夸张的说，谁控制了气体能源谁就拥有了今后世界能源的竞争力。实施气体能源为主的战略与目前中国原油对外依存度相比，它是重要的战略替换能源；与行将推进的天然气为第一能源的全球能源结构调整相比，它是中国先发制人的跨越式转型。从现在推进中国气体能源为主战略到实现转型，大约需要五到八年的时间，届时将需要六、七千亿立方米的天然气等气体资源。通过立足国内天然气、煤层气开发为主；辅以闲弃的气体资源整合利用和煤的气化使用；佐以跨国通道和LNG的进口，应该是完全能够实现的目标。彼时国产天然气产量应力争实现3000亿立方米，大约为俄美2005年产量的一半；煤层气产量力争实现1500亿立方米；工业沼气、垃圾甲烷气、
生物沼气、石油伴生气等力争实现开发利用500亿立方米；其余部分可通过跨国开采的分成气源和贸易采购实现。从国际天然气市场已开采的规模和中国企业的国际出击能力而言，利用大约五年左右的时间，从国际市场获得2000亿立方米的份额气和贸易额是完全有可能的。
2.2 行业发展现状
2008年4月18日，国家十一五液化天然气（LNG）项目发展规划的重点项目——大连液化天然气（LNG）项目在辽宁省大连市接收站施工现场正式开工，它标志着中国石油的第一个LNG项目建设正式启动，这是继上海LNG项目开工之后,我国建设的第4个LNG接收站，随着资源的落实和技术的进步，我国LNG产业已进入快速发展时期。
在未来10年LNG开发资金将达千亿美元，目前全球用于开发LNG的资金大约为300亿美元，今后10年内这一数字将达1000亿美元，从而使对液化天然气的投资成为全球最大的投资领域之一。据报道，世界LNG产销增长势头十分迅猛，过去5 年中世界LNG的生产量和消费量已经增长了1/3以上，而过去10年更是翻了一番。国际能源机构预测，到2010 年，国际市场上LNG的进口将占到天然气总进口量的30％。2005年至2010年之间，全球天然气供给增长量中的40％将是LNG。
我国LNG产业进入快速发展阶段。2005年6月，我国同澳大利亚共同建立了广东LNG项目液化天然气接收站，标志我国第一个LNG接收站正式运营，显示出LNG作为中国清洁能源的广阔发展前景。据有关业内人士称，未来中国LNG接收站的规模和数量会进一步增长，其中，正在规划和实施的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、广西、辽宁、河北等十几个LNG接收站项目，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。规划中的LNG接收站全部建成后，总储存中转能力可达1800万吨／年。我国的LNG产业正处在蓬勃发展的阶段。
近年来，中国LNG项目发展之快前所未有，需求也迅猛增长。据预计，2010年中国天然气需求将达1100亿立方米，而国内生产能力所能提供的只有900亿立方米。预计2015年中国LNG进口将超过2000万吨，2020年还会成倍增长。大力发
展LNG，减少对石油的依赖，是中国政府的一项重要举措，预计不久的将来，天然气将成为我国在煤和石油之后的第三大能源。
2009年7月8日，中海油正式宣布，中海油在浙江建设LNG（液化天然气）接收站及配套天然气管道工程获得国家发改委的批准。据悉，浙江LNG项目由LNG 接收站、LNG专用码头及与之配套的天然气管道项目组成。该项目占地46.9公顷，一期总投资约70亿元，包括建设一座可停靠8 万至26.6万立方米LNG运输船的单泊位接卸码头和三座16万立方米混凝土全容罐。一期工程计划于2012年建成投产，投产后每年可处理300万吨LNG。二期工程设计规模将达600万吨/年。
中海油是国内LNG项目的先导者：2003年12月，我国第一个进口LNG试点项目——广东LNG项目正式开工；2004年12月，福建LNG总体项目一期工程成为国家正式批准的第二个LNG项目；2007年1月，上海LNG项目一期工程也获准开工建设。截至目前，广东LNG和福建LNG 项目已相继建成投产，上海LNG接收站2009年9月投产。
广东的天然气资源来自澳大利亚，上海全力引进马来西亚的天然气资源，福建莆田市则与印度尼西亚签订资源购销协议。随着浙江LNG项目正式获得国家核准，标志着中海油在东南沿海的LNG产业布局尘埃落定。
此外，中海油和海南省政府、中石油与广西壮族自治区政府也已经分别签署了建设LNG项目的有关协议，正等待国家相关部门的批复。至此，我国东南沿海的海南、广西、广东、福建、浙江和上海的LNG布局初步成型。
2.3 行业相关政策
2.3.1 产业政策
2007年8月30日国家出台新的天然气产业政策，综合考虑天然气利用的社会效益、环保效益、经济效益和天然气产地合理需要等方面的因素，根据天然气下游用户的用气特点，天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。 （一）优先类
我国天然气资源要优先用于城市燃气，其中主要包括： (1)城镇(尤其是大中城市)居民炊事、生活热水等用气；
(2)公共服务设施(机场、政府机关、职工食堂、幼儿园、学校、宾馆、酒店、餐饮业、商场、写字楼等)用气； (3)天然气汽车(尤其是双燃料汽车)； (4)分布式热电联产、热电冷联产用户。 （二）允许类 1、城市燃气
(1)集中式采暖用气(中心城区的中心地带)； (2)分户式采暖用气； (3)中央空调。 2、工业燃料
(1)建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气替代油、液化石油气项目；
(2)建材、机屯、轻纺、石化、冶金等工业领域中环境效益和经济效益较好的天然气替代煤气项目；
(3)建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中可中断的用户。 3、天然气发电
重要用电负荷中心且天然气供应充足的地区，建设利用天然气调峰发电项目。 4、天然气化工
(1)对用气量不大、经济效益较好的天然气制氢项目：
(2)以不宜外输或者上述优先类、允许类用户无法消纳的天然气生产氮肥项目。 （三）限制类 1、天然气发电
非重要用电负荷中心建设利用天然气发电项目。 2、天然气化工
(1)已建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目，合成氨厂煤改气项目； (2)以甲烷为原料，一次产品包括乙炔、氯甲烷等的碳—化工项目； (3)除允许类中规定的氮肥项目以外的新建以天然气为原料的合成氨项目。 （四）禁止类
1、天然气发电陕、蒙、晋、皖等 13个大型煤炭基地所在地区建设基本负荷燃气
发电项目。 2、天然气化工
(1)新建或扩建天然气制甲醇项目； (2)以天然气代煤制甲醇项目；
(3)以大中型气田所产天然气为原料建设LNG项目。
综上所述，在未来几年内，我国(尤其是能源相对匮乏，经济较为发达的地区)天然气利用顺序依次是：重点满足城市民用和商用燃气消费；城市工业锅炉、窑炉天然气替代油、煤；在交通和发电等领域进行天然气代油；在天然气价格承受能力较高的地区建设调峰负荷中心，工业园区热电联产和分布式冷热电三联供等天然气发电项目；天然气化工。
对于目前已经建设的用气项目维持供气现状，特别是国家批准建设的化肥项目，要确保长期稳定供应。在天然气供应严重短缺而又有条件的地方，可实施煤代气项目改造。对在建或已核准的用气项目，若供需双方已签署长期供用气合同，按合同执行。
2.3.2 国家、省政府建立专项财政基金制定相关、财政政策
天然气进口环节增值税税收返还
经国务院批准，在2011年1月1日至2020年12月31日期间，根据《天然气进口环节增值税税收返还暂行规定》在经国家准许的进口天然气项目进口天然气价格高于国家天然气销售定价的情况下，将相关项目进口天然气（包括液化天然气）的进口环节增值税按该项目进口天然气价格和国家天然气销售定价的倒挂比例予以返还。
江苏省关于LNG产业相关政策
根据《江苏省“十二五”海洋经济发展规划》做大做强海洋主导产业。建立海洋经济发展专项资金，大力支持海洋船舶修造业，以大型散货船、油轮、集装箱船等主力船舶为重点，集中力量研发大型液化天然气（LNG）船等高技术、高附加值船舶，提高本土化装船率，提升本土配套能力，全力打造国际船舶品牌。在财税政策方面，研究制定引导和扶持海洋战略性新兴产业发展的优惠政策。在产业政策与投融资政策方面，对海洋经济基础设施建设、重大产业及项目审核等方
面给予支持，制定海洋产业发展指导目录，引导各类资金投向海洋优势产业和战略性新兴产业，引导银行业金融机构加大对海洋经济信贷支持力度。经构建多元化的金融支撑体系。
根据《江苏省新能源汽车产业发展专项规划》，加快发展以城市公交为主的公共交通车辆使用天然气，逐步发展以城市出租车为主的民用车辆使用天然气，发展长江、大运河为主的船舶使用天然气。规划明确指出，至2012年，新能源汽车产业销售收入力争突破200亿元，整车生产能力达6万辆，新能源汽车占汽车产量的比重达5%左右，其中乘用车达5万辆，客车达1万辆。规划2015年全省向汽车等工具供应天然气14亿方/年。
根据国家《关于发展天然气分布式能源的指导意见》江苏省除了执行贯彻国家相关优惠政策外，结合本省情况制定了土地征用、建设规费、财政补贴、税费减免等方面的优惠政策。
2.3.3 关于天然气车用政策
按照工信部规划，到2020年，中国主要运行车辆的10%-20%要使用清洁能源。针对这一指导意见，各地研究制定了如燃料电池、LNG等清洁能源汽车的发展规划，同时地方出台财政补贴等优惠政策。
LNG，作为清洁能源能够有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放，属国家鼓励发展的低碳清洁能源产业。各地区对清洁能源汽车的使用者运输、公交等企业，依照对普通汽、柴油车辆补贴类似的方式对使用LNG的进行燃料补贴，提高企业的“油改气”积极性。
由工信部、科技部等部门参与制定的《节能与新能源汽车产业规划（2011-2020年）》明确，2011到2020年的十年间，中央财政投入1000亿元，其中，500亿元为节能与新能源汽车产业发展专项资金，重点支持关键技术研发和产业化，促进公共平台等联合开发机制；300亿元用于支持新能源汽车示范推广；200亿元用于推广以混合动力汽车为重点的节能汽车。
国家能源局委托相关单位编制了LNG汽车加气站建设的行业标准，并已得到专家审批通过，。同时国标GB50156的修改稿专家审查已经结束，并通过修改报批后颁布实施。
虽然按照发改委规定，对于车用天然气，要求各地原则上按照与汽油最高零售价格不低于0.75:1的比价关系理顺车用天然气价格，保持车用天然气的合理比价。但由于汽油一再涨价，市场上车用天然气价格已远低于规定。价格及税费形成的洼地，为车用LNG的发展提供了巨大的发展空间。
3. 行业市场分析
3.1 LNG资源及应用状况
3.1.1 国内LNG资源分析
随着中国快速的经济增长和日益增加的环保压力，使天然气这一优质洁净的能源在中国具有广阔的市场前景。中国的天然气产业是一个快速发展的产业，LNG将在其中扮演重要的角色。 1. LNG液化工厂
我国从1998年开始试点引进LNG项目，与其他国家的应用相比，我国处于LNG应用的起步阶段。国内第一家应用于工业生产并商业化的LNG工厂是中原油田于2001年9月投产。
目前主要LNG工厂见下表：
表3-1 目前国内上游LNG液化厂情况
地区 新疆 内蒙古 四川达州 银川 内蒙蹬口 兰州 山西沁水 厂家 新疆广汇 星星能源(元亨) 彗星 银川清洁能源 华油 兰州燃气 易高 日处理量(万方) 150 100 100 60 60 60 60 山西沁水 陕西靖边 青海西宁 河南濮阳 苏州 山西沁水 内蒙杭锦旗 山东泰安 内蒙包头 顺泰 西蓝燃气 中油中泰 华峰 新奥 表3-2 在建项目
50 50 50 30 20 15 15 15 10 地区 哈密 内蒙定边 银川 陕西 吉木乃
2. 进口LNG项目
厂家 广汇 绿能 哈纳斯 延长石油 广汇 日处理量(万方) 150 100 300 150 150 预计达产时间 2011.10 2011.11 2012 2012 2012 中国进口液化天然气项目于1995年正式启动，当时国家计委曾委托中国海洋石油总公司进行东南沿海LNG引进规划研究。1996年12月，经过I 年调研，中海油上报了《东南沿海地区利用LNG和项目规划报告》，为中国发展LNG产业奠定了一个框架性的基础。2006年6月，广东液化天然气项目第一期工程正式投产，标志着中国规模化进口LNG时代的到来。目前已建、在建和规划中LNG项目达13个，分布在广东、福建、上海、浙江、海南、江苏、山东、辽宁等地，见表2-3：
表3-3已建、在建和规划中LNG项目表
类别 已 项目名称 广东LNG项目 规模（104 t/a） 所属公司 370+470 中海油 投产或拟投产时间 2006-06 建 福建 上海 珠海 江苏 260+240 300+300 300+400+300 350+300 300+300 300+200 200+100 200+200 200+200 300+300 350+300 200 中海油 中海油 中海油 中石油 中石油 中石化 中海油 中海油 中海油 中海油 中石油 中海油 2008/2012 2009 2010/2015/2020 2011 2011 2012 2012 2012/2020 2013/2020 2013 2013 2014 在 建 和 在 规 划 大连 山东 海南 粤东 深圳 浙江宁波 唐山 粤西 合计 3630+3310+300 3.1.2 LNG应用分析
1、发电行业
LNG项目大部分的气量用于电厂的联合循环发电，LNG电厂与常规燃煤电厂相比，除了大大改善了环保状况之外，在占地和建设周期，调峰机动性等方面都显示了很大的优越性。建设投资相对较低，LNG电厂的单位千瓦造价约为国产脱硫煤电厂的89％，进口设备脱硫煤电厂的60％，核电厂的33％。
2、城市燃气
随着社会的发展、科技的进步以及人类对环境保护的意识增强，近年来，LNG作为清洁能源现备受关注，天然气燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%，污染为液化石油气的1/4，煤的1/800。 随着居民生活水平的提高，中小城镇居民更希望能用洁净的能源，由于管道铺投资设费用大，LNG气化站具有比管道气更好的经济性，在中小城镇可采用LNG气化站作为气源供居民使用，此外还可用于商业、事业单位的生活以及用户的采暖等。
3、工业燃料
天然气作为工业燃料主要用于锅炉和工业窑炉，与煤、燃料油、液化气相比具有明显的优势。天然气作为工业燃料，环境效益明显。以燃烧后排放的CO2作为比较，如煤炭为100，则石油为83，而天然气仅为57，同时二氧化硫和氮氧化物等污染物仅微量排放。通过热值和热效率换算，每立方米天然气大约可替代3.3公斤煤炭，1.5公斤重油和1.3公斤柴油。从价格角度考虑，对煤炭的可替代优势不强，对轻油替代优势比较强，而能否顶替重油则需根据具体情况来确定。
4、汽车燃料
随着我国天然气汽车工业的发展和液化天然气的优良特性，液化天然气汽车正在成为研究热点。通过了解液化天然气汽车的发动机、燃料系统主要组成部分的功能和原理，再回顾我国液化天然气汽车发展历史、应用现状，并且将LNG、CNG和汽油三种车用燃料进行比较，从而可以看出液化天然气汽车比CNGV和汽油汽车更加清洁、安全和经济。
LNG汽车碳排放量为141g/km，远低于汽油车222g/km和柴油车221g/km的碳排放量，甚至也低于液态氢、混合动力和锂电池汽车的碳排放量；现行的LNG汽车颗粒物排放可以满足欧Ⅴ甚至更高标准的排放要求，经过测试可知，LNG公交车可削减可吸入颗粒物(PM) 91%，碳氢化合物20%,氮氧化物59%。此外，按照油、气价格比，LNG汽车可以节省燃料费用约40%，LNG车辆使用者2至3年即可收回购置车辆增加的费用（气、油价格按0.7：1计算，1立方天然气热能相当于1.1—1.3升燃油），可给运营者带来良好的经济效益。
3.2我国LNG需求预测
按照我国目前经济的发展速度，未来我国对天然气需求量增长迅速，综合多方机构及专家对我国天然气供需状况的预测结果见表2-4。无论保守估计还是乐观预测，其结果都显示未来我国天然气的需求越来越大。
表3-4：中国未来天然气的供需预测表 单位：108万 m3
年份 保守预测 乐观预测 预测消费量 预测产量 需求缺口 预测 消费量 预测产量 2015 2020
1 600 2 100 1 200 1 500 400 600 2 400 3 550 1 600 2 400 需求缺口 800 1 150 解决天然气供需缺口，一方面通过管道从俄罗斯、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等周边国家进口；另一方式可利用我国海岸线长的优势，以LNG的方式从世界各地的液化天然气市场购买。相对而言，（与管道引进相比），引进LNG的风险相对要小，客户分散性好、市场开发相对容易、气源的灵活性大。
3.3 LNG运输市场分析
与世界LNG的应用相比，中国LNG行业起步较晚。第一家应用于工业生产并商业化的LNG是中原油田于2001年9月投产、采用阶式制冷工艺、生产规模为15万标准立方米／日（107吨／日）、储存能力为1200立方米的LNG工厂。由于该厂充分利用了油田气井天然气的压力能，所以液化成本低。并且用汽车运输到了淄博、北京、济宁、商丘等地，作为陶瓷、玻璃、汽车等燃料和居民燃气。
与此同时，上海石油天然气总公司在东海气田的天然气通过海底管线输送到上海供工业和民用后，为了应付天然气上游工程不可抗拒的因素（如台风等）而停产停输应急供气和季节调峰，也建设了LNG调峰站，把东海天然气经加工深冷成LNG（生产能力为10万标准立方米／日，储存能力为2万立方米，再气化能力为120立方米LNG／日）储存起来，必要时再汽化为天然气输入城市管网，作为临时气源，确保城市安全平稳供气。
而比较大的项目是我国广东在2002年确定的进口300万吨／年LNG项目，该LNG接收站建成后，将能把LNG汽化后通过管道输至广州、深圳、佛山、番禺、东莞、惠州等城市，用于发电及作为工业和民用清洁燃料，成为我国第一个真正意义上的LNG应用工程。
目前福建、青岛等也都在规划或建设LNG接收站，从国外进口LNG，用于发电、石油化工、工业、民用燃料。
同时，在我国“西气东输”管道正在建设的同时，新疆比较大规模的LNG工
厂也在建设中。
总之，随着国民经济高速增长，中国LNG需求将快速增长，为LNG运销行业打开广阔的发展前景。
目前的天然气运输市场，主要针对 “西气东输”管道未覆盖的城市采用修建LNG气化站的方式满足其用气需求。在一定距离内，管输天然气的价格较低，但铺设管道成本较高。与之相比，采用公路运输LNG可以根据实际情况灵活运输，避免了天然气管道铺设初期大量投入带来的风险，并且可以作为管道天然气的替代气源。
在现阶段中国天然气的公路运输量占总输气量很大比重，有很大的市场发展前景。近年来国内对于LNG的需求急速增长,LNG运输行业作为此领域的一个分支其作用和影响也就逐渐显示出来。
4. 行业竞争者分析
4.1 新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公司
4.1.1主营业务介绍
广汇集团以上市公司广汇股份（600256）为能源开发产业的承载平台，充分利用国内外煤炭、石油、天然气资源，稳步加大投资力度，涉及多个能源项目，已形成以LNG、煤炭为核心产品，能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大能源业务。
2002年4月，广汇股份成立了“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”，投资 15.75亿元于2004年9月在新疆鄯善县吐哈油田建成了年产5.2亿立方米LNG加工企业，是迄今为止中国最大的陆基LNG生产供应商。
作为旗下运输业的新疆广汇液化天然气发展有限责任公司注册资本10.66亿元，是集液化天然气生产、运 输、利用为一体、跨地区经营的天然气公司，在液化天然气的生产、运输和市场中占有主导地位，所生产的液化天然气通过公路运输到国内能源紧缺地区，占领“西 气东输”和主干管网以外的广阔地域，是配合中国“西气东输”能源工程的补充项目。
此外，广汇股份承担国家“863科技攻关计划”，通过与国内知名厂家科研机构合作，建立了自有知识产权，并在新疆及河西走廊地区实施“863车用燃气”项目推广，形成LNG燃料中重型车辆的产业化推广路径。
2008年9月，广汇集团与哈萨克斯坦TBM公司合作，在境外投资建设“斋桑油气综合开发项目”，配套建设阿勒泰地区吉木乃5亿方/年LNG项目、中哈斋桑—吉木乃天然气管道项目。 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司于2009年5月22日在新疆吉木乃县注 册成立，注册资本2.33亿元。该公司是新疆广汇与哈萨克斯坦CAOG LIMITED公司共同出资组建的中外合作经营企业，其中广汇占90%股权，外方CAOG LIMITED公司占10%的股权。该公司计划投资6.48亿元，在新疆阿勒泰地区吉木乃县建设150万Nm3/d液化天然气项目，预计2011年四季度整体项目建成投产。该公司天然气气源由广汇股份在哈萨克斯坦的合作方TBM公司通过110公里跨境输气管道保证持续稳定供应。该项目所产液化天然气及其下游产品主要供应新疆民用、管道调峰、车用LNG市场、高端工业用户，对保障国家能源安全，促进能源工业健康、可持续发展以及新疆地方经济和节能减排具有重大意义。
4.1.2主要竞争力
新疆广汇股份承担了国家“863”科技攻关计划——《中重型LNG(液化天然气)专用运输车开发》课题，联 合国内整车生产商、供气系统配套厂家及LNG汽车行业国内外专家协同攻关，并研发成功。2009年2月24日，新疆维吾尔自治区汽车产品质量监督检验站对 新疆广汇开发研制的LNG半挂牵引车的安装技术、整车安全性、排放性、动力性、经济性和整车可靠性进行检验，结果（2009新汽检001号）符合国家机动 车及LNG汽车相关标准。2009年3月31日，该课题顺利通过了国家科技部验收。
LNG汽车是以低温液态天然气为燃料的新一代天然气汽车，不但适用于城市公交车，也适用于出租车和大型货运车辆，尤其是长途中重型运输车辆。LNG 作为新型车用燃料，有效载量大，提高了汽车的续行里程，特别是与柴油为燃料
的传统重型卡车相比，可降低40%的能源消耗，为用户带来巨大经济效益。同时 LNG汽车的环保性将为地区节能减排做出巨大贡献。
新疆广汇股份下属成员企业——新疆广汇清洁能源科技有限责任公司负责LNG汽车应用技术研发和推广工作。 该公司经营范围：液化天然气销售、清洁燃料汽车应用技术的研发、清洁燃料应用技术咨询及服务、加注站建设及维护、汽车租赁、液化天然气专用储运设备及配套 备件，汽车、特种车的销售，提供车用LNG钢瓶技术服务等业务。
新疆广汇具有成熟的LNG加注站技术和LNG车辆销售、售后服务体系，预计2009-2012年在新疆及河西走廊建设60-80座LNG加注站，形成与LNG汽车相配套的加注站网络体系，保证LNG汽车运营期间能连续、便捷、稳定的加注LNG燃料。广汇股份是目前中国最大的陆基LNG供应商，未来3 年将增加3-5座LNG生产基地，形成年LNG产能25-30亿方，在LNG汽车气源供应方面，完全能够保证LNG汽车燃料的使用。
4.2 新奥燃气控股有限公司
4.2.1 主营业务介绍
新奥燃气于1992年进入城市管道燃气领域。是国内最早进入管道燃气经营的民营企业，截至2009年底，新奥燃气在全国14个省、市、自治区成功运营79个城市燃气项目。
新奥能源物流有限公司隶属于新奥集团，是一家以能源及化工产品的陆路运输、海洋运输、铁路运输、管道运输及储存贸易为主要业务的外商独资企业。主要的经营领域涵盖：天然气(CNG,LNG)、LPG（液化石油气）、DME（二甲醚）、甲醇等清洁能源产品的储运业务。公司拥有庞大的快速响应的储运网络，覆盖全国15个省、市、自治区。
新奥能源物流有限公司创建于2005年10月21日，目前形成了以河北廊坊为中心，辐射河北、山东、江苏、新疆、广西、深圳和内蒙7个专业配送分公司的格局，配送服务网络遍及北京、山东、江苏、浙江、新疆、广东和广西等13
个省市自治区的60余个城市。
至2010年底，新奥能源在中国16个省、直辖市、自治区运营了90个城市燃气项目，并取得越南国家城市燃气经营权，目前为560多万居民用户及18000多家工商业用户提供各类清洁能源产品与服务，敷设管道逾15000公里，天然气最大日供气能力达3000万方，市场覆盖城区人口逾4600万。此外，新奥能源还在全国46个城市，投资运营了192座天然气汽车加气站，为公共交通运输提供清洁燃料。
4.2.2 主要竞争力
能源管理业务
通过聚焦高效燃烧技术、工业节能、多联供技术和 系统能效智能平台等，为工商企业和公共建筑等客户，实施工业节能改造及园区系统用能优化，促进多品类能源的系统应用和能效的提升，不断提升客户价值。目前，新奥能源已为海尔工业园区、浏阳工业园区和长沙黄花机场等提供了供能系统外包和多联供等形式的能源管理服务。 储运能力
公司拥有天然气、液化石油气、甲醇、二甲醚和多种能源进出口权，构建了囊括公路、水路、铁路、管道与储备一体化的能源储运网络。目前拥有天然气运输车500余辆、船舶16艘，CNG、LNG运输能力超过6亿立方米/年，配送能力居国内首位。 资源充足
新奥与中石油、中石化、中海油、中联煤等能源企业保持了长期合作关系。依托西气东输管网、陕京输气管网、川气东送管网及华北油田、中原油田、渤海油田、江苏油田、胜利油田等天然气生产单位，保障了管输天然气的稳定供应，并在广西北海、山西晋城、宁夏银川建有自备LNG（液化天然气）工厂，现有
年生产能力近4亿方，并建有14座CNG（压缩天然气）母站，保证了非管输天然气的稳定供应。
4.3 江苏双闽集团有限公司
成立于2005年，公司总注册资本3千万元，总资产2.5亿元，是一家主要从事天然气技术开发与应用的投资管理公司。公司主要的经营领域涵盖：天然气输配、天然气配套产品的研发和销售、城市居民燃气管网及输配系统建设、天然气船用切割技术、天然气运输、天然气汽车加气站等业务。 燃气运输
双闵拥有近80辆21吨级液化天然气槽车，一次性总运力达到1656吨，形成年运输量6万吨以上的营运能力。目前，双闽LNG运输车已形成北到沈阳、南到两广、西到云贵川、东到沿海各地的公路运输网络，长期为32家客户提供气源和运输服务。另据统计，近两年从新疆、内蒙古、山西至全国各地，安全完成运输任务3016车次，运输总量8700万立方米。 城市管网建设
双闵目前分别在湖南桂阳、盐城陈家港沿海经济区、宿迁滨湖新城开发区、淮安工业园区、连云港灌南临港产业区等投资组建天然气城市管网，总计划投资3亿元，预计铺设城市主管网150公里，并形成60万立方的天然气储备能力。目前，已完成铺设城市主管网约80公里。 工业用气
双闵与多家造船企业形成长期的天然气需求配套供应关系，主要包括浙江舟山造船厂、浙江舟山中远造船厂、崇明岛大东造船厂、上海外高桥造船等，以上各船厂日用气供应量达到7000立方，年用气供应量约为250万立方左右。 液化天然气切割气应用
双闵于2006年组织专家进行技术攻关，与德润佳业公司、中国科学院合作开发出“高效、节能、环保、安全”的双闽天然气切割气(天然气+先锋II号添加剂)，该产品生产工艺和服务均通过lS09001质量认证。
目前已达成合作船厂包括江苏金陵造船厂、江苏长城物资集团造船厂、南京武家嘴造船厂等，以上各家船厂的用气量均达到每年180万立方-300万立方。为此，双闵已在造船密集的仪征筹备建立液化天然气储备站，以确保用气供应。 液化天然气加气站
双闵拟一期投资2.1亿元用于建立21座加气站，由新疆、内蒙古至华东、华南、东南一线，形成自西向东，南北延伸的LNG汽车加气网络，并在五年内计划投资50亿元，在全国范围扩建300多座加气站。
4.4绿能天然气运输有限公司
武汉绿能天然气运输有限公司（GENGT）于2007年在武汉市成立，注册资本5000万元人民币，拥有2类1项等运输资质。主要运输压缩天然气（CNG）、液化天然气(LNG)以及天然气车辆租赁业务。车辆分布在8个省市的10几个地区，为西气东输、川气东送、油田下游天然气用户提供运输和供应服务。
武汉绿能天然气运输有限公司从2009年下半年开始投入LNG车和液压天然气撬车，为国内较大的天然气专业运输公司之一。现有天然气运输车辆两百余台，总资产逾二亿五千万元人民币。公司业务辐射了全国十余个省市数十个地区，每天输配CNG 80万立方米。
2009年绿能公司投资2000万人民币成立了一家全资子公司——湖北安山能源物流有限公司，征地20余亩，集办公、维修、停车、后勤保障、员工住宿为一体的综合性CNG物流基地；2010年分别组建了以煤层气为主的山西分公司、以济南为中心山东分公司、华北为中心的唐山分公司。
武汉绿能于2010年8月合资组建了销售高压设备的湖北中南威尔卡公司，公司销售的产品涵盖CNG、LNG拖车、CNG、LNG加气站的高压配件，以及石化、医药、造船等多行业的高压阀门和配件。另外正筹划成立的修理和检测危化品车辆为主的一类维修检测企业，在武汉北建设年产7000万立方的CNG加工厂正在实施中。
4.5 安泰物流
安泰物流成立于2004年，注册资金一千万元。
公司自主拥有各种车型的长短途货车260余辆、LNG槽罐车30余辆，合同运输车辆500多辆,可承接全国各地的整车运输、危险品运输（天然气与化工）、仓储、配送业务，并可代办货物运输保险。
公司以LNG物流运输为特色服务项目，已取得危险品运输的专业资质，有专业从事LNG物流运输的车队，并培养了一支具备危险品运输资格的专业驾驶员队伍。
5 行业前景
随着中国经济的快速增长，天然气这一优质洁净的能源在中国具有广阔的市场前景，其中液化天然气（LNG）扮演着重要的角色。液化天然气历来是一种细分市场产品。它的消费量目前正以每年10%的速度增长，而相比之下，管道煤气的年增速仅为2%。液化天然气是全球增长最迅速的能源市场之一。预计2010 年中国LNG进口将超过1200万吨，2020年还会成倍增长。大力发展LNG，减少对石油的依赖，是中国政府的一项重要举措，预计不久的将来，天然气将成为我国在煤和石油之后的第三大能源。
5.1 国际液化天然气市场扩张与风险并存
10年内全球开发资金将达千亿美元
近年来全球LNG 的生产和贸易日趋活跃，正在成为世界油气工业的新的热点。作为天然气的一种形式，LNG解决了气态天然气不利于远途运输的问题，从而帮助进口国摆脱了对邻近能源大国的过度依赖。随着越来越多的天然气被液化后很方便地运到世界各地，运输风险将被大大降低。
为保证能源供应多元化和能源消费结构的改善，一些能源消费大国越来越重视LNG的引进，国际上大的石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务。目前全球用于开发LNG 的资金大约为300亿美元，今后10年内这一数字将达1000 亿美元，从而使LNG的投资成为全球最大的投资领域之一。LNG有助于稳定全球天然气价格，降低需求国对单一市场的过度依赖，因此这种燃料将成为很多天
然气消费大国能源构成的重要组成部分。由于欧洲和北美地区的天然气储量已接近或仅略高于生产峰值水平，加上天然气资源匮乏的亚洲国家的需求迅速上升，液化天然气的需求正经历着爆炸式增长。预计至2011年，液化天然气的行业规模将比2004年增长一倍。过去5年中世界LNG 的生产量和消费量已经增长了1/3以上，而从过去10年来看则更是翻了一番。国际能源机构数据，到2010年，国际市场上LNG的进口将占到天然气总进口量的30％。2005年至2010年之间，全球天然气供给增长量中的40％将是LNG。面对繁荣的行业前景，全球范围内都在加大液化天然气的生产力度。2002年底，全球有135艘液化天然气运输船舶，到2009年时将增加近2倍。 潜在风险
供应——全球大型能源企业的对液化天然气市场未来最担忧的问题。 以美国为例，在拟议的美国项目中，预计只有6到8个能在2016年之前建成。2006年，许多船舶都难以找到货源。PFC能源咨询公司预计，2012年的全球供应将比预测低28%。由于天然气企业受到生产延期和成本上升的困扰，供应一直存在问题。项目开发通常无法预测，因其特殊性质，液化天然气项目通常难以在基础设施薄弱的地区开展。此外，高涨的钢铁和水泥等基础建筑物资价格，已经推升了开发成本。这使得人们担忧，液化天然气可能失去其价格优势。
此外，还存在一种风险，即供应不足将促使政策制定者寻求气变油或煤炭气化等其他选择。但分析人士表示，液化天然气短期内几乎没有替代品。目前有迹象显示，供应状况正在改善，而且变得更具灵活性。目前运输船舶的装运量已有所提高，表明生产正在赶上基础设施的建设步伐。未来供应的关键在于，随着卡塔尔供应的天然气越来越多，市场如何作出回应。仅卡塔尔在2010年之前增加的液化天然气产量，就将是目前美国使用量的5倍。
5.2 中国液化天然气市场方兴未艾
当前中国经济持续快速的发展势头仍在继续，但是保障经济的能源动力却极度紧缺。在国际石油价格节节升高的情况之下，中国的能源危机越发显得严重。中国的能源结构以煤炭为主，石油、天然气只占到很小的比例，远远低于世界平均水平。随着国家对能源需求的不断增长，引进LNG将对优化我国的能源结构，
有效解决能源供应安全和生态环境保护，实现经济和社会的可持续发展发挥重要作用。除运输业和一些工业正加快用天然气替代LPG和柴油、汽油和重油外，一些发电厂也千方百计地开始寻找LNG，来替代现在使用的柴油和重油。如果能在中国大力发展LNG，很大程度上可弥补石油资源不足、保证能源供应的多元化、逐步提高我国环境质量，并且对我国的西气东输也能起到互补的重要作用。
近年来，中国LNG项目发展之快前所未有，需求也迅猛增长。2010 年中国天然气需求达1100亿立方米，而国内生产能提供的只有900亿立方米。对此，有关专家表示可以通过多元化的途径，来解决未来国内天然气供应的紧缺问题。
目前中国已初步形成以“西气东输、海气登陆、海外进口、液化天然气”四个气源为主体的天然气发展框架。 其中，正在规划和实施的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东辽宁，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。除广东、福建已经进入正式实施阶段外，其余项目多处在前期准备阶段。已建成的LNG卫星站超过40个，调峰站1座，LNG 工厂2座；正在建设中的LNG工厂有4 座；规划中的LNG接收站全部建成后，总储存中转能力可达1800万吨／年。
我国的LNG 产业正处在蓬勃发展的阶段。从目前规划看，中国石油一期（2010年）LNG 能力约1250万吨，中国石化一期能力600万至900万吨，中国海洋石油一期能力约1200万吨。换算下来，仅一期能力，中国石油相当于引进约167亿立方米天然气，中国石化约为80亿至120亿立方米，中国海洋石油约160亿立方米。
5.3 液化天然气发展的机遇与挑战
中国大力发展LNG具备诸多有利条件。中国近海油气生产已形成相当规模，渤海、东海、南海的天然气都已登陆。中国沿海城市在煤制气、液化石油气、天然气供应管网和化工、发电、城市燃气等应用方面，都已具备完善的基础设施。但是，由于中国还没有形成天然气市场，大力发展LNG产业，还需要逐步调整国内能源的比价关系，加强市场培育和市场监管。
与迅猛的发展速度不相称的是，目前中国的天然气开发还面临几方面的问题。中国是产煤大国，而天然气资源却有限。目前国内主要以小气田为主，开发难度
较大，成本也较高。据了解，目前世界天然气消费占一次能源的23%，而中国却只有2.8%。另一方面，由于中国的天然气资源主要集中在北方，但主要的消费市场却在中部，在长距离输送过程中，天然气的安全问题便显得尤为突出。另据有关部门预测，中国4年后的天然气缺口将达200亿立方米，加上价格机制的不合理以及国际天然气价的不断上涨，我国天然气的供应保障和价格均将面临新问题。
对于天然气如此大的供应缺口，业内专家认为，必须坚持替代能源的经济性原则，即LNG只能替代单位等热值价格比自身高的LPG、油制品、电和人工煤气。只有坚持这种市场开拓原则，才能防止市场的盲目发展，替代后的项目才能有经济效益。与此同时，中国还面临天然气资源接替和持续供应问题。
因此，必须实行进口多元化，并在海外油气田投资参股建立天然气液化装置，使LNG得到稳定供应。同时，还应在国内建立大型的LNG储备库，在产生故障时，使系统能持续保证燃气供应。
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