新型农村金融机构的市场定位研究——以福建省为例

第４期　２０１４年８月　台湾农业探索　Ｔａｉｗａｎ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ＮＯ．４　Ａｕｇｕｓｔ　２Ｏ１４　新型农村金融机构的市场定位研究　——以福建省为例　陈佳丽　（福建农林大学，福建福州　３５０００２）　摘要：设立新型农村金融机构的初衷是为了更好地服务“三农”，但在实际设立的过程中，由于社会目标和商　业目标二者的冲突，加上政策扶持力度不够，政策不配套，使得新型农村金融机构渐渐偏离了其初始定位。该　文在研究新型农村金融机构发展历程和市场定位现状的基础上，以福建省为例，从客户主体、地区分布、经营　规模、金融产品与业务主体四个方面进行分析，结果认为：只有找准新型农村金融机构自己的市场定位，植根　于农村，心系农户，才能打破我国农村市场金融资金供不应求的困境，从而找到新型农村金融机构可持续发展　的立足点。　关键词：新型农村金融机构；现状；市场定位；偏离；对策　中图分类号：Ｆ８３２．３５　文献标志码：Ａ　文章编号：１６３７—５６１７（２０１４）Ｏ４—００２３—０４　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｎｅｗ　Ｒｕｒａｌ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ＩｎｓｔｉｔｕｔｉＯｎｓ　Ｔａｋｉｎｇ　Ｆｕｊ　ｉａｎ　ａｓ　ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ　ＣＨＥＮ　Ｊｉａ—ｌｉ　（Ｆｕｊｉａｎ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｆｏｒｅｓｔｒｙ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｆｕｚｈｏｕ，Ｆｕｊｉａｎ　３５０００２，Ｃｈｉｎａ）　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｏｆ　ｎｅｗ　ｒｕｒａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｉｓ　ｔＯ　ｂｅｔｔｅｒ　ｓｅｒｖｅ　ｆｏｒ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ，Ｒｕｒａｌ　Ａｒｅａ　ａｎｄ　Ｆａｒｍｅｒｓ．Ｂｕｔ　ｉｎ　ｆａｃｔ，ｂｅｃａｕｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｆｌｉｃｔ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｓｏｃｉａｌ　ｇｏａｌｓ　ａｎｄ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｇｏａｌｓ，ｗｉｔｈ　ｉｎｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｐｏｌｉｃｙ　ｓｕｐ—　ｐｏｒｔ　ａｎｄ　ｌａｃｋ　ｏｆ　ｍａｔｃｈｉｎｇ　ｐｏｌｉｃｙ，ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｒｕｒａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｇｒａｄｕａｌｌｙ　ｄｅｖｉａｔｅｄ　ｆｒｏｍ　ｉｔｓ　ｉｎｉｔｉａｌ　ｌｏｃａｔｉｏｎ．Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　ｍａｒｋｅｔ　ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｒｕｒａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ，ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ　ｔｏｏｋ　Ｆｕｊｉａｎ　ａｓ　ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ，ａｎａｌｙｚｅｄ　ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｒｕｒａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ａｓｐｅｃｔｓ　ｓｕｃｈ　ａｓ　ｍａｉｎ　ｃｕｓｔｏｍ—　ｅｒｓ，ｒｅｇｉｏｎａｌ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ，ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｓｃａｌｅ，ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ．Ｔｈｅ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｓｈｏｗｅｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｒｕ—　ｒａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｓｈｏｕｌｄ　ｉｄｅｎｔｉｆｙ　ｔｈｅ　ｍａｒｋｅｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｏｏｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｏｕｎｔｒｙｓｉｄｅ，ｔｈｅｎ　ｓｏｌｖｅｄ　ｔｈｅ　ｐｒｏｂｌｅｍ——　ｃａｐｉｔａｌ　ｄｅｍａｎｄ　ｅｘｃｅｅｄｓ　ｓｕｐｐｌｙ　ｆａｃｅｄ　ｂｙ　ｒｕｒａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｍａｒｋｅｔ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ，ａｎｄ　ｓｅｅｋ　ＯＵｔ　ｔｈｅ　ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｆｏｏｔｈｏｌｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｒｕｒａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ．　Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｎｅｗ　ｒｕｒａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ；ｓｉｔｕａｔｉｏｎ；ｍａｒｋｅｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ；ｄｅｐａｒｔｕｒｅ；ｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅ　目前，新型农村金融机构正处在发展初期，设　立的时间较短、规模和知名度也不能和商业银行相　１福建省新型农村金融机构的发展现状　２０１４年“中央一号文件”，提出加快发展村镇　较，全国各地都在根据自身的经济环境进行探索，　各地新型农村金融机构的经营成效也有好有坏。数　目如此众多的新型农村金融机构是否都达到了服务　“三农”这一目标？自身实力不足的新型农村金融　机构如何在农村市场找到自己的立足之地？通过分　析新型农村金融机构的发展现状，会发现偏离服务　银行，提高覆盖率，对符合政策条件的可以调整主　发行的持股比例。并要求完善贷款公司的管理制　度，扩展其筹资来源，加快对接征信系统的脚步，　进一步发挥贷款公司支持小微企业的作用。　作为全国第二批试点省份之一，２００８年７月　我省第一家村镇银行——建瓯石狮村镇银行正式营　“三农”的初衷、有“弃农”倾向，已成为新型农　村金融机构存在的普遍问题。其主要原因是新型农　村金融机构双重目标冲突和政策扶持不足。　收稿日期：２０１４—０８—２４　业。２０１２年《关于金融服务实体经济发展十一条　措施的通知》要求“十二五”期间各县（市）最少　作者简介：陈佳丽（１９８９一），女，硕士研究生，研究方向：农村与区域发展．Ｅ—ｍａｉｌ：１１０７８７４３９５＠ｑｑ．ｃｏｎ　２４　台湾农业探索　正需要金融支持的农村弱势群体。　２．２地区分布定位　２０１４年８月　设立１家村镇银行，并鼓励符合条件的县（市、　区）开办小额贷款公司。２０１３年《关于加快村镇　银行组建和发展的指导意见》规定了一系列扶持政　策，如：对新设村镇银行，按注册资本金的１　～　３　给予补贴；对满足监管指标的村镇银行，按其　福建村镇银行在地区分布上“名为村镇，实在　县市”，并未做到植根农村，解决农村金融网点覆　盖率低这一问题。如，福建永安汇丰村镇银行坐落　于三明永安市，永安市ＧＤＰ在三明地区长年位列　第一；中国农业银行选择在厦门市最大的行政区　上年贷款平均余额的２　给予补贴＿１］。从福建银监　局的数据来看，福建省村镇银行具备较好的经营能　力。２０１３年全省村镇银行净利润０．７亿元，同比　同安区设立村镇银行，其位居厦漳泉的中心，　增长４．２８　，不良贷款余额１１６４．０８万元，不良　贷款率远低于我省商业银行。　也是著名的侨乡与台胞祖籍地。但从另一方面来　看，将新型农村金融机构开设在经济较发达的地　区，是动员大银行、民营企业、地方政府积极性的　２福建省新型农村金融机构的市场定位　２．１客户主体定位　政府为新型农村金融机构设定的市场定位是服　务“三农”。但是，通过实际调查发现，福建省三　类新型农村金融机构中无论是占比较高的村镇银　必然选择。且从长远来看，解决“三农”问题的关　键是农业产业化，新型农村金融机构可以通过服务　农业产业化来实现服务“三农”，服务“三农”不　再局限于服务传统种养殖业农户＿３］。因此，出于新　型农村金融机构盈利性和可持续发展的考虑，可以　行，还是贷款公司、农村资金互助社，其服务对象　都集中于中小企业，已偏离了设立的初衷，服务　“三农”的力度大打折扣。从数据看，至２０１３年　将服务县域经济的形态逐渐转变为服务欠发达的县　域和乡镇地区，体现出求异型市场定位战略。　２．３经营规模定位　末，在放款投向上，８２．４　的信贷资金投向了农户　和中小企业。其中，农户累计贷款２８６．５亿元，占　比４３．５　，中小企业累计贷款３７２亿元，占比　５６．５　。对农户的放款占比虽近一半，但新型农村　从表１可知，福建省村镇银行总资产、总负债　呈逐年递增趋势，但与其他农村合作金融机构相　比，尚属“微小”银行。其根源在于，新型农村金　融机构与其他农村金融机构相比发展时间短，知名　度不高，常被误解为“私人开设的银行”、“第二个　农信社”；再加上村镇银行结算支付功能尚不完善，　且服务半径短，这在很大程度上制约了资金积累的　金融机构为了顾及效益性把有限的资金投向了贷款　金额较大、回收资金周期短、风险较低的中小企　业、专业养殖农户以及中等收入农户ｌ２］。加之银监　会为村镇银行向单一借款人和集团企业客户放款额　度松绑，村镇银行市场定位愈加偏离“支农”轨　道。表明一些新型金融机构并没有定位于服务“三　农”，而是与农村信用社争夺优质客户，并忽视真　增长和经营规模的扩大　］。从福建建瓯石狮村镇银　行来看，２０１１年６月末储蓄存款余额仅占各项存　款余额的２３．９　９／６，对公专用账户成为存款的主要　增长点，信贷资金来源渠道过于单一。　表１　２００７—２０１２年福建省村镇银行与农村合作金融机构总资产、总负债情况　机构　２００７年　２００８年　２００９年　２ｏｌｏ年　２Ｏｌ１年　２ｏ１２年　注：数据根据福建银监局年报（２００７—２０１２）整理获得。　２．４金融产品与业务主体定位　村镇银行具备主发行后援支持，强大的创新动　力，特色化服务等优势，有利于加强与当地知名农　产企业的合作，为农户和经销商提供贷款提供量体　第４期　陈佳丽：新型农村金融机构的市场定位研究——以福建省为例　２５　裁衣式的全程金融服务，如三明永安市的竹林面积　与木材蓄积量在省内是数一数二的，是我国集体林　权改革的发源地，随着林改进程的加快，大批林业　龙头企业纷纷涌现，林业交易量大，对借贷资金的　需求十分迫切。汇丰银行对其林业产业化带来的机　遇十分看好，因此，选择在永安设立村镇银行。　３福建省新型农村金融机构市场定位　出现偏离　３．１　新型农村金融机构市场定位出现偏离的表现　解决农村资金不足、金融服务不到位等问题是　我国建立新型农村金融机构的初衷。尽管新型农村　金融机构缓解农村金融的困境，提高了农村金融市　场的竞争充分性。但是，新型农村金融机构类似商　业银行的经营原则决定了其具有较强的逐利性，其　发放贷款倾向避开收益低、周期长、风险高的农户　贷款。目标市场定位的异化，已偏离了其设立的初　衷　］。以嘉鱼吴江村镇银行为例，截至２０１３年第　二季度，其主要投放于当地中小企业和地方政府融　资平台（城投公司）的贷款占比达到７８．４　，而　投向农户贷款的比重较少。并且，嘉鱼吴江村镇银　行实际上是吴江农村商业银行的分支机构，是商业　银行为避开政策管制的战略，呈现向城镇发展的趋　势，这就偏离了原来设定的惠农目标＿６ｊ。而且，通　过２０１２年计划设立与实际开业的新型农村金融机　构数量比较，可以发现实际开业的新型农村金融机　构在一定程度上偏爱东部地区，东部地区比重高出　中部１６．４８　，高出西部２１．１０　（表２）。　表２　２０１２年新型农村金融机构地区分布情况　３．２　新型农村金融机构市场定位出现偏差的原因　从银监会区别监管标准便可看出，政府对于设　立新型农村金融机构，既希望建立竞争充分的农村　金融体系，又对农村金融风险充满担忧，这也是　“社会目标与商业目标”出现的根源。为了保障新　型农村金融机构的长期发展，必须明晰这两个目标　冲突的实际表现。　３．２．１　审慎监管原则与内部治理结构的约束使得　服务“三农”困难重重为了保障新型农村金融机　构的发展，银监会要求其主发行一定要是银行业金　融机构，这一原则体现了审慎监管，但也存在弊　端。在设立过程中，不同类型主发起人对设立新型　农村金融机构的偏好并不一致。在新型农村金融机　构的管理层中，作为发起行的商业银行和出资最多　的民营企业的代表是董事会的主要成员，其非农化　倾向与盈利倾向都比较强烈，且对农村金融业务则　比较生疏，使得村镇银行的发展偏离政策目标。　３．２．２　国家政策扶持力度不足导致定位偏离初衷　新型农村金融机构一方面承担着服务“三农”的　社会责任，但另一方面，作为独立经营、自负盈亏　的法人机构，又必须要实现盈利。两者难以统一，　这也是导致新型农村金融机构偏离设立初衷，出现　“重企业，轻农户”的原因。目前新型农村金融机　构面临的最大问题是国家政策不配套，新型农村金　融机构在发展过程中进退两难　］。如财政资金数额　大且只能存放国有大银行，新型农村金融机构存款　源受到了限制；新型农村金融机构工商注册登记　费、准入标准等偏高，面临建立初始阶段成本较　大、风险高的问题。新型农村金融机构需要落实服　务“三农”的任务，坚持服务当地涉农中小企业和　农户的定位，但不是扶贫机构，因此政府必须承担　一定的责任，给予政策支持。　４福建省新型农村金融机构合理定位　的对策　４．１　回归市场定位。坚持服务“三农”的宗旨　新型农村金融机构要想在农村金融市场有长远　的发展，就要坚持服务“三农”的市场定位，坚持　服务“三农”宗旨。要稳步扩大惠农支农力度，如　明确规定村镇银行、合作社等必须达到的支农信贷　比例、“三农”服务覆盖力度等。要合理布局新型　农村金融机构的机构设置，适当明确城区和乡镇机　构设置的比重，切实为“三农”服务。在营运过程　中，农户和中小企业的需求有所不同，应开发与客　户需求相配套的金融产品和业务，避免与其他农村　金融机构的无序竞争，开发出一批忠诚度高且优质　的客户群。在地区分布上，要扎根到农村信用社分　布不到位或金融服务缺乏的欠发达地区去。这样既　有利于完善我国农村金融体系，也有利于新型农村　金融机构的长远发展。　２６　台湾农业探索　２０１４年８月　４．２监管主体应严格市场准入，加强金融监管　４．２．１　开辟资金来源渠道与严格市场准入并重　首先，大力发展县域农村经济、促进农民增收。这　是解决新型农村金融机构资金来源不足的根本途　径，也是避免其市场定位偏离必须要解决的首要问　题。其次，要逐步规范和引导民间资本的注入。新　型农村金融机构要逐步提高自己的信誉和公众的认　可度，尽可能的吸收民间资本这股强大的资金流，　使其效用得到最大的发挥，而不是受其商业目标　“操控”。最后，鼓励大型金融机构和主发行发放大　额批发贷款给新型农村金融机构。新型农村金融机　构对农村市场了解深入，可成为大型商业银行与农　村金融市场的桥梁，降低信息收集成本，引导资金　流向农村　］。在开辟渠道的同时金融监管部门要稳　步提高市场准人标准，严格审批程序，防止投机性　资本的流人，朝预定的服务于“三农”这一定位路　线发展。　４．２．２提高金融机构的组织化和规范化水平　金　融监管机构要将分散的新型农村金融机构尽量的组　织化、规范化，实行统一监管，定期监察，切实提　高其抵御风险的能力。坚持有差别的监管原则，三　类新型农村金融机构要差异监管，提高监督管理水　平。对于村镇银行，可参照商业银行实施审慎监　管，制定独立的监管体系，定期监测监管指标，并　将其作为对村镇银行综合评估、开设分支机构和高　级管理人员绩效高低的参考标准；对于农村资金互　助社，可以建立银监会占主导地位，以互助社成员　自律管理为辅，补充地方政府引导、社会监督的分　工协作，高效的监管体系＿９　；对于贷款公司，要加　强投资人的监督约束作用，同时也要监管投资人。　４．３政府应放松利率管制。给予政策支持　设立新型农村金融机构的根本目标是为“三　农”服务，为了能够在支持农村、优惠农民的过程　中实现自身的稳健持续发展，政府应给予新型农村　金融机构必要的配套支持政策，缓解社会目标和商　业目标的冲突ｌ１。。。一是央行应加大对新型农村金　融机构的涉农再贷款，给予比对农信社更为优惠的　政策，才能减轻新型农村金融机构的成本，提高新　型农村金融机构涉农贷款能力；二是放松利率管　制，容许新型农村金融机构依据当地经济产业结　构、资金供求状况、债务人信用状况，在商业银行　利率与民间借贷利率范围内调整利率水平；三是对　初创阶段的新型农村金融机构减免营业税和所得　税，支持其发展壮大口　。作为新兴金融机构的新　型农村金融机构，在建立的最开始阶段，存在经营　风险高、竞争压力大的问题，更应得到政策的优　惠，避免一味追求效益而偏离服务“三农”的市场　定位。　参考文献：　［１］聂勇．基于制度视角的新型农村金融机构金融风险控制研究　［Ｊ］．武汉金融，２０１３（６）：４８—５Ｏ．　［２］赵天朗．关于新型农村金融机构若干问题的深层思考［Ｊ］．华　北金融，２ｏ１０（１）：２９—３１．　［３］刘虹．镇银行的市场定位问题分析［Ｊ］．科技情报开发与经　济，２０１１（１２）：１２５—１２６．　［４］牛艳梅．关于功能视角的新型农村金融机构监管制度研究　［Ｊ］．农业经济，２０１１（３）：５４—５６．　［５］程玉英，任爱华．新型农村金融机构发展研究［Ｊ］．商业时　代，２０１１（１１）：６１—６２．　［６］王学忠．型农村金融机构注册资本额制度的反思与重构——以　注册资本的功能为视角［Ｊ］．农村经济，２０１０（５）：５９　６２．　［７］石搜，林敏，张文棋．新型农村金融机构政策传导效应研究　［Ｊ］．农村经济，２０１３（３）：６２　６６．　［８］徐子尧，年四伍．农村地区新型银行业金融机构的风险及其防　范——基于制度约束的视角［Ｊ］．农村经济，２０１０（６）：６８—　７０．　［９］周善葆，区永纯，冼美玲．基于ＳＷＯＴ分析的新型农村金融　机构可持续发展路径研究：广西梧州视角［Ｊ］．南方金融，　２０１３（７）：５５—５７．　［１ｏ］李敏．资金瓶颈与村镇银行可持续发展研究［Ｊ］．农业经　济，２０１１（１）：８３—８５．　［１１］杜英娜，胡继成，夏申妍．以发展新型农村金融机构为契机　构建农村金融服务一体化模式研究——以河北省为例［Ｊ］．　湖北农业科学，２０１１（１４）：２６　３０．