1、负责开发维护公司渠道以及客户，向客户介绍公司产品及合作流程。
2、熟悉公司产品服务，负责解答客户的问题，达成销售目标。
3、建立和管理客户档案和信息数据库。
4、保持与客户的良好沟通与联系，做好客户关系维护与管理工作，全力维护开发潜在客户。负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息。
5、积极主动完成公司制定的月度、季度、年度绩效销售任务。召集主持投资专业会议，检查、督促和协调团队各人员的工作进展。 热爱金融行业，并具备踏实持续学习金融知识能力。
6、市场调研及同业信息的收集、整理与分析。
7、各类业务统计与分析报告的编制。
6、带领管理销售团队共同进步。
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