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理财顾问岗位职责

2021-06-17 来源:乌哈旅游

  1、利用公司提供的客户资源,通过与客户沟通,了解客户需求及情况;

  2、邀约客户到公司面谈或上门服务,帮客户梳理所需相关资料;

  3、对潜在客户进行跟进,挖掘客户潜力;

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