云计算产业链——全面解析
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发布时间：2024-12-31 09:30
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时间：2024-12-31 11:08
云计算定义
云计算是通过构建网络服务器集群，为各种不同客户提供在线软件服务、硬件租赁、数据存储、计算分析等类型的服务模式。这种服务模式按使用量付费，提供便捷、按需的网络访问，通过配置计算资源共享池（包括网络、服务器、存储、应用程序、服务）实现。最终目标是将计算、服务和应用作为公共设施提供给公众，使人们能够像使用水、电、煤气和电话那样使用计算机资源。在传统模式下，企业构建IT系统需自行购买硬件基础设施、软件许可，并需专业人员维护。随着企业规模增长，需持续升级软硬件以满足需求。对企业而言，计算机等硬件和软件仅是实现工作、提升效率的工具。大型企业面临数据中心建设问题，服务器数量决定业务处理能力。初期建设成本和运营中电费、辅助设备费用高昂，小企业难以承受，大企业负担亦大，云计算由此诞生。
中国云计算市场处于快速发展阶段，容器、微服务等技术推动云计算变革。云计算应用场景已深入、金融、工业、交通、物流等传统行业。在产业转型中，各行业企业利用云计算、人工智能等新兴产业技术提升生产效率、创新能力与资源利用率，为数字化转型奠定基础。与产业的推动下，云计算技术在中国迅速推广，2018年市场规模为962.8亿元，同比增长39.2%，2019年突破千亿元，达到1290.7亿元。
云计算产业链
上游产业链涉及基础设施供应商和IDC服务商，提供芯片、服务器、存储器等硬件设备，以及数据中心建设。其中芯片（CPU、闪存）与IT基础设备（服务器、存储、网络设备）最为关键，大部分设备采用的芯片来自国外企业，而中国正成为全球最大的半导体市场与云计算市场之一。国际竞争态势复杂，贸易摩擦加剧，发达国家将芯片技术出口作为遏制竞争对手发展的手段，如2018年美国对我国高科技企业禁售芯片。
服务器芯片自主研发情况
在“棱镜门”事件后，美国禁止向中国出售高端服务器芯片，促使中国加快计算芯片自主研发进程。当前，中国服务器芯片自主研发包括Alpha架构、ARM架构、MIPS架构、X86架构、Power架构等方向。基于ARM架构的华为鲲鹏芯片、基于MIPS架构的龙芯、基于X86架构的兆芯、基于ARM架构的天津飞腾和华为鲲鹏920，以及基于Alpha架构的成都申威等芯片在集中采购名单上应用广泛。开源指令集架构RISC-V也获得国内科技公司的关注。
存储器芯片自主研发情况
中国厂商在高端存储芯片领域缺乏核心技术，需与国外合作。紫光国芯、武汉新芯等企业已或正在建设存储芯片工厂，进行自主研发。紫光国芯专注于12英寸DRAM存储芯片的研发。福建晋华在国内较早开展存储芯片研发，受到美国禁售影响，研发进程受阻。合肥长鑫与兆易创新有密切合作。
路由器芯片自主研发情况
紫光股份旗下新华三成功研制高端路由器NP芯片，自主可控能力增强，并为交换机、5G小基站芯片自研打下基础。计划年内完成首颗商业网络处理器芯片的流片投产，2021年上半年发布搭载自研NP芯片的高端路由器产品。浪潮信息、中科曙光、中际旭创、星网锐捷、紫光股份、科华恒盛等公司也在服务器、数据中心建设与云计算服务方面有所布局。
中上游产业链
数据中心作为云计算服务商硬件设施的基础，由IDC企业提供服务。国内最大IDC企业万国数据在美上市。数据中心建设需要服务器、交换机、路由器、光模块等网络设备。IDC市场规模预计2021年将达到2760亿元，服务器作为最大成本支出部分，市场规模超过1200亿元。云计算快速发展阶段，数据中心建设加速将推动服务器需求增长，服务器行业前景可期。
中游产业链
云计算体系分为基础设施服务层（IaaS）、平台服务层（PaaS）、软件服务层（SaaS）。公有云灵活配置、成本低廉，但安全性低于私有云，主要服务于中小企业和个人。私有云安全性高，但拓展性较差、成本高，主要服务大中型企业与。全球公有云市场规模稳步增长，中国公有云市场保持40%以上增速，2019年市场规模首次超过私有云。阿里云市场份额领先，华为云、光环新网等公司表现突出。
私有云系统平台市场竞争格局
华为、新华三(紫光云)、浪潮云等拥有完整云计算产业链，在企业级数据中心市场具有广泛客户基础。易捷行云作为专业私有云提供商，在金融市场表现突出，完成中国最大IT央企中国电子战投后发力市场。VMware虚拟化产品广泛市场基础，但私有云系统平台市场表现与全球有较大差距。
云转型企业与云计算安全
传统软件公司如用友、金蝶、麦达数字等，以及创业公司如北森、销售易等，都在云计算领域崭露头角。国内云计算ToB时代到来，传统软件龙头金蝶、用友、广联达、汇纳、石基等大力转型云化，初创企业如纷享销客、销售易、北森等优质厂商涌现。
云计算安全需求快速增长
云计算安全引起企业重视，需求将随着市场规模扩大而增长。全球云安全服务市场规模预计2021年超过100亿美元，年复合增长率超过20%。中国云安全服务市场规模达到55.1亿元，同比增长45.8%，成为网络安全行业极具发展前景的细分市场。
中国云计算服务商
国内最大的云计算服务商为阿里云和腾讯云，华为云、金山云、百度云、天翼云等为第二梯队。电信、浪潮、华为、海康主要在政务云方面布局。用友网络、优刻得、深信服等公司在企业级软件、云计算服务方面有显著表现。
下游产业链
云计算终端应用广泛，涵盖互联网、金融、制造、软件行业、机关等。在线办公、教育、医疗等领域是重要发展方向。
宏观发展趋势
全球云计算市场稳定增长，中国云计算服务市场空间广阔。预计未来几年全球云计算市场平均增长率在18%左右，到2023年市场规模将超过3500亿美元。中国云计算产业增速保持在30%以上，但与美国相比市场规模差距显著，与中国GDP占美国GDP比例差异明显。中国云计算发展水平与经济发展水平不匹配，企业上云率与发达国家存在较大差距。与企业上云率仍有较大提升空间。
